巨头蚕食、压力下承，动力电池行业还有“新人”机会吗？

新能源汽车推广十几年了，热度越来越高，动力电池行业也在崛起。在市场发展过程中，有的企业无奈“倒下”，有的企业主动转型，但现在行业集中度相当高，头部企业市场优势显著。即便如此，现在还是有公司选择进入。比如富士康，最近宣称占据10%的电动汽车相关市场份额；再比如，最近高调举办品牌战略发布会，引领新能源。现阶段，新能源汽车产业正由政策驱动转向市场驱动。在此背景下，当代安培科技、比亚迪、郭萱高科等动力电池龙头企业今年动作频频，纷纷展开新的布局，以期获得更大的市场优势。“在目前的市场竞争中，那些处于较低层次的动力电池供应商更难生存。”一位要求匿名的业内资深人士在接受《中国汽车报》记者采访时给出了大致印象。那么，新进入者还有市场机会吗？■市场集中度提高。新进入者雄心勃勃。动力电池行业的市场集中度逐渐提高。中国汽车动力电池产业创新联盟发布的最新数据显示，今年1-10月，我国动力电池装车量累计40GWh，共有66家动力电池企业实现装车设施，较去年同期减少4家。其中，前3名、前5名和前10名企业的动力电池装车量分别占整车量的72.2%、82.6%和92.4%。这也意味着，除了排名前10的供应商，56家动力电池公司仅占据7.6%的市场份额。"经过早期的发展和积累，领先的动力电池企业已经积累了丰富的经验和能力."新能源汽车行业独立研究员曹广平告诉记者，行业排名前十的动力电池企业大多综合实力较强，能够跟上政策和市场的步伐。恐怕最后的56家供应商将面临一个不可逾越的“鸿沟”。对于未来动力电池行业的发展，国家新能源汽车技术创新中心总经理袁认为，技术和产品的主流方向仍然是高容量锂三元和石墨材料，但现在很多固态电池企业都在尝试采用半固态或全固态的解决方案。富士康科技的母公司鸿海精密工业股份有限公司计划与菲亚特克莱斯勒(FCA)组建合资公司，在中国市场开发生产电动汽车。鸿海董事长刘洋伟表示，希望公司在2025年至2027年占据10%的电动汽车市场。为了实现这一目标，富士康正在与多家汽车制造商进行谈判，并将固态电池作为其电动汽车的突破口。据悉，2024年，富士康将推出一款可以改进现有动力电池的大容量存储设备，即固态电池。在不久前的2020中国国际锂电池技术高峰论坛上，凌派新能源作为动力电池后起之秀首次亮相。据凌派新能源总经理曹介绍，在品牌战略方面，公司制定了“三步走”战略。第一步，为主流车企提供爆款电池，成为主流车企的电池供应商。第二步，成为汽车级电池解决方案的先行者。第三步是与汽车公司合作，为未来客户开发集成车辆设计的智能电池解决方案。基于智能电池的开发应用，打通动力电池、储能、充电桩。根据高工锂电的相关研究，动力电池行业新进入者明显减少，但这些企业大多准备充分，具有一定的资源优势，也可能成为市场的重要生力军。■明显弱势的“马太效应”企业可能会倒下或转型。然而，这些新进入者所面临的市场竞争将会异常激烈。一方面，巨头占据高位，不断强化核心竞争力；一方面，尾部企业不堪重负，纷纷选择退出，寻求转型。西部证券发布的行业研究报告显示，动力电池行业的核心竞争力主要体现在三个方面:一是产品材料研发，二是生产工艺积累，三是行业整合能力。目前，顶尖的动力电池企业都在通过这些方式提升自己的核心竞争力。例如，围绕主营业务，当代安培科技股份有限公司以证券投资的方式投资国内外产业链上下游的优质上市公司。再比如，比亚迪、当代安培科技有限公司、郭萱高科等主流企业都推出了动力电池的新技术和新产品。上述业内资深人士告诉记者:“之前我们曾经为长安汽车、奇瑞汽车等十几家整车企业供应动力电池，供应量非常大。在深圳的大街上，我们经常自豪地看到搭载我们产品的新能源汽车。”但他坦言，隐忧总是伴随着:“随着新能源汽车保有量的逐渐增加，一些产品质量问题也开始暴露出来。在事故原因调查清楚之前，车辆制造商倾向于将其归咎于动力电池供应商。多重因素影响下，车企不愿及时支付货款，导致供应商现金流告急，经营陷入危机。”事实上，近年来，动力电池企业因资金链断裂而破产的例子时有发生。“沃特玛和国能电池就是活生生的例子。”业内资深人士表示，有了这些“前车之鉴”，出于对自身定位和企业发展的长远考虑，他决定不参与这片“红海”的竞争。“近两年，储能、3C电池、两轮电动车、电动船、无人机等新兴应用市场‘发酵’，定位细分市场，打造特色产品，为第二梯队的动力电池企业提供了更多机会。”中关村新型电池技术创新联盟、电池达沃斯秘书长于青娇在行业调研中发现，一些中小企业在细分行业的电池出口也做得很大，出口产品占营收的50%以上，如启停电源、户外电源等。■机会不会属于所有人。发展车辆用户很重要。“今年以来，受疫情影响，很多行业都在思考如何生存。恐怕不行。企业需要知道自己的定位，从自己的优势出发。很多大企业凭借现有优势与合作伙伴签订了长期订单，在进入新的供应链方面比中小企业更有发言权。”余庆娇认为。整车企业组建动力电池合资公司，或者整车企业发展动力电池业务，已经成为行业趋势。这也意味着其他同行将很难进入这些车企的动力电池供应商名单。然而，富士康、凌派新能源等新进入者绝非孤军奋战。富士康在消费电子行业领域有着深厚的积累，将依托FCA这一车企资源，产品直指未来之星“固态电池”；凌派新能源是化工领域a股上市公司大支科技的动力电池单元，并于去年7月成功研发出首个高镍产品。国家科技成果转化基金新能源汽车创业投资子基金合伙人、总裁方建华曾表示，未来动力电池行业的赢家将是懂技术的企业。随着动力电池行业技术和材料创新的大发展大繁荣，企业更容易抢占市场。在曹广平看来，动力电池行业的新进入者并非完全没有机会:“资本是生存的长期保证。企业要练好内功，增强综合实力，补齐短板，多融资。”不过，余庆娇强调，动力电池整个产业链都充满了机会，但机会并不属于所有企业。对于以to B模式发展的供应商来说，要专注、专业，坚持长期、迭代创新，不必满足所有市场、所有客户的所有需求，优先满足优质客户的第一需求。“我们应该抓住中国新能源汽车产业由政策驱动向市场驱动转变的机遇，创造适合新形势的适销对路的产品，如低成本产品、高安全性产品和长寿命产品。此外，要加强技术创新，既要差异化又要提升水平，布局先进动力电池关键技术，稳中求进，稳中求进。”曹广平说。对于这些动力电池新进入者来说，如何开拓车企客户将成为首要考验。新能源汽车推广十几年了，热度越来越高，动力电池行业也在崛起。在市场发展过程中，有的企业无奈“倒下”，有的企业主动转型，但现在行业集中度相当高，头部企业市场优势显著。即便如此，现在还是有公司选择进入。比如富士康，最近宣称占据10%的电动汽车相关市场份额；再比如，最近高调举办品牌战略发布会，引领新能源。现阶段，新能源汽车产业正由政策驱动转向市场驱动。在此背景下，当代安培科技、比亚迪、郭萱高科等动力电池龙头企业今年动作频频，纷纷展开新的布局，以期获得更大的市场优势。“在目前的市场竞争中，那些处于较低层次的动力电池供应商更难生存。”一位要求匿名的业内资深人士在接受《中国汽车报》记者采访时给出了大致印象。那么，新进入者还有市场机会吗？■市场集中度提高。新进入者雄心勃勃。动力电池行业的市场集中度逐渐提高。中国汽车动力电池产业创新联盟发布的最新数据显示，今年1-10月，我国动力电池装车量累计40GWh，共有66家动力电池企业实现装车设施，较去年同期减少4家。其中，前3名、前5名和前10名企业的动力电池装车量分别占整车量的72.2%、82.6%和92.4%。这也意味着，除了排名前10的供应商，56家动力电池公司仅占据7.6%的市场份额。"经过早期的发展和积累，领先的动力电池企业已经积累了丰富的经验和能力."新能源汽车行业独立研究员曹广平告诉记者，行业排名前十的动力电池企业大多综合实力较强，能够跟上政策和市场的步伐。恐怕最后的56家供应商将面临一个不可逾越的“鸿沟”。对于未来动力电池行业的发展，国家新能源汽车技术创新中心总经理袁认为，技术和产品的主流方向仍然是高容量锂三元和石墨材料，但现在很多固态电池企业都在尝试采用半固态或全固态的解决方案。富士康科技的母公司鸿海精密工业股份有限公司计划与菲亚特克莱斯勒(FCA)组建合资公司，在中国市场开发生产电动汽车。鸿海董事长刘洋伟表示，希望公司在2025年至2027年占据10%的电动汽车市场。为了实现这一目标，富士康正在与多家汽车制造商进行谈判，并将固态电池作为其电动汽车的突破口。据悉，2024年，富士康将推出一款可以改进现有动力电池的大容量存储设备，即固态电池。在不久前的2020中国国际锂电池技术高峰论坛上，凌派新能源作为动力电池后起之秀首次亮相。据凌派新能源总经理曹介绍，在品牌战略方面，公司制定了“三步走”战略。第一步，为主流车企提供爆款电池，成为主流车企的电池供应商。第二步，成为汽车级电池解决方案的先行者。第三步是与汽车公司合作，为未来客户开发集成车辆设计的智能电池解决方案。基于智能电池的开发应用，打通动力电池、储能、充电桩。根据高工锂电的相关研究，动力电池行业新进入者明显减少，但这些企业大多准备充分，具有一定的资源优势，也可能成为市场的重要生力军。■明显弱势的“马太效应”企业可能会倒下或转型。然而，这些新进入者所面临的市场竞争将会异常激烈。一方面，巨头占据高位，不断强化核心竞争力；一方面，尾部企业不堪重负，纷纷选择退出，寻求转型。西部证券发布的行业研究报告显示，动力电池行业的核心竞争力主要体现在三个方面:一是产品材料研发，二是生产工艺积累，三是行业整合能力。目前，顶尖的动力电池企业都在通过这些方式提升自己的核心竞争力。例如，围绕主营业务，当代安培科技股份有限公司以证券投资的方式投资国内外产业链上下游的优质上市公司。再比如，比亚迪、当代安培科技有限公司、郭萱高科等主流企业都推出了动力电池的新技术和新产品。上述业内资深人士告诉记者:“之前我们曾经为长安汽车、奇瑞汽车等十几家整车企业供应动力电池，供应量非常大。在深圳的大街上，我们经常自豪地看到搭载我们产品的新能源汽车。”但他坦言，隐忧总是伴随着:“随着新能源汽车保有量的逐渐增加，一些产品质量问题也开始暴露出来。在事故原因调查清楚之前，车辆制造商倾向于将其归咎于动力电池供应商。多重因素影响下，车企不愿及时支付货款，导致供应商现金流告急，经营陷入危机。”事实上，近年来，动力电池企业因资金链断裂而破产的例子时有发生。“沃特玛和国能电池就是活生生的例子。”业内资深人士表示，有了这些“前车之鉴”，出于对自身定位和企业发展的长远考虑，他决定不参与这片“红海”的竞争。“近两年，储能、3C电池、两轮电动车、电动船、无人机等新兴应用市场‘发酵’，定位细分市场，打造特色产品，为第二梯队的动力电池企业提供了更多机会。”中关村新型电池技术创新联盟、电池达沃斯秘书长于青娇在行业调研中发现，一些中小企业在细分行业的电池出口也做得很大，出口产品占营收的50%以上，如启停电源、户外电源等。■机会不会属于所有人。发展车辆用户很重要。“今年以来，受疫情影响，很多行业都在思考如何生存。恐怕不行。企业需要知道自己的定位，从自己的优势出发。很多大企业凭借现有优势与合作伙伴签订了长期订单，在进入新的供应链方面比中小企业更有发言权。”余庆娇认为。整车企业组建动力电池合资公司，或者整车企业发展动力电池业务，已经成为行业趋势。这也意味着其他同行将很难进入这些车企的动力电池供应商名单。然而，富士康、凌派新能源等新进入者绝非孤军奋战。富士康在消费电子行业领域有着深厚的积累，将依托FCA这一车企资源，产品直指未来之星“固态电池”；凌派新能源是化工领域a股上市公司大支科技的动力电池单元，并于去年7月成功研发出首个高镍产品。国家科技成果转化基金新能源汽车创业投资子基金合伙人、总裁方建华曾表示，未来动力电池行业的赢家将是懂技术的企业。随着动力电池行业技术和材料创新的大发展大繁荣，企业更容易抢占市场。在曹广平看来，动力电池行业的新进入者并非完全没有机会:“资本是生存的长期保证。企业要练好内功，增强综合实力，补齐短板，多融资。”不过，于青蛟强调，动力电池整个产业链都充满了机会，但机会并不属于所有企业。对于以to B模式发展的供应商来说，要专注、专业，坚持长期、迭代创新，不必满足所有市场、所有客户的所有需求，优先满足优质客户的第一需求。“我们应该抓住中国新能源汽车产业由政策驱动向市场驱动转变的机遇，创造适合新形势的适销对路的产品，如低成本产品、高安全性产品和长寿命产品。此外，要加强技术创新，既要差异化又要提升水平，布局先进动力电池关键技术，稳中求进，稳中求进。”曹广平说。对于这些动力电池新进入者来说，如何开拓车企客户将成为首要考验。

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