2020全球新能源：大众反超特斯拉，欧洲赢了中国

在资本、技术、汽车的目光下，新能源汽车产业成为目前最热门的领域。是的，以前汽车行业是相对独立的，界限相当清晰。但现在，从互联网公司到手机的IT公司，都想在汽车的新能源和智能化转型中分一杯羹。

放眼全球，新能源市场在多种力量的推动下蓬勃发展。即使在2020年全球汽车销量同比下降1000万辆以上和13%的情况下，广义新能源乘用车销量仍达到516万辆，同比增速17%。其中，混合动力、纯电动、燃料电池的狭义新能源汽车全球销量达286万辆，同比增长36%。

但从纯电动和插电式混合动力的占比来看，2020年纯电动占比已经从2019年的74%下降到69%，插电式混合动力占比从2019年的25%上升到30%。纯电车和插电式混合动力汽车增速分别为25.3%和61%，足以说明2020年插电式混合动力汽车潜力喜人。

该协会秘书长崔东树表示，2020年世界新能源汽车销量的强劲表现，得益于碳排放的压力、海外疫情影响下欧美新能源政策的大力支持，以及今年下半年中国新能源汽车市场销量的逐步回暖。

被欧洲超越！中国角还有超车的机会吗？

在新能源市场一直处于领先地位的中国开始被赶超了！这种赶超不仅出现在一些月度销量数据中，甚至在2020年，欧洲以125万辆超越中国的117.8万辆，正式终结了中国在全球新能源市场的头衔。125万辆的数字背后，是欧洲新能源汽车同比126.8%的翻倍增长。

欧洲的强势崛起主要得益于德、法、英、挪威、瑞典、意大利等国新能源市场的蓬勃发展。例如，德国新能源销量从2019年的10.8万辆激增至40.4万辆，同比增长274%。法国新能源年销量从2019年的6.9万辆增长至19万辆，同比增长175%。英国新能源年销量从2019年的8万辆增长到18万辆，同比增长125%。

没错，每个国家的销量增长和上升趋势都非常可观，在中国新能源8%增长的市场表现中，真的有点吃不消。更值得一提的是，在全球销量占比中，中国市场新能源对欧洲的销量占比也从去年同期的51.4%: 26%变为41%: 43.6%，中国新能源市场地位正在逐渐被稀释。

汽车工业的新能源是国家战略方向。新能源和智能化路线也成为中国汽车工业追赶欧洲超美的契机，即走一条全新的道路。在新能源电动车领域，无论是技术实力、储备、电池、电控等关键部分，都没有太大差别。大家起点一样，可以重新开赛。甚至中国可以用国家的力量，用巨大的市场去培育，这几乎是中国汽车工业的新机遇。

“十二五”以来，我国新能源汽车市场经历了快速增长的过程。2011-2019年，产销量从不足5000辆增长到120多万辆，保有量从1万辆增长到381万辆。10年产销量增长近400倍，占全球半壁江山，在全球处于遥遥领先的地位。

但这种优势似乎并没有被延续，在车型、品牌、整体销量的全球排名中，中国的领先优势已经被动摇。例如，过去，新能源的领导者是BAIC和比亚迪等中国汽车公司，但现在他们已经易手到特斯拉和大众汽车公司。是的，随着更多车企开始聚焦新能源市场，尤其是欧洲车企转向新能源，欧洲新能源政策加码，中国的新能源发展和竞争压力会越来越大。

当代安培科技有限公司董事长曾玉群在2020中国汽车蓝皮书论坛上也表达了对中国新能源发展的担忧。汽车行业的车企、政策制定者、消费者都不早起，却赶了个晚集。“我们已经完成了所有的基础设施，人们卖得很好。”

是什么制约了中国新能源市场的发展？是什么促成了欧洲新能源市场的快速崛起？分析原因不难发现，2018年以来，我国市场补贴政策持续下降，新能源市场销量开始降温。为了刺激欧洲新能源汽车的产业发展，最近两年不断加大补贴力度，促进了欧洲新能源汽车产销量的快速增长。同时，欧洲严格的排放法规和政策成为新能源汽车最直接的推手，否则没有车企能够承担天价罚款。

在国内补贴不断下降的当下，欧洲迎来了补贴的春天，被赶超在所难免。从工业发展的规律和进程来看，中国无疑已经走在了欧洲的前面，并且已经走过了一条政策性和扶持性的发展道路……私奔，并逐渐过渡到市场化运作阶段。但欧洲在补贴等政策的推动下依然销售良好，高增长的局面不会持续太久。

所以，我们反而不应该担心中国会不会成为全球最大的新能源汽车消费市场。从燃油车走过的路来看，中国市场全球最大是必然的。我们更应该担心的是，在国外新能源产品卷土重来中国市场的时候，中国品牌和中国自己的汽车产业是否还具有先发优势，是否真的能够抵御外资的全方位入侵。

特斯拉太高兴了？

2017年前后，新能源市场几乎被中国品牌所主导。例如，从2017年全球主要汽车集团的销售比例来看，BAIC、SAIC和吉利汽车的销售比例远远高于特斯拉。此时此刻，特斯拉全球销量占比仅为8.4%。但在2018-2020三年间，特斯拉势头强劲，全球新能源市场份额也从2017年的6.8%跃升了12.8%和16.1%，2020年将继续保持16.1%的比例。

的确，在特斯拉Model 3的强劲销量下，Model 3连续三年蝉联全球新能源汽车销量冠军。2020年，该车型销量达到35.5万辆，即特斯拉品牌中一款车型的比例达到72%，这意味着该公司今年售出的每4辆汽车中，就有近3辆是Model 3。

尤其是特斯拉国产后，成为中国市场的网络名人车型。单款车型在华年销量达到13.7万辆。要知道这个数字并不是一整年的销量，而是在2020年的最后一个月，Model 3的月销量达到了2.3万辆。在大多数一线城市，Model 3直接成为销量第一的单一车型，这个排名也包括燃油车。

想象一下，从2021年开始，特斯拉Model Y开始交付。在全球SUV热的大背景下，纯电动SUV必然比纯电动汽车更受欢迎。毕竟过去的第一辆车大部分都是轿车，这和全球对SUV的强劲需求类似。

因此可以预测，特斯拉的领先优势还会持续几年，尤其是在纯电动汽车的市场份额方面。特斯拉全球份额连续两年保持在20%以上，2019年和2020年分别为21.6%和23.1%。相比之下，2019年没有车企的纯电动汽车份额能超过10%，2020年只有SAIC和大众超过10%，分别为11.8%和10.4%。

但是特斯拉真的无敌吗？如此多的失控事件以及马斯克个人承认的装配质量问题，也在一定程度上影响了特斯拉的品牌形象。再加上全球新能源产业的快速推进，各大车企在智能化方面的成就逐渐凸显，产品体验上的差距逐渐缩小。

事实上，从2020年的季度数据可以看出，特斯拉已经被其他车企超越。2020年第三季度，德国大众12.5%的全球份额非常接近特斯拉15.8%的数据。第四季度，大众全球份额达到14.3%，正式超过特斯拉的13.7%，SAIC全球份额也超过10%，达到12.9%，与特斯拉相差不远。

为什么会这样呢？一方面，2020年第四季度欧洲新能源市场正在蓬勃发展，特斯拉在欧洲部分市场并不是网络名人车型。另一方面，随着大众品牌ID系列开始增多，欧洲市场的新能源车基本属于欧系。更重要的是，在中国这个更具潜力的新能源市场，大众很快将开始发力，这将成为德国大众在新能源市场快速放量的重要动力。

从经济到主流新能源，中国混合潜力巨大。

从各个级别的新能源来看，在新能源初期，大多以A00、A0等经济型产品为主，主要是因为其价格低，lo……购买成本和使用成本低，不会占用家庭消费资金太多比例。所以你会看到法国、意大利、德国等经济型的比例都在50%以上，法国最高的可以达到72%。当然这也和欧洲的用车环境有关。毕竟欧洲道路设施狭窄，停车位紧张，小型车销量强劲。

当然，这种销售结构也与各大车企推出的产品有关。除了法制之外，意大利车所在的本土市场以及周边国家，如挪威、英国、瑞典等高福利高消费国家，这些消费者更喜欢旅行车和豪华车，所以经济型新能源产品占比并不大，所以经济型新能源汽车在欧洲的销量占比是37%。相比地广人稀、偏爱大车的美国，其经济型新能源产品自然会少很多，仅占9%。

就中国市场而言，经济型产品占比基本能达到一半，2020年12月为48%，这是数据回调的结果。事实上，在更早的时候，经济型产品的比例更高。比如2018年之前，纯电动A00产品占比可以达到一半，而这两年，这个份额已经降到了30%以下。随着五菱洪光MINI EV和欧拉等产品的崛起，更新、更优质的经济型产品将成为中国新能源市场的热门车型。

但随着新势力的强势崛起，也有主流车企将新能源产品布局到主流A级和b级车市场，甚至未来几年豪华品牌也将进入新能源市场。未来新能源的结构将实现从经济到主流。

从纯电动汽车和插电式混合动力汽车的结构分布来看，欧洲的插电式混合动力汽车占比相对较高，达到36%，其中瑞典、德国和法国的插电式混合动力汽车占比分别为59%、49%和43%，主要是因为本土车企对插电式混合动力产品的推广力度更大。比如在瑞典，沃尔沃在59%的混合销售中占据重要份额是很自然的。

但对于中国市场，国家的大方向是走纯电路路线，这从全球纯电动汽车总销量不难理解，中国占全球纯电车总量的48.3%。所以中国纯电和插电的销售比例是84%: 16%。相比较而言，在韩国、日本等亚洲国家，由于混合产品丰富，韩国的纯电和混合电比例为30%: 63%，日本为28%: 65%。在资本、技术、汽车的目光下，新能源汽车产业成为目前最热门的领域。是的，以前汽车行业是相对独立的，界限相当清晰。但现在，从互联网公司到手机的IT公司，都想在汽车的新能源和智能化转型中分一杯羹。

放眼全球，新能源市场在多种力量的推动下蓬勃发展。即使在2020年全球汽车销量同比下降1000万辆以上和13%的情况下，广义新能源乘用车销量仍达到516万辆，同比增速17%。其中，混合动力、纯电动、燃料电池的狭义新能源汽车全球销量达286万辆，同比增长36%。

但从纯电动和插电式混合动力的占比来看，2020年纯电动占比已经从2019年的74%下降到69%，插电式混合动力占比从2019年的25%上升到30%。纯电车和插电式混合动力汽车增速分别为25.3%和61%，足以说明2020年插电式混合动力汽车潜力喜人。

该协会秘书长崔东树表示，2020年世界新能源汽车销售的强劲表现是由于碳排放的压力，…e海外疫情影响下欧美新能源政策的大力支持，以及今年下半年中国新能源汽车市场销量的逐步回暖。

被欧洲超越！中国角还有超车的机会吗？

在新能源市场一直处于领先地位的中国开始被赶超了！这种赶超不仅出现在一些月度销量数据中，甚至在2020年，欧洲以125万辆超越中国的117.8万辆，正式终结了中国在全球新能源市场的头衔。125万辆的数字背后，是欧洲新能源汽车同比126.8%的翻倍增长。

欧洲的强势崛起主要得益于德、法、英、挪威、瑞典、意大利等国新能源市场的蓬勃发展。例如，德国新能源销量从2019年的10.8万辆激增至40.4万辆，同比增长274%。法国新能源年销量从2019年的6.9万辆增长至19万辆，同比增长175%。英国新能源年销量从2019年的8万辆增长到18万辆，同比增长125%。

没错，每个国家的销量增长和上升趋势都非常可观，在中国新能源8%增长的市场表现中，真的有点吃不消。更值得一提的是，在全球销量占比中，中国市场新能源对欧洲的销量占比也从去年同期的51.4%: 26%变为41%: 43.6%，中国新能源市场地位正在逐渐被稀释。

汽车工业的新能源是国家战略方向。新能源和智能化路线也成为中国汽车工业追赶欧洲超美的契机，即走一条全新的道路。在新能源电动车领域，无论是技术实力、储备、电池、电控等关键部分，都没有太大差别。大家起点一样，可以重新开赛。甚至中国可以借助国力，用巨大的市场去培育，这几乎是中国汽车工业的新机遇。

“十二五”以来，我国新能源汽车市场经历了快速增长的过程。2011-2019年，产销量从不足5000辆增长到120多万辆，保有量从1万辆增长到381万辆。10年产销量增长近400倍，占全球半壁江山，在全球处于遥遥领先的地位。

但这种优势似乎并没有被延续，在车型、品牌、整体销量的全球排名中，中国的领先优势已经被动摇。例如，过去，新能源的领导者是BAIC和比亚迪等中国汽车公司，但现在他们已经易手到特斯拉和大众汽车公司。是的，随着更多车企开始聚焦新能源市场，尤其是欧洲车企转向新能源，欧洲新能源政策加码，中国的新能源发展和竞争压力会越来越大。

当代安培科技有限公司董事长曾玉群在2020中国汽车蓝皮书论坛上也表达了对中国新能源发展的担忧。汽车行业的车企、政策制定者、消费者都不早起，却赶了个晚集。“我们已经完成了所有的基础设施，人们卖得很好。”

是什么制约了中国新能源市场的发展？是什么促成了欧洲新能源市场的快速崛起？分析原因不难发现，2018年以来，我国市场补贴政策持续下降，新能源市场销量开始降温。为了刺激欧洲新能源汽车的产业发展，最近两年不断加大补贴力度，促进了欧洲新能源汽车产销量的快速增长。同时，欧洲严格的排放法规和政策成为新能源汽车最直接的推手，否则没有车企能够承担天价罚款。

在国内补贴不断下降的当下，欧洲迎来了补贴的春天，被赶超在所难免。从工业发展的规律和进程来看，中国无疑已经走在了欧洲的前面，并且已经走过了一条政策性和扶持性的发展道路……私奔，并逐渐过渡到市场化运作阶段。但欧洲在补贴等政策的推动下依然销售良好，高增长的局面不会持续太久。

所以，我们反而不应该担心中国会不会成为全球最大的新能源汽车消费市场。从燃油车走过的路来看，中国市场全球最大是必然的。我们更应该担心的是，在国外新能源产品卷土重来中国市场的时候，中国品牌和中国自己的汽车产业是否还具有先发优势，是否真的能够抵御外资的全方位入侵。

特斯拉太高兴了？

2017年前后，新能源市场几乎被中国品牌所主导。例如，从2017年全球主要汽车集团的销售比例来看，BAIC、SAIC和吉利汽车的销售比例远远高于特斯拉。此时此刻，特斯拉全球销量占比仅为8.4%。但在2018-2020三年间，特斯拉势头强劲，全球新能源市场份额也从2017年的6.8%跃升了12.8%和16.1%，2020年将继续保持16.1%的比例。

的确，在特斯拉Model 3的强劲销量下，Model 3连续三年蝉联全球新能源汽车销量冠军。2020年，该车型销量达到35.5万辆，即特斯拉品牌中一款车型的比例达到72%，这意味着该公司今年售出的每4辆汽车中，就有近3辆是Model 3。

尤其是特斯拉国产后，成为中国市场的网络名人车型。单款车型在华年销量达到13.7万辆。要知道这个数字并不是一整年的销量，而是在2020年的最后一个月，Model 3的月销量达到了2.3万辆。在大多数一线城市，Model 3直接成为销量第一的单一车型，这个排名也包括燃油车。

想象一下，从2021年开始，特斯拉Model Y开始交付。在全球SUV热的大背景下，纯电动SUV必然比纯电动汽车更受欢迎。毕竟过去的第一辆车大部分都是轿车，这和全球对SUV的强劲需求类似。

因此可以预测，特斯拉的领先优势还会持续几年，尤其是在纯电动汽车的市场份额方面。特斯拉全球份额连续两年保持在20%以上，2019年和2020年分别为21.6%和23.1%。相比之下，2019年没有车企的纯电动汽车份额能超过10%，2020年只有SAIC和大众超过10%，分别为11.8%和10.4%。

但是特斯拉真的无敌吗？如此多的失控事件以及马斯克个人承认的装配质量问题，也在一定程度上影响了特斯拉的品牌形象。再加上全球新能源产业的快速推进，各大车企在智能化方面的成就逐渐凸显，产品体验上的差距逐渐缩小。

事实上，从2020年的季度数据可以看出，特斯拉已经被其他车企超越。2020年第三季度，德国大众12.5%的全球份额非常接近特斯拉15.8%的数据。第四季度，大众全球份额达到14.3%，正式超过特斯拉的13.7%，SAIC全球份额也超过10%，达到12.9%，与特斯拉相差不远。

为什么会这样呢？一方面，2020年第四季度欧洲新能源市场正在蓬勃发展，特斯拉在欧洲部分市场并不是网络名人车型。另一方面，随着大众品牌ID系列开始增多，欧洲市场的新能源车基本属于欧系。更重要的是，在中国这个更具潜力的新能源市场，大众很快将开始发力，这将成为德国大众在新能源市场快速放量的重要动力。

从经济到主流新能源，中国混合潜力巨大。

从各个级别的新能源来看，在新能源初期，大多以A00、A0等经济型产品为主，主要是因为其价格低，lo……购买成本和使用成本低，不会占用家庭消费资金太多比例。所以你会看到法国、意大利、德国等经济型的比例都在50%以上，法国最高的可以达到72%。当然这也和欧洲的用车环境有关。毕竟欧洲道路设施狭窄，停车位紧张，小型车销量强劲。

当然，这种销售结构也与各大车企推出的产品有关。除了法制之外，意大利车所在的本土市场以及周边国家，如挪威、英国、瑞典等高福利高消费国家，这些消费者更喜欢旅行车和豪华车，所以经济型新能源产品占比并不大，所以经济型新能源汽车在欧洲的销量占比是37%。相比地广人稀、偏爱大车的美国，其经济型新能源产品自然会少很多，仅占9%。

就中国市场而言，经济型产品占比基本能达到一半，2020年12月为48%，这是数据回调的结果。事实上，在更早的时候，经济型产品的比例更高。比如2018年之前，纯电动A00产品占比可以达到一半，而这两年，这个份额已经降到了30%以下。随着五菱洪光MINI EV和欧拉等产品的崛起，更新、更优质的经济型产品将成为中国新能源市场的热门车型。

但随着新势力的强势崛起，也有主流车企将新能源产品布局到主流A级和b级车市场，甚至未来几年豪华品牌也将进入新能源市场。未来新能源的结构将实现从经济到主流。

从纯电动汽车和插电式混合动力汽车的结构分布来看，欧洲的插电式混合动力汽车占比相对较高，达到36%，其中瑞典、德国和法国的插电式混合动力汽车占比分别为59%、49%和43%，主要是因为本土车企对插电式混合动力产品的推广力度更大。比如在瑞典，沃尔沃在59%的混合销售中占据重要份额是很自然的。

但对于中国市场，国家的大方向是走纯电路路线，这从全球纯电动汽车总销量不难理解，中国占全球纯电车总量的48.3%。所以中国纯电和插电的销售比例是84%: 16%。相比较而言，在韩国、日本等亚洲国家，由于混合产品丰富，韩国的纯电和混合电比例为30%: 63%，日本为28%: 65%。0

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但鉴于新能源的发展方向，中国似乎已经明显动摇。除了将新能源的激进方向调整得更加温和，包括日本在内的几家汽车企业，以及吉利、长城、比亚迪等几家本土汽车企业，都准备在混合动力领域下手，尝试走混合动力节能减排和纯电动新能源的多条路径。混合动力市场在中国也有良好的增长。2020年，中国将占全球混合动力汽车销量的15.1%，这正在逐渐稀释日本混合动力市场的主导地位。

目前，日本丰田和本田占全球混合动力市场的73%。随着中国品牌在混合动力领域的起步和努力，未来中国品牌也将在混合动力汽车市场贡献更多的能量。

注:数据图表来自微信官方账号:崔东树看车市，谢谢！文/杜新于

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但鉴于新能源的发展方向，中国似乎已经明显动摇。除了将新能源的激进方向调整得更加温和，包括日本在内的几家汽车企业，以及吉利、长城、比亚迪等几家本土汽车企业，都准备在混合动力领域下手，尝试走混合动力节能减排和纯电动新能源的多条路径。混合动力市场在中国也有良好的增长。2020年，中国将占全球混合动力汽车销量的15.1%，这正在逐渐稀释日本混合动力市场的主导地位。

目前，日本丰田和本田占全球混合动力市场的73%。随着中国品牌在混合动力领域的起步和努力，未来中国品牌也将在混合动力汽车市场贡献更多的能量。

注:数据图表来自微信官方账号:崔东树看车市，谢谢！

文/杜新于

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标签：特斯拉大众Model 3比亚迪本田

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