李冰阳：2020年中国汽车市场发展特征及2021年展望

2020年12月11日，由中国汽车工业协会主办的“2021中国汽车市场发展预测峰会”在北京汽车博物馆举行。本次峰会由中国汽车工业协会市场与贸易委员会、汽车传媒联合主办，天津大学中国汽车战略发展研究中心、北京汽车博物馆支持。峰会上，中汽数据有限公司市场数据室主任李做了“2020年中国汽车市场发展特征及2021年展望”的主题演讲。以下为现场演讲实录:

李中汽数据有限公司市场数据办公室主任

李:尊敬的各位领导、各位企业同仁，很荣幸能受到协会的邀请参加这次会议。今天早上，我受益匪浅。刚才，陈副秘书长和林总经理分别就市场情况发表了看法。下面，我从终端零售的角度，和大家分享一下我们对今明两年汽车市场的一些看法。

我今天分享的主题定义为新的趋势和新的理解，给我们带来了新的市场机会。这个新的市场机会，希望能给这里的车企和整个行业带来新的希望。

我的分享分为两部分。第一部分:2020年1-11月中国汽车市场发展回顾。刚才协会也分享了一些数据。下面，我从终端需求的角度来看1-11月中国汽车市场的情况；第二部分:2021年中国汽车市场趋势判断。今年我们一般很难做出预测。为什么？因为疫情的影响，大家对今年的判断普遍悲观，但实际终端情况比我们好。

从终端零售数据来看，整个市场经历了三个阶段:第一阶段是2-3月，经济基本停滞；第二阶段是4-6月，是终端需求快速恢复的阶段，恢复速度远远超过生产的恢复速度；第三阶段为7月至11月。现阶段我们和协会数据是一致的，整个终端零售额都保持了两位数的增长。特别是7-11月，终端零售额已经达到1144万，已经超过2018年同期。

在消费需求方面，复苏仍然是可能的，中国的购买力仍然存在。为什么？我们已经分解了今年的市场驱动因素。7月份之前，在政策的推动下，商用车市场的增长是主要贡献。7月份，以消费需求为代表的乘用车需求迅速得到补充。到11月份，乘用车对市场的贡献率已经超过70%。在乘用车上可以看到，消费政策，车牌放开，新能源和企业的营销，带动了整体市场表现非常好。

在整个数据表下，我们想给大家看一些数据，就是终端折扣率。我们对车辆终端性能的总体折扣进行了加权。我们可以看到10月份整体终端折扣比9月份高，而且有一部分是以价格为主，尤其是豪华品牌。10月和11月奢侈品牌的终端折扣超过非奢侈品牌，这是整体特征。

在总体特征的基础上，整个市场具有一定的结构特征。结构特征背后的原因是什么？这也是我们认为的市场驱动力，新趋势，新机遇，想和大家分享一下。

从整体市场来看，11月同比增长12.6%，而整体终端需求同比下降5.1%。虽然仍呈下降趋势，但下降幅度有所收窄。其中乘用车下降9.4%，但部分细分市场增长。这些细分市场受到政策和消费升级的驱动，包括一些新的供应驱动，如传统的混合动力，带来了整体增长。

在增长的基础上，整体市场呈现十大特征:

第一个特点是整体消费人群较十年前或五年前有了很大变化。我们做了一个数据对比。五年前，购车主力是70后、80后，而如今，购车主力是80后、90后，并逐渐占据主流。80后、90后占汽车消费总量的60%左右。在这里，我们认为有几个特点需要注意。80后已经开始进入增购阶段。今年奢侈品品牌整体终端零售中，80后贡献了近40%的份额。在新能源汽车市场，尤其是入门级的新能源汽车，女性从后面贡献了将近一半的新能源汽车市场，所以这里的车企主流人群一个是80后，一个是很棒的女同胞。这是第一个特点。

第二个特点是城市层面的表现。从整个城市的表现来看，我们可以看到今年整体的高水平城市，也就是一三线城市的整体表现好于四六线城市。

第三个特点是，高价区间市场明显回暖。我们可以看到价格区间在20万元以上，尤其是25万元以上。今年这个价格区间整体表现非常好，11月同比增长25%。除了豪华品牌，这部分还有其他中大型SUV和中高级车。整体来看，缩水的市场在10万元以内，从顶峰的40%到现在的50%。10-15万元的区间，这几年比较稳定，不断增长的市场在20万元以上。为什么？后面会继续分享给大家。

第四个特点是，从品牌来看，今年整体豪华品牌每月增长20%到30%，远超非豪华品牌。为什么？我以后再讲。

第五个特点是SUV。我们已经分解了SUV市场。SUV的增长主要是豪华品牌SUV的贡献。在这里，合资品牌的大中型SUV也做出了很大的贡献，而中小型SUV和中低端SUV都在萎缩。

第六个特点是新能源汽车整体表现，尤其是11月份。可以看到，特斯拉model3的月终端零售量超过2万辆，洪光mini的月销量超过3万辆。新能源汽车正从p……许可使用到私人使用。11月份的数据显示，个人购买新能源汽车的比例为70%，相比去年和之前有了很大的提升。过去的六四，60%是公用，40%是私用，现在超过60%是私用。第二是消费群体的变化。就在刚才，买新能源车的有一部分是女同胞，占比近46%。此外，90后人群对新能源汽车购买量的增加做出了贡献。三是新产品驱动。根据我们的调研和数据，以model3为例，11月份售出2万多台，这2万多台中有40%是通过添加购买的，model3的车主多为豪华品牌车主。比如之前有一辆宝马奔驰，现在通过尝鲜或者体验买了一辆model3，这对于传统豪华品牌来说是一个很大的调整。

第七个特点是商用车。今年老旧车辆的淘汰，包括超载治理的常态化，导致商用车尤其是货车透支量增加。

第八个特点是中国消费者忠诚度的变化，目前只有12%。大量车主在换购的时候流失。我们称之为大品牌转移。它去哪里了？我们可以看到另一个数据。基本上我们认为整个市场会从独立升级到合资，合资升级到豪华品牌。所以整个市场会从增量转移到存量，存量转移到哪里。这个数据告诉我们，47%的自主品牌用户选择了合资，29%的合资品牌用户选择了豪华，豪华用户大概率会继续选择豪华品牌。这就是品牌升级的步骤。

第九个特点是从升级方向来说是一样的。未来中国汽车市场的产品升值很快就会达到瓶颈，品牌升级真的会带来持续的升级。从整个数据来看，我们可以看到今年左侧是级别升级，我们说的是小产品尺寸升级，而另一个右侧是价格升级，价格更多代表的是品牌。我们讲品牌升级，这是市场的判断。另一方面，升级刚才说了，中国消费者的升级是两个方向:一个是产品，一个是品牌。我们发现一个特点，近两年产品升级增长率的边际效应在逐渐降低，而品牌升级的比例越来越高。中国人在满足了特定的功能需求或者身体需求之后，会追求更多的奢侈品牌，所以奢侈品牌现在卖的比较好，这是主要原因。

第十个特点是，我们向他们展示不同品牌的终端零售贡献是由什么构成的。我们可以看到，豪华品牌的客户带动了终端零售量的40%以上，合资品牌30%-40%，自主品牌20%-30%。换句话说，我们现在看到豪华品牌的表现更好，它的增量是靠吸引合资和自主品牌的客户来推动的。

刚刚跟你说了这么多特点，这是为什么？从整体来看，今年应该整体信任党和政府，GDP表现好于全局表现。但是，我们也看到了存在的问题，我们的整体发展仍然不平衡。大企业包括中型企业在政策和贷款方面比民营企业或者中小企业更有优势。所以林总讲中小企业，疫情对他们的影响比较大。对于中大型企业来说，在座的国企和央企的复苏和抗跌能力要好于中小企业。

第二，今年整体的货币供应量，从M2增速、汽车终端零售额、房价的整体表现来看，今年整体M2增长，而房价被打压，钱从哪里来？到了国企、央企、大机构，钱越来越贬值。这些人收入较高。他们总是有地方花钱。如果不能去房地产，他们会选择消费，活在当下，享受生活。疫情会在一定程度上促进态度的转变。这些人很有趣……换辆更快的车还是选辆更高档的车。

第三，国家对市场有政策影响。一是老车淘汰更新，和林老师说的一样，促进区域短期市场。第二，地方政府出台的政策，我们之前也判断过，明显是保护主义的，基本都是具体企业，所以对整体市场的影响是喜忧参半。第三，协会组织新能源汽车下乡，也从整体上促进了新能源汽车市场的增加。我们认为，现在新能源汽车市场是由个人消费带动的，进而带动整体乘用车市场的发展。

第四，市场内需的动能，意味着汽车置换的增量在快速增加。根据我们的数据，我国消费者的汽车置换周期基本为6-9年，今年将有超过1000万车主换车。这是我们做过的置换比例和汽车置换量以及终端零售量。事实上，越来越多的人正在从增量转向存量，汽车置换的比例越来越高，从而推动豪华品牌和高水平城市，包括高端和高价值链。增长超过整体市场平均水平是一个重要的观点。而且我们认为，在即将到来的“十四五”期间，将会出现一个大规模的车主置换高峰，这是我们对未来中国汽车市场充满信心的主要观点。

第五，是二手车。在二手车换购的带动下，我们相信二手车未来会有更好的发展前景，但这种良好的发展前景并不是所有品牌都一样的。对豪华品牌和合资品牌有好处，但对中低端自主品牌有一定的替代作用。

第六，从商用车的角度，大家可以感受到，今年的商用车，包括老旧车淘汰、双超车、环保等，都促进了商用车的非凡发挥。第一，老旧车的淘汰，我们认为终端驱动能力是46万辆，对整体的贡献接近9%。其次，治理超载释放超载能力，带动购买需求增加。我们认为对零售的贡献超过2%，这是商用车表现如此出色的主要原因。

谈完市场表现，包括结构特征，我们对今年整体市场的判断是什么？市场需求归结为三点。首先是基础，我们有没有人，我们现在是什么样的人。刚才说了，未来买车的主体是90后，00后，第二就是这些人有没有购买力和购买意愿。

所以从经济、政策、市场的角度来看，先看经济，对明年的经济持谨慎乐观态度。无论是消费的新动力，还是出口，包括投资，总体上是利大于弊的。我们也做了一个预测，和今天早上专家的结果是一致的。中国汽车数据对2020年整体GDP的预测也是2%，明年的预测是7.5%。季度趋势也是前高后低。因为疫情，未来整个经济发展为汽车消费提供了非常稳定的基础。

政策因素，中国的汽车市场政策必须考虑到这个因素。我们可以看到，在11月，全国人大提出了一项关于汽车的政策。个人认为，车市已经连续几个月两位数增长，对经济的拉动作用非常显著，所以国务院再次提出这个政策。但从另一个角度来看，我们可以看到，虽然今年疫情压力很大，但政府守住了不出台大规模刺激政策的底线，而是将政策下放到地方政府，引导整体车市的发展结构。

所以我们认为明年很难有更多刺激汽车行业的政策出台。我们希望政府再出台一些政策，促进整体汽车市场的可持续增长，这是从政策方面来说的。

从商用车方面考虑四个因素，虽然我们被淘汰的老车档次透支了……而下面，我们认为这些因素主要在京津冀或者一些重点区域，未来政策会在其他区域推进，也会带动整体商用车。第二，双超治理常态化对商用车的增加有好处。三是国四限。四是国六排放升级。会调整商用车结构，从而带动商用车整体终端零售发展，这是从政策面来说的。

从市场来看，今年大约有1344万消费者会换车，这里的二手车比例是30%到40%。明年将有1422万车主换车，新车占比60%到70%，即848万车主，这已经为明年的市场提供了不可或缺的驱动力之一。当然不是所有的车都换。基本上是整体市场结构和分化的一种表现。我们认为救赎就是升级，选择更好的车，更好的品牌。2020年12月11日，由中国汽车工业协会主办的“2021中国汽车市场发展预测峰会”在北京汽车博物馆举行。本次峰会由中国汽车工业协会市场与贸易委员会、汽车传媒联合主办，天津大学中国汽车战略发展研究中心、北京汽车博物馆支持。峰会上，中汽数据有限公司市场数据室主任李做了“2020年中国汽车市场发展特征及2021年展望”的主题演讲。以下为现场演讲实录:

李中汽数据有限公司市场数据办公室主任

李:尊敬的各位领导、各位企业同仁，很荣幸能受到协会的邀请参加这次会议。今天早上，我受益匪浅。刚才，陈副秘书长和林总经理分别就市场情况发表了看法。下面，我从终端零售的角度，和大家分享一下我们对今明两年汽车市场的一些看法。

我今天分享的主题定义为新的趋势和新的理解，给我们带来了新的市场机会。这个新的市场机会，希望能给这里的车企和整个行业带来新的希望。

我的分享分为两部分。第一部分:2020年1-11月中国汽车市场发展回顾。刚才协会也分享了一些数据。下面，我从终端需求的角度来看1-11月中国汽车市场的情况；第二部分:2021年中国汽车市场趋势判断。今年我们一般很难做出预测。为什么？因为疫情的影响，大家对今年的判断普遍悲观，但实际终端情况比我们好。

从终端零售数据来看，整个市场经历了三个阶段:第一阶段是2-3月，经济基本停滞；第二阶段是4-6月，是终端需求快速恢复的阶段，恢复速度远远超过生产的恢复速度；第三阶段为7月至11月。现阶段我们和协会数据是一致的，整个终端零售额都保持了两位数的增长。特别是7-11月，终端零售额已经达到1144万，已经超过2018年同期。

在消费需求方面，复苏仍然是可能的，中国的购买力仍然存在。为什么？我们已经分解了今年的市场驱动因素。7月份之前，在政策的推动下，商用车市场的增长是主要贡献。7月份，以消费需求为代表的乘用车需求迅速得到补充。到11月份，乘用车对市场的贡献率已经超过70%。在乘用车上可以看到，消费政策，车牌放开，新能源和企业的营销，带动了整体市场表现非常好。

在整个数据表下，我们想给大家看一些数据，就是终端折扣率。我们对车辆终端性能的总体折扣进行了加权。我们可以看到10月份整体终端折扣比9月份高，而且有一部分是以价格为主，尤其是豪华品牌。10月和11月奢侈品牌的终端折扣超过非奢侈品牌，这是整体特征。

在总体特征的基础上，整个市场具有一定的结构特征。结构特征背后的原因是什么？这也是我们认为的市场驱动力，新趋势，新机遇，想和大家分享一下。

从整体市场来看，11月同比增长12.6%，而整体终端需求同比下降5.1%。虽然仍呈下降趋势，但下降幅度有所收窄。其中乘用车下降9.4%，但部分细分市场增长。这些细分市场受到政策和消费升级的驱动，包括一些新的供应驱动，如传统的混合动力，带来了整体增长。

在增长的基础上，整体市场呈现十大特征:

第一个特点是整体消费人群较十年前或五年前有了很大变化。我们做了一个数据对比。五年前，购车主力是70后、80后，而如今，购车主力是80后、90后，并逐渐占据主流。80后、90后占汽车消费总量的60%左右。在这里，我们认为有几个特点需要注意。80后已经开始进入增购阶段。今年奢侈品品牌整体终端零售中，80后贡献了近40%的份额。在新能源汽车市场，尤其是入门级的新能源汽车，女性从后面贡献了将近一半的新能源汽车市场，所以这里的车企主流人群一个是80后，一个是很棒的女同胞。这是第一个特点。

第二个特点是城市层面的表现。从整个城市的表现来看，我们可以看到今年整体的高水平城市，也就是一三线城市的整体表现好于四六线城市。

第三个特点是，高价区间市场明显回暖。我们可以看到价格区间在20万元以上，尤其是25万元以上。今年这个价格区间整体表现非常好，11月同比增长25%。除了豪华品牌，这部分还有其他中大型SUV和中高级车。整体来看，缩水的市场在10万元以内，从顶峰的40%到现在的50%。10-15万元的区间，这几年比较稳定，不断增长的市场在20万元以上。为什么？后面会继续分享给大家。

第四个特点是，从品牌来看，今年整体豪华品牌每月增长20%到30%，远超非豪华品牌。为什么？我以后再讲。

第五个特点是SUV。我们已经分解了SUV市场。SUV的增长主要是豪华品牌SUV的贡献。在这里，合资品牌的大中型SUV也做出了很大的贡献，而中小型SUV和中低端SUV都在萎缩。

第六个特点是新能源汽车整体表现，尤其是11月份。可以看到，特斯拉model3的月终端零售量超过2万辆，洪光mini的月销量超过3万辆。新能源汽车正从p……许可使用到私人使用。11月份的数据显示，个人购买新能源汽车的比例为70%，相比去年和之前有了很大的提升。过去的六四，60%是公用，40%是私用，现在超过60%是私用。第二是消费群体的变化。就在刚才，买新能源车的有一部分是女同胞，占比近46%。此外，90后人群对新能源汽车购买量的增加做出了贡献。三是新产品驱动。根据我们的调研和数据，以model3为例，11月份售出2万多台，这2万多台中有40%是通过添加购买的，model3的车主多为豪华品牌车主。比如之前有一辆宝马奔驰，现在通过尝鲜或者体验买了一辆model3，这对于传统豪华品牌来说是一个很大的调整。

第七个特点是商用车。今年老旧车辆的淘汰，包括超载治理的常态化，导致商用车尤其是货车透支量增加。

第八个特点是中国消费者忠诚度的变化，目前只有12%。大量车主在换购的时候流失。我们称之为大品牌转移。它去哪里了？我们可以看到另一个数据。基本上我们认为整个市场会从独立升级到合资，合资升级到豪华品牌。所以整个市场会从增量转移到存量，存量转移到哪里。这个数据告诉我们，47%的自主品牌用户选择了合资，29%的合资品牌用户选择了豪华，豪华用户大概率会继续选择豪华品牌。这就是品牌升级的步骤。

第九个特点是从升级方向来说是一样的。未来中国汽车市场的产品升值很快就会达到瓶颈，品牌升级真的会带来持续的升级。从整个数据来看，我们可以看到今年左侧是级别升级，我们说的是小产品尺寸升级，而另一个右侧是价格升级，价格更多代表的是品牌。我们讲品牌升级，这是市场的判断。另一方面，升级刚才说了，中国消费者的升级是两个方向:一个是产品，一个是品牌。我们发现一个特点，近两年产品升级增长率的边际效应在逐渐降低，而品牌升级的比例越来越高。中国人在满足了特定的功能需求或者身体需求之后，会追求更多的奢侈品牌，所以奢侈品牌现在卖的比较好，这是主要原因。

第十个特点是，我们向他们展示不同品牌的终端零售贡献是由什么构成的。我们可以看到，豪华品牌的客户带动了终端零售量的40%以上，合资品牌30%-40%，自主品牌20%-30%。换句话说，我们现在看到豪华品牌的表现更好，它的增量是靠吸引合资和自主品牌的客户来推动的。

刚刚跟你说了这么多特点，这是为什么？从整体来看，今年应该整体信任党和政府，GDP表现好于全局表现。但是，我们也看到了存在的问题，我们的整体发展仍然不平衡。大企业包括中型企业在政策和贷款方面比民营企业或者中小企业更有优势。所以林总讲中小企业，疫情对他们的影响比较大。对于中大型企业来说，在座的国企和央企的复苏和抗跌能力要好于中小企业。

第二，今年整体的货币供应量，从M2增速、汽车终端零售额、房价的整体表现来看，今年整体M2增长，而房价被打压，钱从哪里来？到了国企、央企、大机构，钱越来越贬值。这些人收入较高。他们总是有地方花钱。如果不能去房地产，他们会选择消费，活在当下，享受生活。疫情会在一定程度上促进态度的转变。这些人很有趣……换辆更快的车还是选辆更高档的车。

第三，国家对市场有政策影响。一是老车淘汰更新，和林老师说的一样，促进区域短期市场。第二，地方政府出台的政策，我们之前也判断过，明显是保护主义的，基本都是具体企业，所以对整体市场的影响是喜忧参半。第三，协会组织新能源汽车下乡，也从整体上促进了新能源汽车市场的增加。我们认为，现在新能源汽车市场是由个人消费带动的，进而带动整体乘用车市场的发展。

第四，市场内需的动能，意味着汽车置换的增量在快速增加。根据我们的数据，我国消费者的汽车置换周期基本为6-9年，今年将有超过1000万车主换车。这是我们做过的置换比例和汽车置换量以及终端零售量。事实上，越来越多的人正在从增量转向存量，汽车置换的比例越来越高，从而推动豪华品牌和高水平城市，包括高端和高价值链。增长超过整体市场平均水平是一个重要的观点。而且我们认为，在即将到来的“十四五”期间，将会出现一个大规模的车主置换高峰，这是我们对未来中国汽车市场充满信心的主要观点。

第五，是二手车。在二手车换购的带动下，我们相信二手车未来会有更好的发展前景，但这种良好的发展前景并不是所有品牌都一样的。对豪华品牌和合资品牌有好处，但对中低端自主品牌有一定的替代作用。

第六，从商用车的角度，大家可以感受到，今年的商用车，包括老旧车淘汰、双超车、环保等，都促进了商用车的非凡发挥。第一，老旧车的淘汰，我们认为终端驱动能力是46万辆，对整体的贡献接近9%。其次，治理超载释放超载能力，带动购买需求增加。我们认为对零售的贡献超过2%，这是商用车表现如此出色的主要原因。

谈完市场表现，包括结构特征，我们对今年整体市场的判断是什么？市场需求归结为三点。首先是基础，我们有没有人，我们现在是什么样的人。刚才说了，未来买车的主体是90后，00后，第二就是这些人有没有购买力和购买意愿。

所以从经济、政策、市场的角度来看，先看经济，对明年的经济持谨慎乐观态度。无论是消费的新动力，还是出口，包括投资，总体上是利大于弊的。我们也做了一个预测，和今天早上专家的结果是一致的。中国汽车数据对2020年整体GDP的预测也是2%，明年的预测是7.5%。季度趋势也是前高后低。因为疫情，未来整个经济发展为汽车消费提供了非常稳定的基础。

政策因素，中国的汽车市场政策必须考虑到这个因素。我们可以看到，在11月，全国人大提出了一项关于汽车的政策。个人认为，车市已经连续几个月两位数增长，对经济的拉动作用非常显著，所以国务院再次提出这个政策。但从另一个角度来看，我们可以看到，虽然今年疫情压力很大，但政府守住了不出台大规模刺激政策的底线，而是将政策下放到地方政府，引导整体车市的发展结构。

所以我们认为明年很难有更多刺激汽车行业的政策出台。我们希望政府再出台一些政策，促进整体汽车市场的可持续增长，这是从政策方面来说的。

从商用车方面考虑四个因素，虽然我们被淘汰的老车档次透支了……而下面，我们认为这些因素主要在京津冀或者一些重点区域，未来政策会在其他区域推进，也会带动整体商用车。第二，双超治理常态化对商用车的增加有好处。三是国四限。四是国六排放升级。会调整商用车结构，从而带动商用车整体终端零售发展，这是从政策面来说的。

从市场来看，今年大约有1344万消费者会换车，这里的二手车比例是30%到40%。明年将有1422万车主换车，新车占比60%到70%，即848万车主，这已经为明年的市场提供了不可或缺的驱动力之一。当然不是所有的车都换。基本上是整体市场结构和分化的一种表现。我们认为救赎就是升级，选择更好的车，更好的品牌。关于今年终端预判，我们认为今年终端需求2439万辆，同比下降4.3%，商用车同比增长16.8%，达到445万辆，乘用车同比下降8%。明年，我们认为它非常接近中国汽车工业协会的预测。终端需求将超过2500万辆，乘用车回暖，商用车透支下降10%。

对于细分市场预测，有几个细分市场，一个是SUV市场和豪华车市场，传统的还是会有比较大的发展前景。这是我们多年来一直坚持的观点。即使SUV在2018年遇到了短暂的下滑，我们仍然认为SUV在未来会有很好的发展前景。第二，新能源汽车市场需求今年预计125万辆，明年近150万辆，其中纯电动汽车124万辆，这也与中国汽车工业协会的预测一致。商用车363万辆，同比下降10.8%，客车37万辆，同比增长8.8%。这是我简单的分享，谢谢！关于今年终端预判，我们认为今年终端需求2439万辆，同比下降4.3%，商用车同比增长16.8%，达到445万辆，乘用车同比下降8%。明年，我们认为它非常接近中国汽车工业协会的预测。终端需求将超过2500万辆，乘用车回暖，商用车透支下降10%。

对于细分市场预测，有几个细分市场，一个是SUV市场和豪华车市场，传统的还是会有比较大的发展前景。这是我们多年来一直坚持的观点。即使SUV在2018年遇到了短暂的下滑，我们仍然认为SUV在未来会有很好的发展前景。第二，新能源汽车市场需求今年预计125万辆，明年近150万辆，其中纯电动汽车124万辆，这也与中国汽车工业协会的预测一致。商用车363万辆，同比下降10.8%，客车37万辆，同比增长8.8%。这是我简单的分享，谢谢！

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