1月全球新能源车市：中德领涨 多国车型榜出现大洗牌

2021年1月，全球大部分新能源汽车细分市场持续火热。盖世汽车统计的9个国家中(除市场份额外没有西班牙的具体数据)，7个国家的新能源汽车销量均有增长，其中中国、德国、韩国市场销量增幅高达三位数；除了中国和西班牙，其他国家的电动车市场份额都达到了两位数，挪威以80.7%的市场份额遥遥领先。

就车型而言，1月份多个国家的电动车销量排名出现了大洗牌。除了大众ID.3以1799辆的销量位居德国第一外，法国、英国、挪威、瑞典、荷兰的榜单中，都没有大众ID.3和特斯拉Model 3的身影。当月法国和荷兰电动车销量桂冠分别是标致3008 PHEV和沃尔沃XC40 PHEV；分别是；英国最畅销的纯电动汽车是起亚NIROEV挪威最畅销的纯电动汽车是奥迪e-tron。

中国:销量同比增长239%，7月刷新单月销量纪录。

2021年2月9日，中国汽车工业协会(以下简称“中汽协”)发布最新产销数据。数据显示，2021年1月，我国乘用车产销分别完成191万辆和204.5万辆，环比下降18.1%和13.9%，同比分别增长32.4%和26.8%。

1月份，新能源汽车产销分别完成19.4万辆和17.9万辆，同比增长285.8%和238.5%，这是新能源汽车连续7个月单月销量的纪录。其中，纯电动汽车产销分别完成16.6万辆和15.1万辆，同比分别增长366.6%和287.8%。插电式混合动力汽车产销分别完成2.8万辆和2.9万辆，同比分别增长92.4%和104.7%。燃料电池汽车产销分别为29辆和63辆，同比分别下降80.0%和63.2%。

中汽协分析，1月份产销同比大幅增长有两方面原因。第一，目前市场需求仍在恢复中。二是由于2020年春节假期在1月份，加上去年年初疫情的影响，基数水平较低。此外，生产链的快速下滑反映出汽车芯片供应不足影响了企业的生产节奏。

2021年初，中汽协副秘书长陈世华曾表示，近期的芯片供应短缺也将对未来全球汽车生产造成一定影响，从而影响中国汽车产业的稳定性，这种影响周期能否在2021年第二季度得到缓解还不确定。

德国:纯电动汽车和插电式混合动力车销量双双翻番，市场份额达到22%。

(来源:cleantechnica)

今年1月，德国电动乘用车市场延续了去年底的火爆势头，销量翻倍至36903辆。从目前的情况来看，德国电动汽车发展的强劲势头并没有停止。

1月份，纯电动汽车在德国的销量同比上涨118%，达到16，315辆，而插电式混合动力汽车(PHEV)的销量增长138%，达到20，588辆，使得PHEV在电动汽车市场份额上继续领先BEV，前者占56%，后者占44%。

这种优异的表现，加上整体汽车市场的大幅下滑(同比下滑31%)，使得电动汽车的市场份额从去年1月份的6.6%上升到目前的22%，其中纯电动汽车的市场份额为9.6%，插电式混合动力汽车的市场份额为12.1%。

在1月份德国最畅销电动汽车榜单中，大众ID.3以1799辆的销量排名第一，大众e-UP排名第二，使得德国本土车企包揽前两位。另一方面，大众帕萨特GTE不幸与铜牌失之交臂，其销量仅比第三名少14辆。然而，表现出色的不仅仅是大众，宝马也在车型榜上占据了一席，其中X3 PHEV和X5 PHEV甚至创下了最高的月销量纪录。奔驰有四款车型上榜，因此榜单上只有两个席位留给外国车企，其中现代Kona EV排名第七，雷诺Zoe排名第八。特斯拉Model 3不在名单上。

韩国:销量上涨126.4%，连续12个月实现增长。

根据韩国贸易、工业和能源部(Motie)的数据，韩国1月份销售了137，692辆汽车。其中，电动汽车和混合动力汽车的销量上升至17，992辆，比去年同期增长126.4%，占市场的13%。这是韩国电动汽车销量连续第12个月增长。

1月份，混合动力汽车销量同比增长128.6%，至15，883辆；插电式混合动力汽车销量同比增长484.5%，至1，654辆；燃料电池电动汽车同比增长75.3%，达到142辆。

同月，电动汽车和混合动力汽车出口同比增长76.5%，至32，035辆，出口额同比增长100%，至9亿美元，创历史新高。环保汽车出口量占全国汽车出口总量(192322辆)的17%。

作为计划的一部分，摩铁计划在能源项目上投资73.4万亿韩元(670亿美元)。韩国政府的目标是在绿色汽车市场上变得更加自给自足和更具竞争力，并减少对中国的依赖。大多数韩国零件都是中国制造的。

法国:销量同比下降1%，纯电动汽车大幅下滑。

标致3008 PHEV(来源:标致)

在连续几个月打破电动汽车销售纪录后，法国电动乘用车市场止步不前，同比下降1%，至14691辆。这主要是因为纯电动汽车的注册量同比暴跌41%，至6471辆。同月，插电式混合动力汽车的注册数量同比上升115%，达到8220辆，使插电式混合动力汽车占电动汽车的56%，打破了这个一直对纯电动汽车友好的市场的历史记录。

虽然开局并不辉煌，但由于整体汽车市场同比下滑6%，2021年法国电动汽车市场份额扩大至11.6%(其中纯电动汽车5.1%，混合动力汽车6.5%)，2020年超过11%，2019年远大于3%。预计今年电动汽车在法国的市场份额将达到15%甚至20%。

就车型而言，标致3008 PHEV跨界车成为当月法国插电式混合动力车销量冠军，创下1410辆的新纪录；标致208 EV排名第二，自去年4月以来首次超过雷诺Zoe，这也是雷诺Zoe 8年来首次被挤到第三。大众ID.3和特斯拉Model 3在1月份的法国电动汽车排行榜中没有占据一席。

英国:销量同比增长40%，纯电动汽车上涨54.4%。

受疫情封锁措施影响，1月份英国乘用车销售表现低迷，同比下降39.5%，至90，249辆，为1970年以来的最低水平。但即使在这个充满挑战的时期，电动汽车细分市场仍在快速扩张。

当月，英国注册电动汽车数量同比增长40.1%，达到12，384辆，市场份额为13.7%。具体来看，全国纯电动汽车注册量同比上涨54.4%，至6260辆，市场占比6.9%；插电式混合动力汽车注册量同比增长28%，市场占比6.8%。

今年1月，英国约有40辆纯电动汽车，而2019年1月为22辆。2021年预计将是电动汽车销量强劲的一年，或大幅超过2020年创下的175，082辆的纪录。

上个月，英国最畅销的纯电动汽车是起亚Niro EV，注册量为985辆。去年12月入榜的特斯拉Model 3和大众ID.3并未跻身当月英国最畅销车型之列。

挪威:销量增长超过三分之一，市场份额80.7%。

挪威电动汽车销售(来源:Insideevs)

1月份挪威电动汽车销量大增，但具体情况与12月大相径庭。2021年1月，挪威电动汽车销量同比增长35%，达到8309辆，市场份额为80.7%；混合动力车的份额为8.1%，而传统燃油车的份额已经被挤压到最低。

具体来看，1月份挪威纯电动乘用车注册量同比增长28.9%，达到5461辆，市场份额为53%；插电式混合动力车销量同比增长48.4%，至2848辆，市场份额为27.6%。

就车型而言，1月份挪威最畅销的车型是丰田RAV4，注册量为812辆，但插电式混合动力RAV4 Prime在其中的比例并不明确；第二名是奥迪e-tron，注册车辆734辆。这款车也是1月份最畅销的纯电动汽车，它将是2020年挪威电动汽车销量的冠军。奔驰EQC以467辆的注册量位居纯电动汽车排行榜第二，而北极星2以443辆的注册量位居第三。

令人惊讶的是，去年12月，挪威最畅销的车型特斯拉Model 3和大众ID.3并未跻身1月份最畅销汽车前20名。其中大众品牌总共只注册了537辆。

瑞典:市场份额上升至33.5%。在纯电动汽车的名单中没有看到大众ID.3和特斯拉Model 3。

瑞典2021年1月纯电动汽车销量排行榜(来源:CleanTechnica)

1月份，虽然政策变化，畅销的纯电动汽车正在抓紧时间补充供应，但瑞典整体汽车销量仍同比上涨22.5%，这通常是销售疲软的一个月。

瑞典电动车销量为6977辆，市场份额继续上升至33.5%，2020年超过同期30.3%，全年32.2%。其中，插电式混合动力汽车数量为5787辆，拥有28.1%的罕见强势市场份额；纯电动汽车有1106辆，仅占市场的5.4%。去年两者比例为70: 30，差距不大。

今年1月，瑞典纯电动汽车销量前五名分别是起亚Niro、北极星2、日产Leaf、奥迪e-tron和雷诺Zoe。2020年，纯电动汽车冠亚军的大众ID.3和特斯拉Model 3在1月份的纯电动汽车榜单中失去了席位，两款车可能都在补货。而且在每个季度的第一个月，特斯拉通常不会在欧洲大批量交付汽车。

瑞典行业组织BIL瑞典表示，今年上半年有多项复杂的政策变化，短期内可能会对电动汽车市场产生未知的影响。该国还将出台更严格的二氧化碳税政策，尤其是针对大型汽车。这些政策将于7月1日最终确定。

荷兰:销量上涨40%，打破1月销量纪录。

(来源:EVsales)

在经历了2020年最后几天的年终销售高峰后，1月份荷兰汽车销量同比下降21%，但电动汽车市场延续了这一强劲的销售趋势，同比增长40%。

但纯电动汽车销量同比减少34%，为1，336辆，占市场的3.8%；插电式混合动力汽车的销量上升至3347辆，占市场的9.5%，打破了2015年1月创下的2099辆的销售纪录。当时荷兰是插电式混合动力车的天堂。

随着欧盟碳排放法规对市场的影响，以及去年一系列畅销车型销售表现疲软，今年1月电动汽车20强榜单进行了大洗牌。前20名中有15款是插电式混合动力汽车，这与去年12月的19款纯电动汽车榜单形成鲜明对比。其中沃尔沃XC40 PHEV夺冠，宝马X5 PHEV、三菱欧蓝德PHEV、宝马330e、宝马X3 PHEV紧随其后。大众ID.3和特斯拉Model 3不在名单上。

此外，前13名的汽车中有9辆来自宝马和沃尔沃，因为这两家公司不需要在年底急于出售汽车来满足二氧化碳排放规定，所以他们选择推迟到2021年。

西班牙:销量锐减，仅占3.8%的市场份额。

西班牙汽车行业组织ANFAC的数据显示，1月份汽车销量惨淡，同比下降52%，至41966辆，是该国自1989年以来销量最差的1月份。

影响西班牙销量的因素有很多。2021年1月，全球大部分新能源汽车细分市场持续火热。盖世汽车统计的9个国家中(除市场份额外没有西班牙的具体数据)，7个国家的新能源汽车销量均有增长，其中中国、德国、韩国市场销量增幅高达三位数；除了中国和西班牙，其他国家的电动车市场份额都达到了两位数，挪威以80.7%的市场份额遥遥领先。

就车型而言，1月份多个国家的电动车销量排名出现了大洗牌。除了大众ID.3以1799辆的销量位居德国第一外，法国、英国、挪威、瑞典、荷兰的榜单中，都没有大众ID.3和特斯拉Model 3的身影。当月法国和荷兰电动车销量桂冠分别是标致3008 PHEV和沃尔沃XC40 PHEV；分别是；英国最畅销的纯电动汽车是起亚NIROEV挪威最畅销的纯电动汽车是奥迪e-tron。

中国:销量同比增长239%，7月刷新单月销量纪录。

2021年2月9日，中国汽车工业协会(以下简称“中汽协”)发布最新产销数据。数据显示，2021年1月，我国乘用车产销分别完成191万辆和204.5万辆，环比下降18.1%和13.9%，同比分别增长32.4%和26.8%。

1月份，新能源汽车产销分别完成19.4万辆和17.9万辆，同比增长285.8%和238.5%，这是新能源汽车连续7个月单月销量的纪录。其中，纯电动汽车产销分别完成16.6万辆和15.1万辆，同比分别增长366.6%和287.8%。插电式混合动力汽车产销分别完成2.8万辆和2.9万辆，同比分别增长92.4%和104.7%。燃料电池汽车产销分别为29辆和63辆，同比分别下降80.0%和63.2%。

中汽协分析，1月份产销同比大幅增长有两方面原因。第一，目前市场需求仍在恢复中。二是由于2020年春节假期在1月份，加上去年年初疫情的影响，基数水平较低。此外，生产链的快速下滑反映出汽车芯片供应不足影响了企业的生产节奏。

2021年初，中汽协副秘书长陈世华曾表示，近期的芯片供应短缺也将对未来全球汽车生产造成一定影响，从而影响中国汽车产业的稳定性，这种影响周期能否在2021年第二季度得到缓解还不确定。

德国:纯电动汽车和插电式混合动力车销量双双翻番，市场份额达到22%。

(来源:cleantechnica)

今年1月，德国电动乘用车市场延续了去年底的火爆势头，销量翻倍至36903辆。从目前的情况来看，德国电动汽车发展的强劲势头并没有停止。

1月份，纯电动汽车在德国的销量同比上涨118%，达到16，315辆，而插电式混合动力汽车(PHEV)的销量增长138%，达到20，588辆，使得PHEV在电动汽车市场份额上继续领先BEV，前者占56%，后者占44%。

这种优异的表现，加上整体汽车市场的大幅下滑(同比下滑31%)，使得电动汽车的市场份额从去年1月份的6.6%上升到目前的22%，其中纯电动汽车的市场份额为9.6%，插电式混合动力汽车的市场份额为12.1%。

在1月份德国最畅销电动汽车榜单中，大众ID.3以1799辆的销量排名第一，大众e-UP排名第二，使得德国本土车企包揽前两位。另一方面，大众帕萨特GTE不幸与铜牌失之交臂，其销量仅比第三名少14辆。然而，表现出色的不仅仅是大众，宝马也在车型榜上占据了一席，其中X3 PHEV和X5 PHEV甚至创下了最高的月销量纪录。奔驰有四款车型上榜，因此榜单上只有两个席位留给外国车企，其中现代Kona EV排名第七，雷诺Zoe排名第八。特斯拉Model 3不在名单上。

韩国:销量上涨126.4%，连续12个月实现增长。

根据韩国贸易、工业和能源部(Motie)的数据，韩国1月份销售了137，692辆汽车。其中，电动汽车和混合动力汽车的销量上升至17，992辆，比去年同期增长126.4%，占市场的13%。这是韩国电动汽车销量连续第12个月增长。

1月份，混合动力汽车销量同比增长128.6%，至15，883辆；插电式混合动力汽车销量同比增长484.5%，至1，654辆；燃料电池电动汽车同比增长75.3%，达到142辆。

同月，电动汽车和混合动力汽车出口同比增长76.5%，至32，035辆，出口额同比增长100%，至9亿美元，创历史新高。环保汽车出口量占全国汽车出口总量(192322辆)的17%。

作为计划的一部分，摩铁计划在能源项目上投资73.4万亿韩元(670亿美元)。韩国政府的目标是在绿色汽车市场上变得更加自给自足和更具竞争力，并减少对中国的依赖。大多数韩国零件都是中国制造的。

法国:销量同比下降1%，纯电动汽车大幅下滑。

标致3008 PHEV(来源:标致)

在连续几个月打破电动汽车销售纪录后，法国电动乘用车市场止步不前，同比下降1%，至14691辆。这主要是因为纯电动汽车的注册量同比暴跌41%，至6471辆。同月，插电式混合动力汽车的注册数量同比上升115%，达到8220辆，使插电式混合动力汽车占电动汽车的56%，打破了这个一直对纯电动汽车友好的市场的历史记录。

虽然开局并不辉煌，但由于整体汽车市场同比下滑6%，2021年法国电动汽车市场份额扩大至11.6%(其中纯电动汽车5.1%，混合动力汽车6.5%)，2020年超过11%，2019年远大于3%。预计今年电动汽车在法国的市场份额将达到15%甚至20%。

就车型而言，标致3008 PHEV跨界车成为当月法国插电式混合动力车销量冠军，创下1410辆的新纪录；标致208 EV排名第二，自去年4月以来首次超过雷诺Zoe，这也是雷诺Zoe 8年来首次被挤到第三。大众ID.3和特斯拉Model 3在1月份的法国电动汽车排行榜中没有占据一席。

英国:销量同比增长40%，纯电动汽车上涨54.4%。

受疫情封锁措施影响，1月份英国乘用车销售表现低迷，同比下降39.5%，至90，249辆，为1970年以来的最低水平。但即使在这个充满挑战的时期，电动汽车细分市场仍在快速扩张。

当月，英国注册电动汽车数量同比增长40.1%，达到12，384辆，市场份额为13.7%。具体来看，全国纯电动汽车注册量同比上涨54.4%，至6260辆，市场占比6.9%；插电式混合动力汽车注册量同比增长28%，市场占比6.8%。

今年1月，英国约有40辆纯电动汽车，而2019年1月为22辆。2021年预计将是电动汽车销量强劲的一年，或大幅超过2020年创下的175，082辆的纪录。

上个月，英国最畅销的纯电动汽车是起亚Niro EV，注册量为985辆。去年12月入榜的特斯拉Model 3和大众ID.3并未跻身当月英国最畅销车型之列。

挪威:销量增长超过三分之一，市场份额80.7%。

挪威电动汽车销售(来源:Insideevs)

1月份挪威电动汽车销量大增，但具体情况与12月大相径庭。2021年1月，挪威电动汽车销量同比增长35%，达到8309辆，市场份额为80.7%；混合动力车的份额为8.1%，而传统燃油车的份额已经被挤压到最低。

具体来看，1月份挪威纯电动乘用车注册量同比增长28.9%，达到5461辆，市场份额为53%；插电式混合动力车销量同比增长48.4%，至2848辆，市场份额为27.6%。

就车型而言，1月份挪威最畅销的车型是丰田RAV4，注册量为812辆，但插电式混合动力RAV4 Prime在其中的比例并不明确；第二名是奥迪e-tron，注册车辆734辆。这款车也是1月份最畅销的纯电动汽车，它将是2020年挪威电动汽车销量的冠军。奔驰EQC以467辆的注册量位居纯电动汽车排行榜第二，而北极星2以443辆的注册量位居第三。

令人惊讶的是，去年12月，挪威最畅销的车型特斯拉Model 3和大众ID.3并未跻身1月份最畅销汽车前20名。其中大众品牌总共只注册了537辆。

瑞典:市场份额上升至33.5%。在纯电动汽车的名单中没有看到大众ID.3和特斯拉Model 3。

瑞典2021年1月纯电动汽车销量排行榜(来源:CleanTechnica)

1月份，虽然政策变化，畅销的纯电动汽车正在抓紧时间补充供应，但瑞典整体汽车销量仍同比上涨22.5%，这通常是销售疲软的一个月。

瑞典电动车销量为6977辆，市场份额继续上升至33.5%，2020年超过同期30.3%，全年32.2%。其中，插电式混合动力汽车数量为5787辆，拥有28.1%的罕见强势市场份额；纯电动汽车有1106辆，仅占市场的5.4%。去年两者比例为70: 30，差距不大。

今年1月，瑞典纯电动汽车销量前五名分别是起亚Niro、北极星2、日产Leaf、奥迪e-tron和雷诺Zoe。2020年，纯电动汽车冠亚军的大众ID.3和特斯拉Model 3在1月份的纯电动汽车榜单中失去了席位，两款车可能都在补货。而且在每个季度的第一个月，特斯拉通常不会在欧洲大批量交付汽车。

瑞典行业组织BIL瑞典表示，今年上半年有多项复杂的政策变化，短期内可能会对电动汽车市场产生未知的影响。该国还将出台更严格的二氧化碳税政策，尤其是针对大型汽车。这些政策将于7月1日最终确定。

荷兰:销量上涨40%，打破1月销量纪录。

(来源:EVsales)

在经历了2020年最后几天的年终销售高峰后，1月份荷兰汽车销量同比下降21%，但电动汽车市场延续了这一强劲的销售趋势，同比增长40%。

但纯电动汽车销量同比减少34%，为1，336辆，占市场的3.8%；插电式混合动力汽车的销量上升至3347辆，占市场的9.5%，打破了2015年1月创下的2099辆的销售纪录。当时荷兰是插电式混合动力车的天堂。

随着欧盟碳排放法规对市场的影响，以及去年一系列畅销车型销售表现疲软，今年1月电动汽车20强榜单进行了大洗牌。前20名中有15款是插电式混合动力汽车，这与去年12月的19款纯电动汽车榜单形成鲜明对比。其中沃尔沃XC40 PHEV夺冠，宝马X5 PHEV、三菱欧蓝德PHEV、宝马330e、宝马X3 PHEV紧随其后。大众ID.3和特斯拉Model 3不在名单上。

此外，前13名的汽车中有9辆来自宝马和沃尔沃，因为这两家公司不需要在年底急于出售汽车来满足二氧化碳排放规定，所以他们选择推迟到2021年。

西班牙:销量锐减，仅占3.8%的市场份额。

西班牙汽车行业组织ANFAC的数据显示，1月份汽车销量惨淡，同比下降52%，至41966辆，是该国自1989年以来销量最差的1月份。

影响西班牙销量的因素有很多。同月，除了比去年1月少了两天销售天数外，汽车厂商继续受到疫情影响；1月6日至1月11日，西班牙也受到菲洛梅纳风暴的影响(尤其是在马德里)，汽车经销商被迫闭店数日；此外，西班牙的“Plan Renove”报废计划于去年12月结束，市场需求因此受到抑制。

电动汽车的销售也遭受了严重的打击。1月份，西班牙纯电动汽车销量同比下降66%，市场份额为1.1%；插电式混合动力汽车销量下降1.9%，市场份额为2.7%；全混合动力汽车销量减少22%，为9293辆，约占市场的22.1%。

汽油车销量下降59%，市场份额46%，同比下降8个百分点。柴油车注册量下降45%，市场份额为25.4%，同比下降2.3个百分点。液化石油气(LPG)动力汽车销量逆势增长48%，达到818辆。同月，除了比去年1月少了两天销售天数外，汽车厂商继续受到疫情影响；1月6日至1月11日，西班牙也受到菲洛梅纳风暴的影响(尤其是在马德里)，汽车经销商被迫闭店数日；此外，西班牙的“Plan Renove”报废计划于去年12月结束，市场需求因此受到抑制。

电动汽车的销售也遭受了严重的打击。1月份，西班牙纯电动汽车销量同比下降66%，市场份额为1.1%；插电式混合动力汽车销量下降1.9%，市场份额为2.7%；全混合动力汽车销量减少22%，为9293辆，约占市场的22.1%。

汽油车销量下降59%，市场份额46%，同比下降8个百分点。柴油车注册量下降45%，市场份额为25.4%，同比下降2.3个百分点。液化石油气(LPG)动力汽车销量逆势增长48%，达到818辆。

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