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加码新能源布局 比亚迪再融资近300亿港元

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时间:1900/1/1 0:00:00

1月21日,比亚迪宣布将配售1.33亿股新h股,配售所得款项总额估计约为299.25亿港元。配售所得款项净额拟用于本集团补充营运资金、偿还有息债务、R&D投资等。公司将加大新能源汽车业务布局。截至收盘,比亚迪h股上涨1.80%,至248.40港元,a股上涨6.09%,至235.52元人民币。

BYD, Sequoia

比亚迪此前发布的《关于中国证监会核准新h股发行的公告》显示,中国证监会核准公司发行不超过1.83亿股境外上市外资股,每股面值1元人民币,全部为普通股。根据比亚迪最新发布的“在一般授权下配售新h股”公告,公司与配售代理于1月21日订立配售协议。根据配售协议所列的条款及条件,本公司同意以对等价格发行配售股份。本公司将根据配售协议所载的条款及条件,在本公司注册资本中发行1.33亿股每股面值人民币1.00元的新h股。配售股份的总面值为人民币1.33亿元。根据公告内容,每股新h股的售价为225港元。假设配售股份全部配售,预计配售所得款项总额约为299.25亿港元,扣除佣金及预计开支后,预计配售所得款项净额约为298.01亿港元。配售后,每股h股募集资金净额(扣除佣金及预计开支后)约为224.1港元。对于配售所得款项的用途,比亚迪表示,拟将其用于本集团的补充营运资金、偿还有息债务、R&D投资及一般企业用途。公司将抓住行业发展机遇,加大新能源汽车业务布局。具体而言,公司将通过技术创新加速新能源汽车对燃油汽车的替代,通过在汽车智能化领域的软硬件布局,实现传统汽车向智能汽车的跨越。凭借在动力电池领域的R&D积累、技术优势和领先的刀片电池技术,我们将继续加大动力电池的产能布局,推动中国动力电池向全球汽车制造商出口。此次配售也为公司优化资本结构和财务结构提供了良好的机会。据悉,此次交易吸引了包括全球众多顶级长期和主权基金在内的200多家机构投资者。比如红杉中国就有意大量参与此次认购。其他参与机构包括社保、中投等中国主权基金,部分欧洲、中东主权基金,电池、汽车产业链上下游公司。随着新能源汽车产业的爆发,电动化、智能化正在成为汽车产业未来的发展方向。比亚迪董秘李倩表示,比亚迪完成约300亿港元的h股闪电配售,成为亚洲汽车业近十年来最大的股票融资项目,也是香港历史上最大的非金融企业新股配售。本次融资将显著增强公司的资本实力,为公司加大对汽车电气化、智能化和动力电池的投资提供有力的资金支持,帮助公司业务实现快速增长,进一步巩固行业领先地位。1月21日,比亚迪宣布将配售1.33亿股新h股,配售所得款项总额估计约为299.25亿港元。配售所得款项净额拟用于本集团补充营运资金、偿还有息债务、R&D投资等。公司将加大新能源汽车业务布局。截至收盘,比亚迪h股上涨1.80%,至248.40港元,a股上涨6.09%,至235.52元人民币。

BYD, Sequoia

比亚迪此前发布公告……n中国证监会核准新h股发行,显示中国证监会核准公司发行不超过1.83亿股境外上市外资股,每股面值1元人民币,均为普通股。根据比亚迪最新发布的“在一般授权下配售新h股”公告,公司与配售代理于1月21日订立配售协议。根据配售协议所列的条款及条件,本公司同意以对等价格发行配售股份。本公司将根据配售协议所载的条款及条件,在本公司注册资本中发行1.33亿股每股面值人民币1.00元的新h股。配售股份的总面值为人民币1.33亿元。根据公告内容,每股新h股的售价为225港元。假设配售股份全部配售,预计配售所得款项总额约为299.25亿港元,扣除佣金及预计开支后,预计配售所得款项净额约为298.01亿港元。配售后,每股h股募集资金净额(扣除佣金及预计开支后)约为224.1港元。对于配售所得款项的用途,比亚迪表示,拟将其用于本集团的补充营运资金、偿还有息债务、R&D投资及一般企业用途。公司将抓住行业发展机遇,加大新能源汽车业务布局。具体而言,公司将通过技术创新加速新能源汽车对燃油汽车的替代,通过在汽车智能化领域的软硬件布局,实现传统汽车向智能汽车的跨越。凭借在动力电池领域的R&D积累、技术优势和领先的刀片电池技术,我们将继续加大动力电池的产能布局,推动中国动力电池向全球汽车制造商出口。此次配售也为公司优化资本结构和财务结构提供了良好的机会。据悉,此次交易吸引了包括全球众多顶级长期和主权基金在内的200多家机构投资者。比如红杉中国就有意大量参与此次认购。其他参与机构包括社保、中投等中国主权基金,部分欧洲、中东主权基金,电池、汽车产业链上下游公司。随着新能源汽车产业的爆发,电动化、智能化正在成为汽车产业未来的发展方向。比亚迪董秘李倩表示,比亚迪完成约300亿港元的h股闪电配售,成为亚洲汽车业近十年来最大的股票融资项目,也是香港历史上最大的非金融企业新股配售。本次融资将显著增强公司的资本实力,为公司加大对汽车电气化、智能化和动力电池的投资提供有力的资金支持,帮助公司业务实现快速增长,进一步巩固行业领先地位。

标签:比亚迪红杉

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