深评：将超千亿 新能源汽车后市场前瞻

新能源汽车“风口”较强，但相应的配套服务、经销商、售后维修体系仍处于加速布局阶段，这对于站在车企后面的汽车后市场企业来说，无疑是一个新的方向和机遇。随着新能源汽车的爆发，预计未来十年我国新能源汽车售后维修产值有望突破千亿元。目前，供给侧各大车企正在通过延长整车和电池组的质保期，为用户提供全生命周期的用车服务，加快售后服务体系的布局。但需求侧电动汽车用户仍存在一些关键痛点，如维修网点分布少、维修技师水平有待提高、维修设备需求高、故障需求预警急等。展望未来5-10年，供需矛盾将为维护工具供应商、大数据故障诊断服务商、换电工具供应商等参与者带来局部机会。1.产业规模:2025年新能源汽车售后维修产值有望突破300亿元。截至2020年12月底，我国全年汽车销量2531万辆，新能源汽车销量136.7万辆，保有量达到492万辆。根据《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》，2025年我国新能源汽车销量将占20%。假设2025年汽车年销量为2500万辆，可以粗略推断2025年新能源汽车保有量将达到2000万辆(年复合增长率为25%)。新能源汽车数量的增加会刺激大量的售后维修需求。《2020年中国汽车后市场维修行业白皮书》显示，2020年中国新能源汽车平均维修客单价为1373元，比传统燃油汽车高出约33%。由于新能源汽车的维修保养需求低于传统燃油汽车，假设新能源汽车的维修保养频率为1-2次/年，可以推测2025年我国2000万辆新能源汽车将催生274.6-549.2亿元的售后维修产值。按照上述计算思路，2030年新能源汽车售后维修产值有望突破1000亿元。二、需求侧:电动汽车在维修业务类型和需求结构上有独特的特点(1)维修业务类型的独特性:传统燃油汽车的故障主要集中在发动机、变速箱、进排气系统、燃油系统和驱动桥，发动机和变速箱的故障类型较多。但由于动力结构的差异，新能源汽车的故障主要体现在动力电池、驱动电机和电控系统上，相对简单集中。同时，车辆智能中控面板故障率也较高。(2)维修需求结构的独特性:从新能源汽车维修业务的工单结构来看，新能源汽车的维修保养工单占比(11.89%，11.69%)远低于传统燃油汽车(17。%, 23.1%).相反，新能源汽车在洗车、美容、轮胎、车身喷漆方面的工单占比更高。这说明新能源汽车与传统汽车相比，具有维修频率低的特点。三、供给侧:延长质保期+全方位服务，车企积极布局售后服务体系(1)延长整车/电池质保期:无论外资、合资还是中车企，目前大部分新能源车的质保期都是3-5年，电池组的质保寿命也比较长，基本都是8年或者12-15万公里。新势力中威莱汽车推出了终身免费保修政策，而以电池起家的比亚迪推出了电池终身保修政策。延长质保期不仅是新能源汽车企业对消费者的承诺，也是对整个新能源汽车行业的推动。(2)全方位汽车服务……体系:围绕车主用车环节，造车新势力根据用户充电、维修、保养需求，构建包括“数字化诊断预警技术、便捷充换电方案、无忧保养方案”在内的售后服务体系；传统车企大多依托现有售后服务中心，主动优化服务质量。两者相比，造车新势力明显占优。蔚来在整体服务体系建设上完全领先于其他企业，特斯拉远程诊断预警能力领先于其他造车新势力。四、行业痛点:维修网点分布低，维修技师水平有待提高，维修设备要求高。(1)维修服务网点分布少。从供给端看，由于传统汽车售后服务体系完整，传统汽车企业的电动车售后服务网点容易扩张，数量较多。相对而言，新汽车厂商的服务网点数量较少，一般分布在一线城市，每个网点需要覆盖的面积较大。即便如此，从需求端来看，目前新能源汽车用户到达就近服务网点的时间在50分钟左右，同时超过60%的电动车用户认为改善售后服务网点分布是新能源汽车企业最需要改善的地方。以上结果充分说明，新能源汽车售后维修服务网点建设仍是行业发展的痛点之一。(2)维修技师水平有待提高:从企业供应来看，能参与新能源汽车维修的技师需要持有汽车维修证、电工证(低压电工证、高压电工证)等国家认证证书，还需要掌握汽车构造、发动机故障原理、电路原理等知识，熟悉仪表使用、电工理论、低/高压操作。但目前这些技术人员大多由电池或整车公司独立培养，开设电动车维修专业的院校很少，电池或整车公司也不愿意下放维修权限，开放维修知识，导致相关技术人员缺口较大。从用户反馈来看，有维修经验的用户比无维修经验的用户更迫切需要售后服务网点提高维修技术的专业水平，有这一痛点的用户比例为52.17%，仅次于“改善服务网点分布”。「截至2019年底的数据」(3)维修设备要求高科技能源汽车维修设备，必须与标准化维修站点合作。其中，检修设备具有绝缘、专业化、带电三大特点，检修现场需要满足干燥、绝缘、除尘、通风等条件。以更换动力电池组为例，首先需要使用故障诊断仪读取故障码，确认电池组故障；其次，需要使用密封塞、升降机、绝缘检测仪和绝缘工具组来完成高压电气系统的断电和绝缘检测；第三，需要使用举升机、万用表和绝缘工具组来完成动力电池的拆卸和安装；最后，需要通过陆路将损坏的电池组运输到车辆工厂或原电池组工厂。(4)迫切需要故障预警。动力电池故障、电机电控故障、中控面板故障是现有电动车用户最常遇到的三类故障，尚未遇到故障的电动车车主最担心的是动力电池故障。中短期来看，电动车的安全性仍然是车企和用户非常重视的问题。正是在这种背景下，远程监测和预警功能成为用户的迫切需求。调查结果显示，96.8%的电动车车主希望为自己的车辆配备远程监控和故障预警设备。五、行业方向:维修网点增量及服务升级、维修技术升级及技师培训(1)维修网点增量及服务升级由于售后服务网点是车主明显的痛点，传统车企的服务网点数量分布较广，但目前多针对传统燃油车的维修，新能源车维修能力较弱。因此，需要依托现有网点更新场地设施，满足新能源汽车的维修需求。传统车企在布局规划上，一定程度上也要改变服务理念，提高服务质量，制定奖惩措施，逐步保证用户体验。对于新车企来说，网点数量少，铺货率低，且主要集中在一线城市。由于其资金周转问题，应坚持资金网点建设标准，以自主经营为标杆，扩大其授权合作网点的布局，控制网点资质，逐步增加网点密度。(2)维修技术升级和技师培训为了满足未来5-10年巨大的维修市场，当前新老造车力量需要创新和改进维修技术，提高维修技师水平。对于维护技术，目前企业主要缺乏云大数据库的标准，大部分维护依靠有能力的维护技术人员的主观因素来判断维护方法。所以企业未来需要建立云数据，提高维护效率。对于维修技师来说，现在技师培养进度缓慢，维修技师整体维修能力欠缺。应统一培训标准，提高技师水平。与新动力车企的服务网点不同，传统车企的服务网点在三大动力系统的维护上有一定的主导权。传统车企的经销商维修权限少，审批流程复杂，维修周期长。应尽快提高维修技术人员的水平，并在一定程度上下放维修权限。6.行业机会:维修工具供应商、大数据故障诊断服务商、换电工具供应商第一。维修工具绝缘专用带电且价格昂贵，相关维修工具供应商前景看好。经查，该故障诊断仪成本在10万元/台左右，至少有一家店配备；专用保温工具费用大概在2-3万元/套，一个维修车间标配一套，估计单店需要10万元。第二，电池防爆箱是动力电池运输和储存的必需品，相关制造企业正迎来订购契机。经过调查，电池防爆箱的成本在5万元/台左右，估计单店需要配备一个以上。第三，重点发展实时监控和远程诊断功能，新能源汽车大数据公司将开辟新的收入来源。电动汽车实时故障预警诊断是目前用户的痛点。未来随着保有量和车龄的提高，电动汽车底层实时数据驱动的OTA服务将有更大的机会。第四，国家对换电模式的鼓励和支持，为换电市场带来更大的机遇。截至2020年底，BAIC新能源已建成194座电站；截至2020年9月底，蔚来已建成155座电站。经调查，换电站费用约300万/座，换电机费用约7万/座。按照目前换电站的数量，目前我国换电站的市场规模至少在10亿元以上，电机换电站的市场规模至少在2400万元以上。新能源汽车的产业链、使用环境、成本、商业模式还有很多挑战，但整个市场一旦规模化运营，将会释放巨大的潜力，新能源汽车后市场要未雨绸缪，与行业共同发展。(文/汽车之家行业评论员郭家辉)新能源汽车“风口”强劲，但相应的配套服务、经销商、售后维修体系仍处于加速布局阶段，这对于站在车企后面的汽车后市场企业来说，无疑是一个新的方向和机遇。随着新能源汽车的爆发，预计未来十年我国新能源汽车售后维修产值有望突破千亿元。目前，供给侧各大车企正在通过延长整车和电池组的质保期，为用户提供全生命周期的用车服务，加快售后服务体系的布局。但需求侧电动汽车用户仍存在一些关键痛点，如维修网点分布少、维修技师水平有待提高、维修设备需求高、故障需求预警急等。展望未来5-10年，供需矛盾将为维护工具供应商、大数据故障诊断服务商、换电工具供应商等参与者带来局部机会。1.产业规模:2025年新能源汽车售后维修产值有望突破300亿元。截至2020年12月底，我国全年汽车销量2531万辆，新能源汽车销量136.7万辆，保有量达到492万辆。根据《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》，2025年我国新能源汽车销量将占20%。假设2025年汽车年销量为2500万辆，可以粗略推断2025年新能源汽车保有量将达到2000万辆(年复合增长率为25%)。新能源汽车数量的增加会刺激大量的售后维修需求。《2020年中国汽车后市场维修行业白皮书》显示，2020年中国新能源汽车平均维修客单价为1373元，比传统燃油汽车高出约33%。由于新能源汽车的维修保养需求低于传统燃油汽车，假设新能源汽车的维修保养频率为1-2次/年，可以推测2025年我国2000万辆新能源汽车将催生274.6-549.2亿元的售后维修产值。按照上述计算思路，2030年新能源汽车售后维修产值有望突破1000亿元。二、需求侧:电动汽车在维修业务类型和需求结构上有独特的特点(1)维修业务类型的独特性:传统燃油汽车的故障主要集中在发动机、变速箱、进排气系统、燃油系统和驱动桥，发动机和变速箱的故障类型较多。但由于动力结构的差异，新能源汽车的故障主要体现在动力电池、驱动电机和电控系统上，相对简单集中。同时，车辆智能中控面板故障率也较高。(2)维修需求结构的独特性:从新能源汽车维修业务的工单结构来看，新能源汽车的维修保养工单占比(11.89%，11.69%)远低于传统燃油汽车(17。%, 23.1%).相反，新能源汽车在洗车、美容、轮胎、车身喷漆方面的工单占比更高。这说明新能源汽车与传统汽车相比，具有维修频率低的特点。三、供给侧:延长保修期+全方位……service，车企积极布局售后服务体系(1)延长整车/电池质保期:无论外资、合资还是中车企，目前大部分新能源车的质保期都是3-5年，电池组的质保使用寿命也比较长，基本都是8年或者12-15万公里。新势力中威莱汽车推出了终身免费保修政策，而以电池起家的比亚迪推出了电池终身保修政策。延长质保期不仅是新能源汽车企业对消费者的承诺，也是对整个新能源汽车行业的推动。(2)全方位汽车服务体系:围绕车主用车环节，造车新势力根据用户充电、维修、保养需求，构建包括“数字化诊断预警技术、便捷充换电方案、无忧保养方案”在内的售后服务体系；传统车企大多依托现有售后服务中心，主动优化服务质量。两者相比，造车新势力明显占优。蔚来在整体服务体系建设上完全领先于其他企业，特斯拉远程诊断预警能力领先于其他造车新势力。四、行业痛点:维修网点分布低，维修技师水平有待提高，维修设备要求高。(1)维修服务网点分布少。从供给端看，由于传统汽车售后服务体系完整，传统汽车企业的电动车售后服务网点容易扩张，数量较多。相对而言，新汽车厂商的服务网点数量较少，一般分布在一线城市，每个网点需要覆盖的面积较大。即便如此，从需求端来看，目前新能源汽车用户到达就近服务网点的时间在50分钟左右，同时超过60%的电动车用户认为改善售后服务网点分布是新能源汽车企业最需要改善的地方。以上结果充分说明，新能源汽车售后维修服务网点建设仍是行业发展的痛点之一。(2)维修技师水平有待提高:从企业供应来看，能参与新能源汽车维修的技师需要持有汽车维修证、电工证(低压电工证、高压电工证)等国家认证证书，还需要掌握汽车构造、发动机故障原理、电路原理等知识，熟悉仪表使用、电工理论、低/高压操作。但目前这些技术人员大多由电池或整车公司独立培养，开设电动车维修专业的院校很少，电池或整车公司也不愿意下放维修权限，开放维修知识，导致相关技术人员缺口较大。从用户反馈来看，有维修经验的用户比无维修经验的用户更迫切需要售后服务网点提高维修技术的专业水平，有这一痛点的用户比例为52.17%，仅次于“改善服务网点分布”。「截至2019年底的数据」(3)维修设备要求高科技能源汽车维修设备，必须与标准化维修站点合作。其中，检修设备具有绝缘、专业化、带电三大特点，检修现场需要满足干燥、绝缘、除尘、通风等条件。以更换动力电池组为例，首先需要使用故障诊断仪读取故障码，确认电池组故障；其次，需要使用密封塞、升降机、绝缘检测仪和绝缘工具组来完成高压电气系统的断电和绝缘检测；第三，需要使用举升机、万用表和绝缘工具组来完成动力电池的拆卸和安装；最后，需要通过陆路将损坏的电池组运输到车辆工厂或原电池组工厂。(4)迫切需要故障预警。动力电池故障、电机电控故障、中控面板故障是现有电动车用户最常遇到的三类故障，尚未遇到故障的电动车车主最担心的是动力电池故障。中短期来看，电动车的安全性仍然是车企和用户非常重视的问题。正是在这种背景下，远程监测和预警功能成为用户的迫切需求。调查结果显示，96.8%的电动车车主希望为自己的车辆配备远程监控和故障预警设备。五、行业方向:维修网点增量及服务升级、维修技术升级及技师培训(1)维修网点增量及服务升级由于售后服务网点是车主明显的痛点，传统车企的服务网点数量分布较广，但目前多针对传统燃油车的维修，新能源车维修能力较弱。因此，需要依托现有网点更新场地设施，满足新能源汽车的维修需求。传统车企在布局规划上，一定程度上也要改变服务理念，提高服务质量，制定奖惩措施，逐步保证用户体验。对于新车企来说，网点数量少，铺货率低，且主要集中在一线城市。由于其资金周转问题，应坚持资金网点建设标准，以自主经营为标杆，扩大其授权合作网点的布局，控制网点资质，逐步增加网点密度。(2)维修技术升级和技师培训为了满足未来5-10年巨大的维修市场，当前新老造车力量需要创新和改进维修技术，提高维修技师水平。对于维护技术，目前企业主要缺乏云大数据库的标准，大部分维护依靠有能力的维护技术人员的主观因素来判断维护方法。所以企业未来需要建立云数据，提高维护效率。对于维修技师来说，现在技师培养进度缓慢，维修技师整体维修能力欠缺。应统一培训标准，提高技师水平。与新动力车企的服务网点不同，传统车企的服务网点在三大动力系统的维护上有一定的主导权。传统车企的经销商维修权限少，审批流程复杂，维修周期长。应尽快提高维修技术人员的水平，并在一定程度上下放维修权限。6.行业机会:维修工具供应商、大数据故障诊断服务商、换电工具供应商第一。维修工具绝缘专用带电且价格昂贵，相关维修工具供应商前景看好。经查，该故障诊断仪成本在10万元/台左右，至少有一家店配备；专用保温工具费用大概在2-3万元/套，一个维修车间标配一套，估计单店需要10万元。第二，电池防爆箱是动力电池运输和储存的必需品，相关制造企业正迎来订购契机。经过调查，电池防爆箱的成本在5万元/台左右，估计单店需要配备一个以上。第三，重点发展实时监控和远程诊断功能，新能源汽车大数据公司将开辟新的收入来源。电动汽车实时故障预警诊断是目前用户的痛点。未来随着保有量和车龄的提高，电动汽车底层实时数据驱动的OTA服务将有更大的机会。第四，国家对换电模式的鼓励和支持，为换电市场带来更大的机遇。截至2020年底，BAIC新能源已建成194座电站；截至2020年9月底，蔚来已建成155座电站。经调查，换电站费用约300万/座，换电机费用约7万/座。按照目前换电站的数量，目前我国换电站的市场规模至少在10亿元以上，电机换电站的市场规模至少在2400万元以上。新能源汽车的产业链、使用环境、成本、商业模式还有很多挑战，但整个市场一旦规模化运营，将会释放巨大的潜力，新能源汽车后市场要未雨绸缪，与行业共同发展。(文/汽车之家行业评论员郭家辉)

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