转折时刻：风暴中的世界

上周，美国股市风暴再次震惊世界。11月23日，美国股市收盘，特斯拉股价上涨6.58%，刷新收盘历史新高至521.85美元。马斯克当天身价1280亿美元，超过比尔·盖茨，成为世界第二富豪。当日，中国“电动三杰”股价涨幅更为惊人:Xpeng Motors上涨33.92%，李上涨14.48%，蔚来汽车上涨12.45%，均创出收盘新高。三家公司的市值已经挤进了全球汽车公司市值的前15名。

“太神奇了！" 12月25日晚，一位资深投资人在电话里深吸一口气说:"我不知道投资逻辑。似乎所有的投资理论都失败了。“那天晚上，我问了第一动力的三家大型投资机构，一致的回答是:震惊，震惊。”“这是一个史诗般的转折点，”第一电力公司的创始人庞义·程说就像历史上所有的重要时刻一样，它像暴风雨一样突然来临，所有人都措手不及，无论是拥抱者还是反对者都晕倒了——世界在这一刻被改变了。“风暴之眼:特斯拉当地时间11月18日，任督二脉，据瑞典电视台报道，特斯拉CEO埃隆·马斯克(elon musk)证实与新冠肺炎有染，但这一消息并未对特斯拉股价造成任何负面影响。相反，特斯拉不仅迅速被纳入标准普尔500指数，还获得了摩根士丹利三年多来的首次增持评级。自2020年初以来，特斯拉股价累计涨幅超过500%，不仅使其成为全球市值最高的汽车制造商，还以一当五:特斯拉的市值高于“丰田+通用+大众+戴姆勒+宝马”。这种情况直如毁灭。Wedbush的分析师丹尼尔·艾夫斯(Daniel Ives)认为，在最好的情况下，“特斯拉的股价可能会达到1000美元”——这意味着其市值将超过1万亿美元。特斯拉征服了包括摩根士丹利在内的华尔街投资者什么？根据特斯拉发布的最新财报，该公司第三季度总营收为87.71亿美元(约合人民币575亿元)，同比增长39%；归属于普通股股东的净利润为3.31亿美元，同比增长131%，均超出市场预期。至此，特斯拉已经连续五个季度实现盈利。同时也再次确认了今年的交付目标为50万辆。值得一提的是，在今年10月以来特斯拉Model S和国产Model 3频繁降价的背景下，特斯拉汽车业务第三季度的毛利率仍达到27.7%，整体毛利率达到23.5%，均创下新高。这个成绩说明特斯拉实际上降低了造车成本，实现了全球产销的网络布局。数据显示，今年第三季度，特斯拉汽车共交付13.9万辆汽车，同比增长44%。中国市场功不可没:第三季度中国投保车辆为3.6万辆，约占特斯拉本季度总交付数据的26%。上海超级工厂Model 3的产能提升至25万辆/年，远超建厂之初规划的15万辆/年产能。2021年，上海工厂计划生产55万辆电动汽车，其中Model 3车型30万辆，Model Y车型25万辆。其中，约10万辆Model 3和1万辆Model Y是为海外市场准备的，特斯拉已向核心零部件供应商发出订单需求。算上美国工厂(2020年产能40万辆)和德国工厂(2021年7月产能15万辆)，特斯拉2021年全球产能将超过100万辆，营收预计超过500亿美元。”经纬中国创始管理合伙人张颖表示:“当市场认可汽车电气化和智能化的预期时，特斯拉的故事就变得非常有价值市场开始按照‘汽车企业营收+科技股利润率’来估值。车企往往营收上千亿，但利润率很低；科技公司利润率高，但营收规模不如车企。“凭借高速的营收增长(预计2021年同比高于50%)和高毛利率(降价情况下整体毛利率23.5%，创历史新高)，特斯拉仿佛打通了任督二脉，成为全球顶级玩家，引发资本市场疯狂追逐。这是暴风眼。

在人们的印象中，中国的“电三姐”很凶，很变态。它始终站在特斯拉开的赛道上，紧紧跟随中国的“电动三杰”。11月23日美东时间收盘时突然反攻，涨幅分别为12.45%(蔚来)、14.48%(理想)、33.92%(小鹏)，远超当日。背后的逻辑是什么？三家公司最新销售数据显示，蔚来汽车10月份交付量首次突破5000辆，今年1-10月交付31430辆，同比增长111.4%；李ONE10月交付3692辆，连续三个月刷新月度交付纪录，今年前十个月累计交付22158辆；Xpeng Motors 10月交付新车3040辆，今年前十个月，x Peng Motors交付汽车17117辆，同比增长64%。特斯拉今年10月售出了12，143辆汽车。虽然这一数字超过了蔚来、理想和小鹏10月份11，787辆汽车的总销量，但特斯拉在2019年10月份销售了1.66万辆新车，这意味着与去年同期相比，特斯拉的交付量同比下降了36.7%。这主要与近期特斯拉在欧洲市场的交付量下降有关。行业分析师马蒂亚斯·施密特(Matthias Schmidt)表示，特斯拉今年第三季度在西欧的市场份额为13.5%，而2019年第三季度为33.8%，降幅超过20%。与此同时，大众ID.3在欧洲的销量飙升，10月销量增至10，475辆，远超特斯拉Model3。相比之下，专注于中国市场的电气三杰受益于中国率先控制疫情，经济恢复增长，产能和销量均大幅增长。随着冬天的到来，欧美疫情再次转为重灾区。依托全球唯一大型安全岛(中国市场)的电动三杰的预期增速，相对于特斯拉的全球布局，短期内显然更有保障。"最近股票价格的飙升，我认为包括三个原因."11月26日，中国电气三大杰出公司之一的一位创始人表示，“首先，因为疫情，全球大部分地区的经济都处于停滞状态。为了抑制疫情对经济的影响，世界各国央行都在实施负利率政策，市场上的资金变得异常充裕；其次，资金习惯于寻找大规模赛道投注，智能电动车是最火的一个；第三，赛道投资的头部效应，大家一开始都选择了体量最大的特斯拉，所以特斯拉先涨。涨得差不多了，要找‘下一个特斯拉’了，国内三家进入视野。但事实上，华尔街并不能明确区分蔚来、理想和小鹏。另外，量不大，所以都投。“11月20日，Xpeng Motors在广州车展上宣布，从2021年生产的车型开始，将升级自动驾驶软硬件系统，并采用激光雷达技术提升性能。届时，小鹏P7将成为世界上第一辆配备激光雷达的汽车。正在大洋彼岸接受隔离治疗的马斯克马上坐不住了，在推特上回应说，Xpeng Motors只有特斯拉的旧软件，没有特斯拉最新的神经网络计算机。此外，这只是小鹏的问题，在中国的其他公司没有。赤裸裸的讽刺Xpeng Motors是抄袭的企业。

何肖鹏随即于11月21日在朋友圈发微博回击，直接警告马斯克做好心理准备，称“明年中国自动驾驶会把你打到北方去”。在马斯克和特斯拉的帮助下，Xpeng Motors这次成功完成了一次“出圈”，不仅点燃了吃瓜群众的热情，借机收获了一波爱国粉，也引起了资本市场的关注——11月23日Xpeng Motors股价33%的涨幅就是明证。经过这一战，马斯克应该认识到，中国的“三电英雄”不仅有着惊人的成长速度，而且有着勇猛的性格:无论你是谁，都有在中国取胜的野心。

冰川即将开裂11月23日晚，乌镇下起了小雨。在一年一度的“世界互联网大会”上，马云、马、刘等互联网大佬都没有出现，但来了一批汽车行业大佬:吉利汽车董事长李书福、北汽集团原董事长、奇瑞汽车董事长、东风起亚总经理、SAIC乘用车副总经理俞敬民...当晚，他们讨论的话题是:1。「新动力」在哪里？2.传统车企打造“新车”的难点在哪里？3.“造车新势力”市值狂飙背后的逻辑是什么？有意思的是，大佬们彻夜谈论“新势力”，而中国“三电英雄”新势力代表却一个都没有出现。“你是那晚的乌云，”一个朋友对何开玩笑说。“我是一个代表旧时代的老人，”尹同跃那天晚上说。每次和互联网公司和他们的年轻人打交道，我都觉得自己老了十岁。“时代抛弃我太快了。”11月20日，SAIC R明确自称“国家队新生力量”，表示要全面向蔚来小鹏学习。广汽新能源宣布更名为“广汽爱安”，独立运营，江淮新能源更名为“思豪”；11月26日，在SAIC、浦东新区、阿里巴巴三大股东的加持下，SAIC“知机汽车”宣告成立。团队持股10%，独立运营……”这表明，风暴产生的震撼力已经超越了投资界，进入了每个人的内心”，程说，“坚硬的冰川即将开裂，新的篇章正在开始。“上周，美国股市风暴再次震惊世界。11月23日，美国股市收盘，特斯拉股价上涨6.58%，刷新收盘历史新高至521.85美元。马斯克当天身价1280亿美元，超过比尔·盖茨，成为世界第二富豪。当日，中国“电动三杰”股价涨幅更为惊人:Xpeng Motors上涨33.92%，李上涨14.48%，蔚来汽车上涨12.45%，均创出收盘新高。三家公司的市值已经挤进了全球汽车公司市值的前15名。

“太神奇了！" 12月25日晚，一位资深投资人在电话里深吸一口气说:"我不知道投资逻辑。似乎所有的投资理论都失败了。“那天晚上，我问了第一动力的三家大型投资机构，一致的回答是:震惊，震惊。”“这是一个史诗般的转折点，”第一电力公司的创始人庞义·程说就像历史上所有的重要时刻一样，它像暴风雨一样突然来临，所有人都措手不及，无论是拥抱者还是反对者都晕倒了——世界在这一刻被改变了。“风暴之眼:特斯拉当地时间11月18日，任督二脉，据瑞典电视台报道，特斯拉CEO埃隆·马斯克(elon musk)证实与新冠肺炎有染，但这一消息并未对特斯拉股价造成任何负面影响。相反，特斯拉不仅迅速被纳入标准普尔500指数，还获得了摩根士丹利三年多来的首次增持评级。自2020年初以来，特斯拉股价累计涨幅超过500%，不仅使其成为全球市值最高的汽车制造商，还以一当五:特斯拉的市值高于“丰田+通用+大众+戴姆勒+宝马”。这种情况直如毁灭。Wedbush的分析师丹尼尔·艾夫斯(Daniel Ives)认为，在最好的情况下，“特斯拉的股价可能会达到1000美元”——这意味着其市值将超过1万亿美元。特斯拉征服了包括摩根士丹利在内的华尔街投资者什么？根据特斯拉发布的最新财报，该公司第三季度总营收为87.71亿美元(约合人民币575亿元)，同比增长39%；归属于普通股股东的净利润为3.31亿美元，同比增长131%，均超出市场预期。至此，特斯拉已经连续五个季度实现盈利。同时也再次确认了今年的交付目标为50万辆。值得一提的是，在今年10月以来特斯拉Model S和国产Model 3频繁降价的背景下，特斯拉汽车业务第三季度的毛利率仍达到27.7%，整体毛利率达到23.5%，均创下新高。这个成绩说明特斯拉实际上降低了造车成本，实现了全球产销的网络布局。数据显示，今年第三季度，特斯拉汽车共交付13.9万辆汽车，同比增长44%。中国市场功不可没:第三季度中国投保车辆为3.6万辆，约占特斯拉本季度总交付数据的26%。上海超级工厂Model 3的产能提升至25万辆/年，远超建厂之初规划的15万辆/年产能。2021年，上海工厂计划生产55万辆电动汽车，其中Model 3车型30万辆，Model Y车型25万辆。其中，约10万辆Model 3和1万辆Model Y是为海外市场准备的，特斯拉已向核心零部件供应商发出订单需求。算上美国工厂(2020年产能40万辆)和德国工厂(2021年7月产能15万辆)，特斯拉2021年全球产能将超过100万辆，营收预计超过500亿美元。”经纬中国创始管理合伙人张颖表示:“当市场认可汽车电气化和智能化的预期时，特斯拉的故事就变得非常有价值市场开始按照‘汽车企业营收+科技股利润率’来估值。车企往往营收上千亿，但利润率很低；科技公司利润率高，但营收规模不如车企。“凭借高速的营收增长(预计2021年同比高于50%)和高毛利率(降价情况下整体毛利率23.5%，创历史新高)，特斯拉仿佛打通了任督二脉，成为全球顶级玩家，引发资本市场疯狂追逐。这是暴风眼。

在人们的印象中，中国的“电三姐”很凶，很变态。它始终站在特斯拉开的赛道上，紧紧跟随中国的“电动三杰”。11月23日美东时间收盘时突然反攻，涨幅分别为12.45%(蔚来)、14.48%(理想)、33.92%(小鹏)，远超当日。背后的逻辑是什么？三家公司最新销售数据显示，蔚来汽车10月份交付量首次突破5000辆，今年1-10月交付31430辆，同比增长111.4%；李ONE10月交付3692辆，连续三个月刷新月度交付纪录，今年前十个月累计交付22158辆；Xpeng Motors 10月交付新车3040辆，今年前十个月，x Peng Motors交付汽车17117辆，同比增长64%。特斯拉今年10月售出了12，143辆汽车。虽然这一数字超过了蔚来、理想和小鹏10月份11，787辆汽车的总销量，但特斯拉在2019年10月份销售了1.66万辆新车，这意味着与去年同期相比，特斯拉的交付量同比下降了36.7%。这主要与近期特斯拉在欧洲市场的交付量下降有关。行业分析师马蒂亚斯·施密特(Matthias Schmidt)表示，特斯拉今年第三季度在西欧的市场份额为13.5%，而2019年第三季度为33.8%，降幅超过20%。与此同时，大众ID.3在欧洲的销量飙升，10月销量增至10，475辆，远超特斯拉Model3。相比之下，专注于中国市场的电气三杰受益于中国率先控制疫情，经济恢复增长，产能和销量均大幅增长。随着冬天的到来，欧美疫情再次转为重灾区。依托全球唯一大型安全岛(中国市场)的电动三杰的预期增速，相对于特斯拉的全球布局，短期内显然更有保障。"最近股票价格的飙升，我认为包括三个原因."11月26日，中国电气三大杰出公司之一的一位创始人表示，“首先，因为疫情，全球大部分地区的经济都处于停滞状态。为了抑制疫情对经济的影响，世界各国央行都在实施负利率政策，市场上的资金变得异常充裕；其次，资金习惯于寻找大规模赛道投注，智能电动车是最火的一个；第三，赛道投资的头部效应，大家一开始都选择了体量最大的特斯拉，所以特斯拉先涨。涨得差不多了，要找‘下一个特斯拉’了，国内三家进入视野。但事实上，华尔街并不能明确区分蔚来、理想和小鹏。另外，量不大，所以都投。“11月20日，Xpeng Motors在广州车展上宣布，从2021年生产的车型开始，将升级自动驾驶软硬件系统，并采用激光雷达技术提升性能。届时，小鹏P7将成为世界上第一辆配备激光雷达的汽车。正在大洋彼岸接受隔离治疗的马斯克马上坐不住了，在推特上回应说，Xpeng Motors只有特斯拉的旧软件，没有特斯拉最新的神经网络计算机。此外，这只是小鹏的问题，在中国的其他公司没有。赤裸裸的讽刺Xpeng Motors是抄袭的企业。

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冰川即将开裂11月23日晚，乌镇下起了小雨。在一年一度的“世界互联网大会”上，马云、马、刘等互联网大佬都没有出现，但来了一批汽车行业大佬:吉利汽车董事长李书福、北汽集团原董事长、奇瑞汽车董事长、东风起亚总经理、SAIC乘用车副总经理俞敬民...当晚，他们讨论的话题是:1。「新动力」在哪里？2.传统车企打造“新车”的难点在哪里？3.“造车新势力”市值狂飙背后的逻辑是什么？有意思的是，大佬们彻夜谈论“新势力”，而中国“三电英雄”新势力代表却一个都没有出现。“你是那晚的乌云，”一个朋友对何开玩笑说。“我是一个代表旧时代的老人，”尹同跃那天晚上说。每次和互联网公司和他们的年轻人打交道，我都觉得自己老了十岁。“时代抛弃我太快了。”11月20日，SAIC R明确自称“国家队新生力量”，表示要全面向蔚来小鹏学习。广汽新能源宣布更名为“广汽爱安”，独立运营，江淮新能源更名为“思豪”；11月26日，在SAIC、浦东新区、阿里巴巴三大股东的加持下，SAIC“知机汽车”宣告成立。团队持股10%，独立运营……”这表明，风暴产生的震撼力已经超越了投资界，进入了每个人的内心”，程说，“坚硬的冰川即将开裂，新的篇章正在开始。"

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