杨宝臣：中国汽车市场中长期预测

2020年12月11日，由中国汽车工业协会主办的“2021中国汽车市场发展预测峰会”在北京汽车博物馆举行。本次峰会由中国汽车工业协会市场与贸易委员会、汽车传媒联合主办，天津大学中国汽车战略发展研究中心、北京汽车博物馆支持。峰会上，天津大学管理经济系副主任、中国汽车战略发展研究中心副主任杨做了“中国汽车市场中长期预测”的主题演讲。以下为现场演讲实录:

杨天津大学管理经济系副主任、中国汽车战略发展研究中心副主任。

杨:大家早上好！我代表课题组向大家汇报一下过去一年多和近两年来中国汽车市场长期预测的一些基本方法和结论。

2018-2019年，世界汽车市场处于下降趋势，国内市场从2018年10月开始呈现下降趋势。下滑趋势包括今年年初疫情影响，中美贸易战，世界经济低迷等因素，车市确实出现了下滑。向下。最近几个月一直在回升，总体降幅其实在收窄。业界关注汽车市场是否已经出现拐点，汽车市场能否增长，这是我们研究的一个背景。

我们项目的研究目标是，第一，在大趋势上，对中国汽车市场发展阶段的判断是什么样的阶段，业界和学界看法不一。我们是学校的，我们是模特。在短期、中期和长期，我们使用模型定量方法来预测市场规模和未来趋势。这是对市场阶段的判断，是对汽车市场整体规模的判断，是对各个细分市场的预测。而中国汽车市场的未来发展如何？

判断中国汽车市场的发展阶段，要从两个方面来考虑。首先，从千人数量来看，一般来说，汽车市场的发展分为三个阶段:培育期、普及期、饱和期。孵化期的汽车市场才刚刚起步，我们国家已经过了这个阶段。普及期分为普及前期和普及后期。普及初期按一般研究分为两个阶段。第一阶段，在每千人5-20辆的范围内，年均增长率约为19%，通常为7-9年；第二阶段，千人规模在20-100人范围内，年均增长17-20%，持续8-9年。当汽车市场从普及初期进入后期，汽车市场从高速增长过渡到中速增长。普及后期可以分为两个阶段，第一阶段和第二阶段。第一阶段，平均千人规模在100-200辆的范围内，增长率在10%左右，时间约为5-7年；第二阶段，千人规模在200-400人区间，增长率约为4-5%，持续15年左右。从我们国家的情况来看，2019年的千人数量大概是180人左右，有的统计说179人，有的统计说181人，大概180人左右。发展到一定程度后，汽车保有量趋于饱和，市场进入平台成长期。比如欧洲和北美基本都是这样的状态，年均增速在1%-2%之间。

从人均GDP来看，与中国相比，发达市场的政府干预和市场监管政策相对较弱，汽车需求受市场因素影响较大，如消费者收入、汽车价格，人均GDP较高，个人可支配收入也略高，因此汽车需求会旺盛，相应的汽车保有量也会增加。因此，人均GDP可以用来估计汽车拥有量的水平。我们的图表其实是22个国家和地区的人均GDP与千人数量关系的趋势图。

人均GDP对应的是汽车发展的阶段，从孕育期来看是低速增长，人均GDP处于较低水平，这在印度、印尼等国家比较典型。到了普及期，普及期又分为高速增长阶段和中速增长阶段。在高速增长时期，随着人均GDP的提高，人们的购车需求也会上升，汽车消费会大大增加。当人均GDP在中速增长期达到较高水平时，收入增长对汽车消费的作用实际上逐渐减弱，边际效应逐渐减弱，使汽车市场从高增长过渡到中速增长。饱和期过后，其实是一个缓慢增长的阶段。欧洲、北美发达国家人均GDP达到高收入、高水平的人均GDP水平，就是典型的。这个时候基本上是一个缓慢增长甚至饱和的阶段。

我们对比了18个国家从2004年到2015年的每千人数量与人均GDP水平之间关系的指标。通过计算，我们发现我国和韩国、巴西差不多，但是巴西、韩国和我国国情相差甚远。我们在规律性方面还是有很强的相似性，尤其是在韩国。我们看图的时候，左边是韩国的人均GDP和千人数量的趋势，右边是中国的情况，所以我们认为韩中之间的市场是有参考意义的。

资料显示，韩国汽车市场在1987年进入普及初期，年均增长率仍超过9%。1992年后进入普及后期，2003年开始进入普及后期第二阶段，市场增速放缓。目前还没有进入汽车饱和阶段。从韩国汽车市场来看，1992年开始进入普及后期。按照PPP购买力平价计算，当时的人均GDP为14600美元，千人人数为119人。第二阶段人均GDP 2.63万美元，千人303人。

从中国汽车市场来看，2014年开始进入第一个普及阶段，每千人拥有汽车107辆，按PPP平价人均GDP近1.2万美元。到2019年，中国人均GDP将达到1.61万美元，人均汽车保有量为181辆，与韩国上世纪90年代中期差不多。虽然说2018年10月以后车市会下行，但还是短期。由于国际环境和国内消费环境的变化，我们认为中国的汽车市场还处于普及后期，我们认为千人数量对应的增长空间很大。

从千人数量和GDP与千人数量的关系来看，我们认为我国汽车市场仍处于成长期，属于普及后期，有相当大的发展空间。这是一个趋势预测的定性对比分析。

下一个我……中国汽车市场的短期预测和长期预测。这里预测的内容之一是总销量，还有乘用车和商用车的销量。我们采用的方法是:利用模型法，分别用称为季节调整自回归移动平均模型、指数平滑模型、神经网络模型的时间序列模型进行初步预测，然后通过三种预测方法进行组合预测。模型中耦合出了去年疫情影响、P2P矿爆等一些政策因素，并通过专家调研进行了一些修正。

这是我们短期预测今年和明年的结果。到2020年，乘用车、商用车和整车总销量分别为1951万辆、299万辆和2450万辆。2021年乘用车销量、商用车销量和总销量分别为2083万辆、492万辆和2576万辆，通过专家调研进行修正和分解。

从预测方法来看，样本范围内的预测误差从总量到乘用车到商用车，预测误差分别为3.66、3.91和4.74。

然后是中长期预测，也包括总量，乘用车和商用车销量，千人数量，中国汽车总量。我们做了一个2020年到2035年的中长期预测，反映了一个大趋势。

采用的方法首先分析了影响汽车市场发展驱动力的因素。短期预测基本采用时间序列外推法，长期预测主要分析哪些关键因素影响汽车的发展。通过对这些因素的分析，找到它们之间的一些长期的数量规律，这样得到的结果从趋势上看可能更真实，至少在大趋势上是如此。我们对汽车市场的驱动因素进行筛选，对关键驱动因素进行预测，然后根据GDP的增长率做出高中低三个方案。预测方法为多元回归法，用增长曲线模型预测千人数和总人数。

在驱动因素分析中，从经济、社会、技术、产业、政策五个方面提取了63个发展驱动因素。我们来看看这些因素和汽车销量有什么样的关系，初步分析一下。

运用相关系数分析或格兰杰因果关系筛选等数学方法，筛选出中国汽车市场的16个驱动因素。我们需要对这些驱动因素进行一些预测，并以此作为中长期预测的基础。客车和火车都列在这里，最后主司机还是不一样的。我们还对人口和人均GDP进行预测。

这里举个简单的例子，未来十年或者十五年GDP会怎么发展？我们的预测是综合了很多研究机构的一些预测，包括著名的专家和专门的经济研究机构，包括一些金融机构。

结合这些著名专家学者和研究机构的研究，对国内经济的长期预测设定了一些增长水平，年均增长5.3%、5.8%、6.2%。平均三个方案以GDP为基础，再根据GDP预测分析影响各种车型需求的其他影响因素。

这是我们预测的结果。从整体市场来看，我们以中国方案为例，即2020年、2025年、2030年、2035年的总销量分别为2498辆、2697辆、3055辆、345.4万辆。我们预测的样本内误差是1.89，比较理想。我们计算出未来五年的复合增长率为1。我记得刚才王庆博士提出了未来十年1-2%的增长率。我觉得这个水平基本差不多。

从这些时间节点来看，乘用车数量将从2020年的2073万辆达到2854万辆，到2035年的2854万辆，未来五年复合增长率为1.4%，未来十年为1.89%，未来十五年为2.15%。商用车未来五年的复合增长率比较高，2.25%，十年2.7%，十五年2.34%，这是对年销量的预测。

千人的数字背后其实反映了国内m的整体规模……偈。我们收集分析了美国、德国、日本、韩国18个家庭的人均GDP和每千人的数据，结合我国中长期人均GDP的预测结果，通过分析设定了三个每千人的饱和值。我们用增长曲线做一个预测，需要设定饱和度值，低中高，每千人300，400，500辆。按照人均GDP和每千人，我们咨询了业内专家，定下来的。使用两个模型，一个叫Gompertz，另一个叫Logistic逻辑曲线模型。

这是Gompertz模型预测的结果。根据中期规划，2020年、2025年、2030年和2035年每千人汽车拥有量分别为194辆、266辆、322辆和363辆。这是一个逻辑模型，也是一个中间计划。我们预测，2020年至2035年，每千人汽车保有量分别为205辆、290辆、347辆和377辆。结合两个模型，得出2020-2035年千人数量关键时间节点的数据，分别为每千人199辆、278辆、335辆和370辆。我们还计算出样本内误差比较理想，分别为3.96%、1.75%和1.88%。根据人口预测和千人数量，车辆总量其实是一个简单的关系。2020年到2035年是2.73亿到5.24亿，就是这么个总数。这是一个逻辑模型。我们预测模型从2.89到5.45，最后是总。其实这两个模型的预测结果是差不多的。车辆总数将从2020年的2.81亿辆增长到2035年的5.35亿辆，按照这个数据实际上翻了近一倍。

这是我给大家汇报一下我们的数学模型做出的一些预测结果，因为汽车销量或者汽车需求其实是非常复杂的问题，模型可能只考虑了影响因素，但是很多影响因素是无法建模的。这里或多或少有差距和错误，望各位批评指正。谢谢大家！2020年12月11日，由中国汽车工业协会主办的“2021中国汽车市场发展预测峰会”在北京汽车博物馆举行。本次峰会由中国汽车工业协会市场与贸易委员会、汽车传媒联合主办，天津大学中国汽车战略发展研究中心、北京汽车博物馆支持。峰会上，天津大学管理经济系副主任、中国汽车战略发展研究中心副主任杨做了“中国汽车市场中长期预测”的主题演讲。以下为现场演讲实录:

杨天津大学管理经济系副主任、中国汽车战略发展研究中心副主任。

杨:大家早上好！我代表课题组向大家汇报一下过去一年多和近两年来中国汽车市场长期预测的一些基本方法和结论。

2018-2019年，世界汽车市场处于下降趋势，国内市场从2018年10月开始呈现下降趋势。下滑趋势包括今年年初疫情影响，中美贸易战，世界经济低迷等因素，车市确实出现了下滑。向下。最近几个月一直在回升，总体降幅其实在收窄。业界关注汽车市场是否已经出现拐点，汽车市场能否增长，这是我们研究的一个背景。

我们项目的研究目标是，第一，在大趋势上，对中国汽车市场发展阶段的判断是什么样的阶段，业界和学界看法不一。我们是学校的，我们是模特。在短期、中期和长期，我们使用模型定量方法来预测市场规模和未来趋势。这是对市场阶段的判断，是对汽车市场整体规模的判断，是对各个细分市场的预测。而中国汽车市场的未来发展如何？

判断中国汽车市场的发展阶段，要从两个方面来考虑。首先，从千人数量来看，一般来说，汽车市场的发展分为三个阶段:培育期、普及期、饱和期。孵化期的汽车市场才刚刚起步，我们国家已经过了这个阶段。普及期分为普及前期和普及后期。普及初期按一般研究分为两个阶段。第一阶段，在每千人5-20辆的范围内，年均增长率约为19%，通常为7-9年；第二阶段，千人规模在20-100人范围内，年均增长17-20%，持续8-9年。当汽车市场从普及初期进入后期，汽车市场从高速增长过渡到中速增长。普及后期可以分为两个阶段，第一阶段和第二阶段。第一阶段，平均千人规模在100-200辆的范围内，增长率在10%左右，时间约为5-7年；第二阶段，千人规模在200-400人区间，增长率约为4-5%，持续15年左右。从我们国家的情况来看，2019年的千人数量大概是180人左右，有的统计说179人，有的统计说181人，大概180人左右。发展到一定程度后，汽车保有量趋于饱和，市场进入平台成长期。比如欧洲和北美基本都是这样的状态，年均增速在1%-2%之间。

从人均GDP来看，与中国相比，发达市场的政府干预和市场监管政策相对较弱，汽车需求受市场因素影响较大，如消费者收入、汽车价格，人均GDP较高，个人可支配收入也略高，因此汽车需求会旺盛，相应的汽车保有量也会增加。因此，人均GDP可以用来估计汽车拥有量的水平。我们的图表其实是22个国家和地区的人均GDP与千人数量关系的趋势图。

人均GDP对应的是汽车发展的阶段，从孕育期来看是低速增长，人均GDP处于较低水平，这在印度、印尼等国家比较典型。到了普及期，普及期又分为高速增长阶段和中速增长阶段。在高速增长时期，随着人均GDP的提高，人们的购车需求也会上升，汽车消费会大大增加。当人均GDP在中速增长期达到较高水平时，收入增长对汽车消费的作用实际上逐渐减弱，边际效应逐渐减弱，使汽车市场从高增长过渡到中速增长。饱和期过后，其实是一个缓慢增长的阶段。欧洲、北美发达国家人均GDP达到高收入、高水平的人均GDP水平，就是典型的。这个时候基本上是一个缓慢增长甚至饱和的阶段。

我们对比了18个国家从2004年到2015年的每千人数量与人均GDP水平之间关系的指标。通过计算，我们发现我国和韩国、巴西差不多，但是巴西、韩国和我国国情相差甚远。我们在规律性方面还是有很强的相似性，尤其是在韩国。我们看图的时候，左边是韩国的人均GDP和千人数量的趋势，右边是中国的情况，所以我们认为韩中之间的市场是有参考意义的。

资料显示，韩国汽车市场在1987年进入普及初期，年均增长率仍超过9%。1992年后进入普及后期，2003年开始进入普及后期第二阶段，市场增速放缓。目前还没有进入汽车饱和阶段。从韩国汽车市场来看，1992年开始进入普及后期。按照PPP购买力平价计算，当时的人均GDP为14600美元，千人人数为119人。第二阶段人均GDP 2.63万美元，千人303人。

从中国汽车市场来看，2014年开始进入第一个普及阶段，每千人拥有汽车107辆，按PPP平价人均GDP近1.2万美元。到2019年，中国人均GDP将达到1.61万美元，人均汽车保有量为181辆，与韩国上世纪90年代中期差不多。虽然说2018年10月以后车市会下行，但还是短期。由于国际环境和国内消费环境的变化，我们认为中国的汽车市场还处于普及后期，我们认为千人数量对应的增长空间很大。

从千人数量和GDP与千人数量的关系来看，我们认为我国汽车市场仍处于成长期，属于普及后期，有相当大的发展空间。这是一个趋势预测的定性对比分析。

下一个我……中国汽车市场的短期预测和长期预测。这里预测的内容之一是总销量，还有乘用车和商用车的销量。我们采用的方法是:利用模型法，分别用称为季节调整自回归移动平均模型、指数平滑模型、神经网络模型的时间序列模型进行初步预测，然后通过三种预测方法进行组合预测。模型中耦合出了去年疫情影响、P2P矿爆等一些政策因素，并通过专家调研进行了一些修正。

这是我们短期预测今年和明年的结果。到2020年，乘用车、商用车和整车总销量分别为1951万辆、299万辆和2450万辆。2021年乘用车销量、商用车销量和总销量分别为2083万辆、492万辆和2576万辆，通过专家调研进行修正和分解。

从预测方法来看，样本范围内的预测误差从总量到乘用车到商用车，预测误差分别为3.66、3.91和4.74。

然后是中长期预测，也包括总量，乘用车和商用车销量，千人数量，中国汽车总量。我们做了一个2020年到2035年的中长期预测，反映了一个大趋势。

采用的方法首先分析了影响汽车市场发展驱动力的因素。短期预测基本采用时间序列外推法，长期预测主要分析哪些关键因素影响汽车的发展。通过对这些因素的分析，找到它们之间的一些长期的数量规律，这样得到的结果从趋势上看可能更真实，至少在大趋势上是如此。我们对汽车市场的驱动因素进行筛选，对关键驱动因素进行预测，然后根据GDP的增长率做出高中低三个方案。预测方法为多元回归法，用增长曲线模型预测千人数和总人数。

在驱动因素分析中，从经济、社会、技术、产业、政策五个方面提取了63个发展驱动因素。我们来看看这些因素和汽车销量有什么样的关系，初步分析一下。

运用相关系数分析或格兰杰因果关系筛选等数学方法，筛选出中国汽车市场的16个驱动因素。我们需要对这些驱动因素进行一些预测，并以此作为中长期预测的基础。客车和火车都列在这里，最后主司机还是不一样的。我们还对人口和人均GDP进行预测。

这里举个简单的例子，未来十年或者十五年GDP会怎么发展？我们的预测是综合了很多研究机构的一些预测，包括著名的专家和专门的经济研究机构，包括一些金融机构。

结合这些著名专家学者和研究机构的研究，对国内经济的长期预测设定了一些增长水平，年均增长5.3%、5.8%、6.2%。平均三个方案以GDP为基础，再根据GDP预测分析影响各种车型需求的其他影响因素。

这是我们预测的结果。从整体市场来看，我们以中国方案为例，即2020年、2025年、2030年、2035年的总销量分别为2498辆、2697辆、3055辆、345.4万辆。我们预测的样本内误差是1.89，比较理想。我们计算出未来五年的复合增长率为1。我记得刚才王庆博士提出了未来十年1-2%的增长率。我觉得这个水平基本差不多。

从这些时间节点来看，乘用车数量将从2020年的2073万辆达到2854万辆，到2035年的2854万辆，未来五年复合增长率为1.4%，未来十年为1.89%，未来十五年为2.15%。商用车未来五年的复合增长率比较高，2.25%，十年2.7%，十五年2.34%，这是对年销量的预测。

千人的数字背后其实反映了国内m的整体规模……偈。我们收集分析了美国、德国、日本、韩国18个家庭的人均GDP和每千人的数据，结合我国中长期人均GDP的预测结果，通过分析设定了三个每千人的饱和值。我们用增长曲线做一个预测，需要设定饱和度值，低中高，每千人300，400，500辆。按照人均GDP和每千人，我们咨询了业内专家，定下来的。使用两个模型，一个叫Gompertz，另一个叫Logistic逻辑曲线模型。

这是Gompertz模型预测的结果。根据中期规划，2020年、2025年、2030年和2035年每千人汽车拥有量分别为194辆、266辆、322辆和363辆。这是一个逻辑模型，也是一个中间计划。我们预测，2020年至2035年，每千人汽车保有量分别为205辆、290辆、347辆和377辆。结合两个模型，得出2020-2035年千人数量关键时间节点的数据，分别为每千人199辆、278辆、335辆和370辆。我们还计算出样本内误差比较理想，分别为3.96%、1.75%和1.88%。根据人口预测和千人数量，车辆总量其实是一个简单的关系。2020年到2035年是2.73亿到5.24亿，就是这么个总数。这是一个逻辑模型。我们预测模型从2.89到5.45，最后是总。其实这两个模型的预测结果是差不多的。车辆总数将从2020年的2.81亿辆增长到2035年的5.35亿辆，按照这个数据实际上翻了近一倍。

这是我给大家汇报一下我们的数学模型做出的一些预测结果，因为汽车销量或者汽车需求其实是非常复杂的问题，模型可能只考虑了影响因素，但是很多影响因素是无法建模的。这里或多或少有差距和错误，望各位批评指正。谢谢大家！

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