王青：2021年汽车市场发展趋势

2020年12月11日，由中国汽车工业协会主办的“2021中国汽车市场发展预测峰会”在北京汽车博物馆举行。本次峰会由中国汽车工业协会市场与贸易委员会、汽车传媒联合主办，天津大学中国汽车战略发展研究中心、北京汽车博物馆支持。峰会上，国务院发展研究中心市场经济研究所副所长王庆以“2021年汽车市场发展趋势”为主题发表演讲。以下为现场演讲实录:

国务院发展研究中心市场经济研究所副所长王庆

王庆:各位嘉宾、各位媒体朋友，大家上午好！很高兴参加这次峰会，因为这是一次非常重要的行业会议，是一个很好的平台，让大家了解最新的政策动向，对明年的汽车市场做出一个判断。今天我给大家做一个未来两年汽车市场运行的报告，给大家一个讨论或者思考时的提示。

因为时间关系，我就讲两个方面。首先是什么原因或因素支撑了今年车市的反弹，以及这种反弹趋势能否持续。第二个问题是在这些分析的基础上对明年的车市做一个大致的判断。

这里有两点需要声明。第一条仅代表我个人观点。第二，只是初步设想。

今年汽车市场的反弹非常喜人，让大家都非常兴奋，也充分显示了中国消费市场尤其是汽车市场的韧性。刚才付副总裁也提到了，我个人认为整个汽车消费受到了国家前所未有的重视，对整个消费市场的支撑作用也在不断显现。在全球疫情的背景下，大家已经了解了今年的整体情况，尤其是最近半年还是同比增速保持了非常高的回升速度。另一个特点是，在商用车的基础上，尤其是近几个月，乘用车的消费需求逐渐显现，这是结构性流动或合力的重要特征。

我简单说一下我去年的判断。当然，这有一个前提，就是疫情没有大规模爆发，特别是没有全球蔓延趋势。在这种情况下，我们的判断在-2%到0之间，与中汽协的判断基本一致，也是比较乐观的判断。

一季度疫情对整个车市的影响非常明显。当时我们对这个问题做了一些分析和判断。总的看法是，疫情对汽车消费的影响不能从一个方面来看，而是要从动态的角度来看。如果是短期影响，可能会随着疫情逐步控制，后续对市场的影响会减弱。如果是长期事件，从目前的情况来看会呈现这样的格局，疫情防控会常态化。这个角度可能会改变对整个车市的短期抑制作用。大家也可以从日常消费中，包括和消费者的讨论中反映出这一点。

所以整体来看，我们认为疫情会对汽车消费本身以及中长期产生影响，但不会像一季度看到的那么大，尤其是上半年。这是我们的基本判断。所以在此基础上，预测数据略有下调，但也低不了多少。从目前的情况来看，基本上是朝着这个方向发展的。目前，整个搜索量仍在增长，表明复苏势头在最后几个月仍在继续，尤其是明年第一季度。这是我们的基本判断。

为什么它开始工作了？我们认为可以持续，但从另一个角度看也是不可持续的。首先，从可持续性的角度，将其引入中长期分析框架。经常参加这个会议的人都知道，国务院发展研究中心的基本分析框架是对中国汽车需求和汽车市场的中长期判断。在此基础上，分析了萌芽阶段的潜在增长率是多少，即市场实际能支持的增长率是多少。在此基础上，分析了短期影响因素，并对潜在增长率的短期影响进行了修正。

目前汽车市场的增长正处于从中高速向中低速转变的过程中，这是先进工业化国家或发达市场经济国家的进程所验证的，同时我们也面临着新的因素，比如新能源汽车、互联网出行，这些都是当时没有遇到的。所以，在不考虑这些因素的情况下，我们的判断是基于大的消费格局和消费背景，我们仍然处于中速增长的阶段，未来十年保持1.5%-2%的潜在增长率是可行的。

我们还对每年进行滚动分析和预测……休息了很久。去年年底和今年年初，我们做出研究和预测结果。在不考虑技术和商业模式创新的条件下，如果预测2028年潜在增长率的增速，汽车保有量将达到4.1亿辆，每千人汽车保有量约为288辆，新车年产销规模保持在3200万辆。这是我们对汽车市场的长期判断。

说可持续，主要是考虑潜在率能支撑。经过几年的负增长，中国的汽车市场实际上和潜在增长率有很大的差距，所以我们认为还是有一些现实的需求会被抑制，逐步释放。发改委专家提到的一个关键词是“修”，这个词同样适用于今明两年的车市。我更喜欢用“收敛”这个词，会逐渐向潜在增长率收敛，走出合规。这是我们对整个市场的大判断。

那么，为什么不可持续呢？最近几个月，同比增速保持在10%。其实也反映出部分被疫情和宏观经济形势压制的消费需求正在逐步释放。这种释放不是激情产生的需求，而是在前期消费的基础上加入激情消费需求，推动市场快速复苏的收益。长期来看，商用车增速保持在20%以上，汽车整体增速保持在10%以上，均高于潜在增速。我们认为，从更长的时期来看，这种增长速度是不可持续的。

从结构上看，包括询价数据分析，保证汽车需求和汽车市场增长的主力实际上并没有复苏。目前华东、华中、华南地区销量增长明显。这些市场之前呈现缓慢下降的趋势，突然的快速增长可能不会受到中长期因素的影响，而可能受到一些购买或其他因素的支撑，包括疫情因素。10-15万辆区间是近年来增长最快、数量最多的。大家可以看到，SUV的销量已经超过了轿车的销量。这种消费结构能否长期持续，还需要进一步观察。

所以整体来看，我感觉支撑市场主体的基础力量并没有大规模恢复。从这个角度看，高增长能否持续，还需要进一步观察。一般认为复苏会继续，但复苏幅度会进一步减小。

第二个问题，如何分析明年的车市？综合来看，基于前面的分析，认为常态是宏观经济增长，包括国内外环境和背景没有大的变化，疫情没有大的变化。在这种情况下，被抑制的消费需求会在这两年逐渐释放。明年的一个重要因素是，随着国家汽车消费促进政策的不断落实，可能会对市场起到非常关键的作用。

所以明年的车市取决于三大因素，疫情、宏观经济、消费政策，宏观经济背后还有国内外的一些情况。比如你去当地调研，他们就很开心。今年以来，出口一直保持30%以上的增速。这个情况刚刚国家发改委的专家分析过。总的来说，可能不是特别可持续。只是现阶段的特殊情况，不能作为长期因素。包括投资，需要继续投入，在全国尤其是地方政府财政收支的情况下，是否可持续还需要进一步研究。

消费政策还是有的。明年会有更实质性的促进消费的政策出台吗？如何促进存量调整和汽车更新，其实是下一步汽车政策的重要着力点。如果把消费税、购置税、汽车市场促进、汽车更新等长期政策和短期需求结合起来，我觉得这是一个事半功倍的政策重点。如果我们只着眼于下乡或一些短期的刺激政策，其对中长期可能产生的积极影响……et发展将继续走弱。就政策效果而言，其实之前的政策也已经被证明是短期政策，所以需要考虑如何将短期政策和中长期政策结合起来，刺激当前的车市。

对于明年车市的整体判断，我乐观的认为增速会继续回升。在我看来，判断方向比增长下滑的具体幅度更重要，因为方向决定了政策力度和企业的生产计划。从方向上看，我认为会继续回升，回升的幅度是多少。现在我初步抛出了一个观点，明年的增速大概在0-2%左右，会保持小幅正增长，前提是前三个因素不会有特别大的变化，比如疫情不会封闭或禁止外出，不会再发生。宏观经济将保持稳定。刚才我说了，不管是虚高还是实高，肯定会保持一个相对稳定正常的增长速度，会有。

因为时间关系，说了这么多。请批评指正。谢谢大家！2020年12月11日，由中国汽车工业协会主办的“2021中国汽车市场发展预测峰会”在北京汽车博物馆举行。本次峰会由中国汽车工业协会市场与贸易委员会、汽车传媒联合主办，天津大学中国汽车战略发展研究中心、北京汽车博物馆支持。峰会上，国务院发展研究中心市场经济研究所副所长王庆以“2021年汽车市场发展趋势”为主题发表演讲。以下为现场演讲实录:

国务院发展研究中心市场经济研究所副所长王庆

王庆:各位嘉宾、各位媒体朋友，大家上午好！很高兴参加这次峰会，因为这是一次非常重要的行业会议，是一个很好的平台，让大家了解最新的政策动向，对明年的汽车市场做出一个判断。今天我给大家做一个未来两年汽车市场运行的报告，给大家一个讨论或者思考时的提示。

因为时间关系，我就讲两个方面。首先是什么原因或因素支撑了今年车市的反弹，以及这种反弹趋势能否持续。第二个问题是在这些分析的基础上对明年的车市做一个大致的判断。

这里有两点需要声明。第一条仅代表我个人观点。第二，只是初步设想。

今年汽车市场的反弹非常喜人，让大家都非常兴奋，也充分显示了中国消费市场尤其是汽车市场的韧性。刚才付副总裁也提到了，我个人认为整个汽车消费受到了国家前所未有的重视，对整个消费市场的支撑作用在不断显现。在全球疫情的背景下，大家已经了解了今年的整体情况，尤其是最近半年还是同比增速保持了非常高的回升速度。另一个特点是，在商用车的基础上，尤其是近几个月，乘用车的消费需求逐渐显现，这是结构性流动或合力的重要特征。

我简单说一下我去年的判断。当然，这有一个前提，就是疫情没有大规模爆发，特别是没有全球蔓延趋势。在这种情况下，我们的判断在-2%到0之间，与中汽协的判断基本一致，也是比较乐观的判断。

一季度疫情对整个车市的影响非常明显。当时我们对这个问题做了一些分析和判断。总的看法是，疫情对汽车消费的影响不能从一个方面来看，而是要从动态的角度来看。如果是短期影响，可能会随着疫情逐步控制，后续对市场的影响会减弱。如果是长期事件，从目前的情况来看会呈现这样的格局，疫情防控会常态化。这个角度可能会改变对整个车市的短期抑制作用。大家也可以从日常消费中，包括和消费者的讨论中反映出这一点。

所以整体来看，我们认为疫情会对汽车消费本身以及中长期产生影响，但不会像一季度看到的那么大，尤其是上半年。这是我们的基本判断。所以在此基础上，预测数据略有下调，但也低不了多少。从目前的情况来看，基本上是朝着这个方向发展的。目前，整个搜索量仍在增长，表明复苏势头在最后几个月仍在继续，尤其是明年第一季度。这是我们的基本判断。

为什么它开始工作了？我们认为可以持续，但从另一个角度看也是不可持续的。首先，从可持续性的角度，将其引入中长期分析框架。经常参加这个会议的人都知道，国务院发展研究中心的基本分析框架是对中国汽车需求和汽车市场的中长期判断。在此基础上，分析了萌芽阶段的潜在增长率是多少，即市场实际能支持的增长率是多少。在此基础上，分析了短期影响因素，并对潜在增长率的短期影响进行了修正。

目前汽车市场的增长正处于从中高速向中低速转变的过程中，这是先进工业化国家或发达市场经济国家的进程所验证的，同时我们也面临着新的因素，比如新能源汽车、互联网出行，这些都是当时没有遇到的。所以，在不考虑这些因素的情况下，我们的判断是基于大的消费格局和消费背景，我们仍然处于中速增长的阶段，未来十年保持1.5%-2%的潜在增长率是可行的。

我们还对每年进行滚动分析和预测……休息了很久。去年年底和今年年初，我们做出研究和预测结果。在不考虑技术和商业模式创新的条件下，如果预测2028年潜在增长率的增速，汽车保有量将达到4.1亿辆，每千人汽车保有量约为288辆，新车年产销规模保持在3200万辆。这是我们对汽车市场的长期判断。

说可持续，主要是考虑潜在率能支撑。经过几年的负增长，中国的汽车市场实际上和潜在增长率有很大的差距，所以我们认为还是有一些现实的需求会被抑制，逐步释放。发改委专家提到的一个关键词是“修”，这个词同样适用于今明两年的车市。我更喜欢用“收敛”这个词，会逐渐向潜在增长率收敛，走出合规。这是我们对整个市场的大判断。

那么，为什么不可持续呢？最近几个月，同比增速保持在10%。其实也反映出部分被疫情和宏观经济形势压制的消费需求正在逐步释放。这种释放不是激情产生的需求，而是在前期消费的基础上加入激情消费需求，推动市场快速复苏的收益。长期来看，商用车增速保持在20%以上，汽车整体增速保持在10%以上，均高于潜在增速。我们认为，从更长的时期来看，这种增长速度是不可持续的。

从结构上看，包括询价数据分析，保证汽车需求和汽车市场增长的主力实际上并没有复苏。目前华东、华中、华南地区销量增长明显。这些市场之前呈现缓慢下降的趋势，突然的快速增长可能不会受到中长期因素的影响，而可能受到一些购买或其他因素的支撑，包括疫情因素。10-15万辆区间是近年来增长最快、数量最多的。大家可以看到，SUV的销量已经超过了轿车的销量。这种消费结构能否长期持续，还需要进一步观察。

所以整体来看，我感觉支撑市场主体的基础力量并没有大规模恢复。从这个角度看，高增长能否持续，还需要进一步观察。一般认为复苏会继续，但复苏幅度会进一步减小。

第二个问题，如何分析明年的车市？综合来看，基于前面的分析，认为常态是宏观经济增长，包括国内外环境和背景没有大的变化，疫情没有大的变化。在这种情况下，被抑制的消费需求会在这两年逐渐释放。明年的一个重要因素是，随着国家汽车消费促进政策的不断落实，可能会对市场起到非常关键的作用。

所以明年的车市取决于三大因素，疫情、宏观经济、消费政策，宏观经济背后还有国内外的一些情况。比如你去当地调研，他们就很开心。今年以来，出口一直保持30%以上的增速。这个情况刚刚国家发改委的专家分析过。总的来说，可能不是特别可持续。只是现阶段的特殊情况，不能作为长期因素。包括投资，需要继续投入，在全国尤其是地方政府财政收支的情况下，是否可持续还需要进一步研究。

消费政策还是有的。明年会有更实质性的促进消费的政策出台吗？如何促进存量调整和汽车更新，其实是下一步汽车政策的重要着力点。如果把消费税、购置税、汽车市场促进、汽车更新等长期政策和短期需求结合起来，我觉得这是一个事半功倍的政策重点。如果我们只着眼于下乡或一些短期的刺激政策，其对中长期可能产生的积极影响……et发展将继续走弱。就政策效果而言，其实之前的政策也已经被证明是短期政策，所以需要考虑如何将短期政策和中长期政策结合起来，刺激当前的车市。

对于明年车市的整体判断，我乐观的认为增速会继续回升。在我看来，判断方向比增长下滑的具体幅度更重要，因为方向决定了政策力度和企业的生产计划。从方向上看，我认为会继续回升，回升的幅度是多少。现在我初步抛出了一个观点，明年的增速大概在0-2%左右，会保持小幅正增长，前提是前三个因素不会有特别大的变化，比如疫情不会封闭或禁止外出，不会再发生。宏观经济将保持稳定。刚才我说了，不管是虚高还是实高，肯定会保持一个相对稳定正常的增长速度，会有。

因为时间关系，说了这么多。请批评指正。谢谢大家！

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