环卫自动驾驶潜在市场3000亿，2022年将迎来商用化拐点

在自动驾驶应用的诸多细分场景中，环卫是最贴近民生的领域之一。近年来，传统环卫服务行业日益痛苦，老龄化、成本高、招工难、管理难、安全事故频发。同时，随着我国社会经济的发展，对城乡清洁卫生环境的要求不断提高。在此背景下，智慧环卫被越来越多的政府部门和环卫服务公司作为发展重点。基于自动驾驶技术的无人环卫车正在逐步进入真正的环卫服务项目，北京、上海、广州、长沙、成都、厦门等数十个城市已经开始试运营无人环卫项目。2月25日，陈涛资本在京发布《环卫自动驾驶研究报告》，详细分析了自动驾驶技术在环卫行业的应用现状、技术难点和商业化前景。报告分析认为，无人环卫车可以显著降低环卫行业的人员和管理成本，并大幅提高安全性，减少环卫安全事故。2021-2024年将是无人环卫大规模商业化应用的关键时期。自2022年起，自动驾驶环卫车综合成本将低于人工驾驶环卫车，无人环卫将达到商业化拐点。2025年，自动驾驶技术和无人环卫作业将更加完备和成熟，相关法律法规也将相对完善。届时，无人环卫将实现大规模商业应用。图1:无人环卫商业应用时间预测

市场空间大，竞争格局不确定。自动驾驶在环卫行业的应用优势主要集中在道路清扫和垃圾清运两个方面。根据现有数据和陈涛资本的预测，2025年，无人驾驶道路清扫和垃圾清运服务的潜在市场空间将达到3291亿元，这是所有低速自动驾驶应用场景中的最高天花板。同时，由于环卫车运行速度极低，约5-10km/h，安全风险较小，因此可能是自动驾驶实现商业落地的第一个场景。图2:无人环卫的潜在市场空间

在环卫这一特定场景下，道路清扫最适合无人环卫车的应用，行驶速度低，硬件要求低，行驶路线重复固定，无需过多考虑车辆的舒适性，人机交互相对简单。无论是市政道路、背街小巷，还是园区内的封闭、半封闭道路，都可以在车辆上搭载自动驾驶功能，实现无人驾驶。图3:道路清扫环节最适合自动驾驶环卫车的应用。

早在2018年，领先的环卫企业就意识到了自动驾驶环卫车的需求和价值。京环卫、马龙环卫、盈丰环境(中联环境)、宇通重工等环卫企业都开始布局无人环卫，并与科技公司建立合作，在各地环卫项目中尝试无人环卫车。在具体的无人环卫项目中，作为技术提供者和运营伙伴，科技公司的作用和实力不容忽视。据陈涛资本报道分析，环卫自动驾驶技术团队目前有三种背景:一种是自动驾驶公司，这家公司的核心团队在自动驾驶领域有一定的技术积累。从成立之初，就是基于L4无人驾驶技术在环卫场景的应用，提供无人环卫产品和服务，以万智驾驶、仙途智能为代表；一类是服务机器人后台公司，以高仙机器人、酷哇机器人为代表。这些公司之前定位于室内机器人技术和产品，近年来逐渐转向室外环卫场景。因为机器人产品的技术门槛相对较低，很多自动驾驶技术团队也开始降低维度，覆盖机器人领域；一家是泛人工智能应用公司，定位于人工智能技术的应用。环卫是it探索AI应用的场景和方向，比如深蓝科技、西递智家。目前，上述科技公司均已与环卫公司合作开展R&D及项目，如万智与马龙的战略合作及无人环卫在厦试运行，酷哇机器人与中联环境成立合资公司开展环卫项目等。但由于行业仍处于发展初期，技术和业务进步差距并不大，行业竞争格局尚未确定。技术有难度，运营管理能力是核心。无人环卫车要想大规模商用，还需要克服政策、技术、运营管理等方面的困难。政策方面，目前国家层面对环卫无人车的生产、检验、路测、路权管理缺乏统一标准。一些城市规定，小型无人环卫车，根据环卫设备或环卫机械的管理，在符合环卫局或当地其他环卫管理部门环卫设备牌照的情况下，可以在非公共道路上行驶。图4:集美大学正常运行中，在万智驾驶无人驾驶扫路车。

目前，有数以千计的小型无人驾驶道路清扫车在封闭的场地、非机动车道或人行道上作业。10-30吨的车辆，实际上已经和安全员一起参与了很多环卫项目的作业。通过公开招标发布的开放式道路无人环卫项目，经主管部门或业主许可，也可经营服务。图5:集美大学正常运行中，在万智驾驶无人驾驶扫路车。

在技术上，自动驾驶扫路车对边缘精细清扫和自主路径规划的要求更高，还会面临大量遮荫树、隧道、高架桥等卫星信号的干扰，同时还会面临行驶和工作环境中的坑洼和死角，这些都是无人环卫应用中的技术难点。早期的无人环卫车多采用人工驾驶进入路线，然后跟随路线，实现无人驾驶。至今仍有大量的公司和项目在使用这种方法。更智能更先进的方式是自动驾驶系统自动规划路线，实现区域全覆盖清扫。这种方法技术难度更大，但适用范围更广，更适合后期大规模商业应用。万智采用的是后者。对于科技公司来说，运营管理能力是一个需要突破的难题。环卫作业管理是一个复杂的系统，涉及大量的设备和人员，不同的地方有不同的环境、标准和要求。目前，无人环卫的应用还处于前期探索和示范阶段，无人环卫车需要与环卫工人和有人环卫车进行互动。因此，科技公司必须深入环卫项目的管理和运营，构建智能化的管理和运营体系，而不是提供无人化的技术或设备。现阶段环卫自动驾驶的产品和解决方案并不成熟，需要科技公司将技术研发与实际运营深度结合，将研发与实际需求高度匹配。科技公司只有对场景、甲方需求、工程技术足够了解，才能真正做好产品和解决方案，这就需要科技公司深入市场，不断挖掘运营场景中的需求来迭代产品，进而更好的服务市场和客户。在自动驾驶应用的诸多细分场景中，环卫是最贴近民生的领域之一。近年来……传统环卫服务行业已经越来越痛苦，老龄化、成本高、招人难、管理难、安全事故频发。同时，随着我国社会经济的发展，对城乡清洁卫生环境的要求不断提高。在此背景下，智慧环卫被越来越多的政府部门和环卫服务公司作为发展重点。基于自动驾驶技术的无人环卫车正在逐步进入真正的环卫服务项目，北京、上海、广州、长沙、成都、厦门等数十个城市已经开始试运营无人环卫项目。2月25日，陈涛资本在京发布《环卫自动驾驶研究报告》，详细分析了自动驾驶技术在环卫行业的应用现状、技术难点和商业化前景。报告分析认为，无人环卫车可以显著降低环卫行业的人员和管理成本，并大幅提高安全性，减少环卫安全事故。2021-2024年将是无人环卫大规模商业化应用的关键时期。自2022年起，自动驾驶环卫车综合成本将低于人工驾驶环卫车，无人环卫将达到商业化拐点。2025年，自动驾驶技术和无人环卫作业将更加完备和成熟，相关法律法规也将相对完善。届时，无人环卫将实现大规模商业应用。图1:无人环卫商业应用时间预测

市场空间大，竞争格局不确定。自动驾驶在环卫行业的应用优势主要集中在道路清扫和垃圾清运两个方面。根据现有数据和陈涛资本的预测，2025年，无人驾驶道路清扫和垃圾清运服务的潜在市场空间将达到3291亿元，这是所有低速自动驾驶应用场景中的最高天花板。同时，由于环卫车运行速度极低，约5-10km/h，安全风险较小，因此可能是自动驾驶实现商业落地的第一个场景。图2:无人环卫的潜在市场空间

在环卫这一特定场景下，道路清扫最适合无人环卫车的应用，行驶速度低，硬件要求低，行驶路线重复固定，无需过多考虑车辆的舒适性，人机交互相对简单。无论是市政道路、背街小巷，还是园区内的封闭、半封闭道路，都可以在车辆上搭载自动驾驶功能，实现无人驾驶。图3:道路清扫环节最适合自动驾驶环卫车的应用。

早在2018年，领先的环卫企业就意识到了自动驾驶环卫车的需求和价值。京环卫、马龙环卫、盈丰环境(中联环境)、宇通重工等环卫企业都开始布局无人环卫，并与科技公司建立合作，在各地环卫项目中尝试无人环卫车。在具体的无人环卫项目中，作为技术提供者和运营伙伴，科技公司的作用和实力不容忽视。据陈涛资本报道分析，环卫自动驾驶技术团队目前有三种背景:一种是自动驾驶公司，这家公司的核心团队在自动驾驶领域有一定的技术积累。从成立之初，就是基于L4无人驾驶技术在环卫场景的应用，提供无人环卫产品和服务，以万智驾驶、仙途智能为代表；一类是服务机器人后台公司，以高仙机器人、酷哇机器人为代表。这些公司之前定位于室内机器人技术和产品，近年来逐渐转向室外环卫场景。因为机器人产品的技术门槛相对较低，很多自动驾驶技术团队也开始降低维度，覆盖机器人领域；一家是泛人工智能应用公司，定位于人工智能技术的应用。环卫是it探索AI应用的场景和方向，比如深蓝科技、西递智家。目前，上述科技公司均已与环卫公司合作开展R&D及项目，如万智与马龙的战略合作及无人环卫在厦试运行，酷哇机器人与中联环境成立合资公司开展环卫项目等。但由于行业仍处于发展初期，技术和业务进步差距并不大，行业竞争格局尚未确定。技术有难度，运营管理能力是核心。无人环卫车要想大规模商用，还需要克服政策、技术、运营管理等方面的困难。政策方面，目前国家层面对环卫无人车的生产、检验、路测、路权管理缺乏统一标准。一些城市规定，小型无人环卫车，根据环卫设备或环卫机械的管理，在符合环卫局或当地其他环卫管理部门环卫设备牌照的情况下，可以在非公共道路上行驶。图4:集美大学正常运行中，在万智驾驶无人驾驶扫路车。

目前，有数以千计的小型无人驾驶道路清扫车在封闭的场地、非机动车道或人行道上作业。10-30吨的车辆，实际上已经和安全员一起参与了很多环卫项目的作业。通过公开招标发布的开放式道路无人环卫项目，经主管部门或业主许可，也可经营服务。图5:集美大学正常运行中，在万智驾驶无人驾驶扫路车。

在技术上，自动驾驶扫路车对边缘精细清扫和自主路径规划的要求更高，还会面临大量遮荫树、隧道、高架桥等卫星信号的干扰，同时还会面临行驶和工作环境中的坑洼和死角，这些都是无人环卫应用中的技术难点。早期的无人环卫车多采用人工驾驶进入路线，然后跟随路线，实现无人驾驶。至今仍有大量的公司和项目在使用这种方法。更智能更先进的方式是自动驾驶系统自动规划路线，实现区域全覆盖清扫。这种方法技术难度更大，但适用范围更广，更适合后期大规模商业应用。万智采用的是后者。对于科技公司来说，运营管理能力是一个需要突破的难题。环卫作业管理是一个复杂的系统，涉及大量的设备和人员，不同的地方有不同的环境、标准和要求。目前，无人环卫的应用还处于前期探索和示范阶段，无人环卫车需要与环卫工人和有人环卫车进行互动。因此，科技公司必须深入环卫项目的管理和运营，构建智能化的管理和运营体系，而不是提供无人化的技术或设备。现阶段环卫自动驾驶的产品和解决方案并不成熟，需要科技公司将技术研发与实际运营深度结合，将研发与实际需求高度匹配。科技公司只有对场景、甲方需求、工程技术足够了解，才能真正做好产品和解决方案，这就需要科技公司深入市场，不断挖掘运营场景中的需求来迭代产品，进而更好的服务市场和客户。

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