小鹏汽车增发募资21.6亿美元，创中概股最大规模首次增发

12月9日，Xpeng Motors宣布发行4800万股美国股票定价存托股票(ADS)。每股美国存托凭证代表公司2股A类普通股，公开发行价格为每股美国存托凭证45美元，是IPO价格的3倍。在所有融资规模超过10亿美元的中国赴美上市公司首次股票发行中，是从公告前股价折价最低、从上市价格溢价最高的一家。Xpeng Motors此次计划融资21.6亿美元。扣除承销折扣、佣金及其他应付发行费用前，本次发行募集资金总额约为22亿美元。承销商将有30天的选择权，从该公司购买总计不超过720万ADS。按照通常的截止条件，预计发行将于2020年12月11日结束。根据公告，本次募集资金将用于以下方面:智能电动汽车及软件、硬件、数据的研发；销售和营销，拓展销售和服务渠道及超级充电网络，拓展国际市场；智能电动汽车核心技术的潜在战略投资；和一般公司目的，包括营运资本要求。12月7日，Xpeng Motors宣布发行规模为4000万ADS。然而，Xpeng Motors盘前股价暴跌，一度跌幅超过10%。然而，作为新汽车公司在R&D投资的基础，充足的资金也意味着更多的营销和渠道开发资源，这些投资是支持公司持续发展的关键因素。截至昨日美股收盘，Xpeng Motors股价收于48.75美元/股。与最新收盘价相比，Xpeng Motors每股45美元的价格相当于折价7.69%。过去三个月，Xpeng Motors的股价上涨了147%，而本月Xpeng Motors的股价下跌了24%。同期蔚来和李分别增长145.2%和106.3%。尤其是今年11月，第三季度业绩数据公布后，Xpeng Motors等造车新势力股价一路上涨。11月23日，Xpeng Motors大涨33.92%。当日，公司市值也随着股价的上涨创下新高。Xpeng Motors市值高达519.7亿美元，超过本田，在全球车企中排名第十。自8月27日上市以来，Xpeng Motors股价累计上涨224.6%。12月9日，Xpeng Motors宣布发行4800万股美国股票定价存托股票(ADS)。每股美国存托凭证代表公司2股A类普通股，公开发行价格为每股美国存托凭证45美元，是IPO价格的3倍。在所有融资规模超过10亿美元的中国赴美上市公司首次股票发行中，是从公告前股价折价最低、从上市价格溢价最高的一家。Xpeng Motors此次计划融资21.6亿美元。扣除承销折扣、佣金及其他应付发行费用前，本次发行募集资金总额约为22亿美元。承销商将有30天的选择权，从该公司购买总计不超过720万ADS。按照通常的截止条件，预计发行将于2020年12月11日结束。根据公告，本次募集资金将用于以下方面:智能电动汽车及软件、硬件、数据的研发；销售和营销，拓展销售和服务渠道及超级充电网络，拓展国际市场；智能电动汽车核心技术的潜在战略投资；和一般公司目的，包括营运资本要求。12月7日，Xpeng Motors宣布发行规模为4000万ADS。然而，Xpeng Motors盘前股价暴跌，一度跌幅超过10%。然而，作为新汽车公司在R&D投资的基础，充足的资金也意味着更多的营销和渠道开发资源，这些投资是支持公司持续发展的关键因素。截至昨日美股收盘，Xpeng Motors股价收于48.75美元/股。与最新收盘价相比，Xpeng Motors每股45美元的价格相当于折价7.69%。过去三个月，Xpeng Motors的股价上涨了147%，而本月Xpeng Motors的股价下跌了24%。同期蔚来和李分别增长145.2%和106.3%。尤其是今年11月，第三季度业绩数据公布后，Xpeng Motors等造车新势力股价一路上涨。11月23日，Xpeng Motors大涨33.92%。当日，公司市值也随着股价的上涨创下新高。Xpeng Motors市值高达519.7亿美元，超过本田，在全球车企中排名第十。自8月27日上市以来，Xpeng Motors股价累计上涨224.6%。

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