抢占资本风口 多家电动车初创企业欲借SPAC上市

在疫情导致的全球金融宽松政策和电动化浪潮的双重作用下，越来越多的电动汽车初创企业正寻求通过与特殊目的收购公司(特殊目的收购公司)合作“借壳”上市。据财联记者初步统计，近一个月来，有中国背景的法拉第未来(FF)和拜腾汽车，以及来自美国、英国、加拿大的电动汽车厂商Lucid Motors、Xos、Arrival和Lion Electric都选择了这条道路。“最近没有新的动作，还在一步步推进。”2月23日，拜腾汽车一位负责人表示。对于拜腾将通过特殊目的收购公司上市的说法，拜腾此前曾表示，对此传闻不予置评，“但会考虑各种融资手段支持公司业务发展。”与拜腾汽车的“我要说一下”不同，FF已经明确表示将通过特殊目的收购公司上市，融资金额可能高达10亿美元。“近期不会有相关消息，现在正在等待美国证券交易委员会的最终批准。”有FF内部人士向财联社记者透露了最新进展。然而，就在上述FF内部人士透露相关信息的当天，记者获悉，FF的代工制造商韩国大型汽车产业集团明新集团(Myoung Shin Group)已于近日获得私募基金SGPE总计550亿韩元(约合人民币3.2亿元)的投资。在业内人士看来，明鑫集团与FF签署的谅解备忘录成为此轮融资成败的关键。这也从另一个角度说明了FF目前的上市进度还是比较顺利的。除了上述两家有中国背景的电动汽车初创企业，诞生于美国的Lucid Motors最近被曝将通过特殊目的收购公司与Churchill Capital Corp IV合并。消息称，Lucid的估值为240亿美元。这家远在大洋彼岸的电动汽车制造商与中国汽车公司有着悠久的历史。2014年1月，BAIC投资1亿美元参与Lucid Motors的C轮融资，持股25.02%，为Lucid Motors第一大股东。同年7月，FF创始人贾跃亭也以个人名义出资2亿美元，成为公司第二大股东。2015年，BAIC将其股份转让给贾跃亭，贾跃亭成为Lucid Motors的第一大股东，持股比例近40%。但随着乐视生态危机的爆发，贾跃亭卖掉了所持有的全部Lucid Motors股份。据外媒2月22日报道，美国电动商用车制造商Xos已经同意通过与——特殊目的收购公司公司NextGen Acquisition合并上市，合并后估值20亿美元。在此之前，分别来自英国和加拿大的电动汽车制造商Arrival和Lion Electric也宣布将通过特殊目的收购公司上市。其中，Arrival与CIIG Merger Corp的交易预计将在本季度完成。在业内人士看来，电动汽车制造商需要筹集大规模资金来支持运营。自2020年以来，特殊目的收购公司变得异常火热，而这种相对低成本的方式恰好适合初创企业。公开数据显示，2018年至2020年三年间，通过特殊目的收购公司上市的企业分别为46家、59家和248家；筹资总额(包括超额认购)分别为107.5亿美元、136亿美元和830亿美元，平均每户筹资金额分别为2.34亿美元、2.31亿美元和3.35亿美元。到2021年，通过特殊目的收购公司上市的速度将再次加快。截至2021年2月22日，共有165家企业通过特殊目的收购公司上市，募资总额(包括超额认购)已达497.8亿美元，超过去年的一半，而平均募资额为3.02亿美元，接近2020年的水平。在电动汽车领域，通过特殊目的收购公司上市的相关公司有很多先例，包括氢动力卡车制造商Nikola、车载激光雷达公司威力登LiDAR和商用车电力系统解决方案供应商Hyliion。“特殊目的收购公司的上市模式具有时间快、成本低、流程简单、融资有保障的特点，对投资人和目标企业都有很大的优势。”一些行业分析师表示，与此同时，随着疫情的持续，全球金融宽松政策导致大量资金流入特殊目的收购公司，这进一步导致了特殊目的收购公司与包括电动汽车制造在内的实体企业的合作。在疫情导致的全球金融宽松政策和电动化浪潮的双重作用下，越来越多的电动汽车初创企业正寻求通过与特殊目的收购公司(特殊目的收购公司)合作“借壳”上市。据财联记者初步统计，近一个月来，有中国背景的法拉第未来(FF)和拜腾汽车，以及来自美国、英国、加拿大的电动汽车厂商Lucid Motors、Xos、Arrival和Lion Electric都选择了这条道路。“最近没有新的动作，还在一步步推进。”2月23日，拜腾汽车一位负责人表示。对于拜腾将通过特殊目的收购公司上市的说法，拜腾此前曾表示，对此传闻不予置评，“但会考虑各种融资手段支持公司业务发展。”与拜腾汽车的“我要说一下”不同，FF已经明确表示将通过特殊目的收购公司上市，融资金额可能高达10亿美元。“近期不会有相关消息，现在正在等待美国证券交易委员会的最终批准。”有FF内部人士向财联社记者透露了最新进展。然而，就在上述FF内部人士透露相关信息的当天，记者获悉，FF的代工制造商韩国大型汽车产业集团明新集团(Myoung Shin Group)已于近日获得私募基金SGPE总计550亿韩元(约合人民币3.2亿元)的投资。在业内人士看来，明鑫集团与FF签署的谅解备忘录成为此轮融资成败的关键。这也从另一个角度说明了FF目前的上市进度还是比较顺利的。除了上述两家有中国背景的电动汽车初创企业，诞生于美国的Lucid Motors最近被曝将通过特殊目的收购公司与Churchill Capital Corp IV合并。消息称，Lucid的估值为240亿美元。这家远在大洋彼岸的电动汽车制造商与中国汽车公司有着悠久的历史。2014年1月，BAIC投资1亿美元参与Lucid Motors的C轮融资，持股25.02%，为Lucid Motors第一大股东。同年7月，FF创始人贾跃亭也以个人名义出资2亿美元，成为公司第二大股东。2015年，BAIC将其股份转让给贾跃亭，贾跃亭成为Lucid Motors的第一大股东，持股比例近40%。但随着乐视生态危机的爆发，贾跃亭卖掉了所持有的全部Lucid Motors股份。据外媒2月22日报道，美国电动商用车制造商Xos已经同意通过与——特殊目的收购公司公司NextGen Acquisition合并上市，合并后估值20亿美元。在此之前，分别来自英国和加拿大的电动汽车制造商Arrival和Lion Electric也宣布将通过特殊目的收购公司上市。其中，Arrival与CIIG Merger Corp的交易预计将在本季度完成。在业内人士看来，电v……环境倡议理事会制造商需要筹集大量资金来支持其运作。自2020年以来，特殊目的收购公司变得异常火热，而这种相对低成本的方式恰好适合初创企业。公开数据显示，2018年至2020年三年间，通过特殊目的收购公司上市的企业分别为46家、59家和248家；筹资总额(包括超额认购)分别为107.5亿美元、136亿美元和830亿美元，平均每户筹资金额分别为2.34亿美元、2.31亿美元和3.35亿美元。到2021年，通过特殊目的收购公司上市的速度将再次加快。截至2021年2月22日，共有165家企业通过特殊目的收购公司上市，募资总额(包括超额认购)已达497.8亿美元，超过去年的一半，而平均募资额为3.02亿美元，接近2020年的水平。在电动汽车领域，通过特殊目的收购公司上市的相关公司有很多先例，包括氢动力卡车制造商Nikola、车载激光雷达公司威力登LiDAR和商用车电力系统解决方案供应商Hyliion。“特殊目的收购公司的上市模式具有时间快、成本低、流程简单、融资有保障的特点，对投资人和目标企业都有很大的优势。”一些行业分析师表示，与此同时，随着疫情的持续，全球金融宽松政策导致大量资金流入特殊目的收购公司，这进一步导致了特殊目的收购公司与包括电动汽车制造在内的实体企业的合作。

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