动力电池涨价“博弈”

供应端原材料缺货、涨价、供应中断的消息风起云涌，动力电池涨价潮正在酝酿。高科锂电注意到，近期动力电池企业涨价频繁，上游原材料短缺引发的涨价潮开始向下游传导。

据悉，本轮电池涨价已经开始在二三线动力电池企业中蔓延，一线动力电池企业并未改变价格。目前部分磷酸铁锂电池的调价幅度在5%-10%左右，三元电池在5%左右。“对于普通客户，LFP电池的新报价提高了10%，与主要客户的价格协议还在紧张谈判中。预计3月份会有所调整，涨幅或超过5%。”一家动力电池厂商表示。高工锂电了解到，目前动力LFP电池的市场均价约为0.6-0.65元/Wh，部分高价达到0.7-0.8元/Wh，较上年上涨5%-10%。另一家三元电池厂商也表示，三元材料价格从115元/公斤涨到155元/公斤，导电剂、NMP、PVDF、电解液都不能用现金购买，大大增加了生产成本。公司钢瓶单价上涨0.3-0.4元/个。高科锂电注意到，部分三元单晶5系电池的市场报价已经涨到0.8-0.9元/Wh。最近朋友圈一张锂电池材料涨价的信息图，也能明显感受到动力电池企业的压力，包括NMP、CNT、铜箔、锰酸锂、三元、电解液、石墨、SP、PVDF等材料，年后均出现不同程度的上涨，部分材料除了涨价外还严重缺货。

此外，短缺和涨价同样严峻的还有碳酸锂、磷酸亚铁锂和六氟磷酸锂。其中，电池级碳酸锂商业均价重回8万/吨，较一年前的均价6.3万元/吨上涨21.2%；电力LFP材料供应商报价约为45000/吨，较去年第四季度的36000/吨上涨25%，甚至关闭报价。六氟磷酸锂近期商业价格高达15-16万/吨。涨价谈判因为原材料价格上涨而陷入僵局，部分动力电池企业也开始与下游大客户展开涨价谈判。但收车意愿并不强烈，双方涨价谈判陷入僵局。一方面，动力电池厂商很无奈。“对大客户的供应价格非常低。去年Q4物料价格上涨，企业已经遭遇一轮成本消化。这次电池调价是正常的价格波动，产业链也没办法。”上述动力电池企业人士表示。一方面是大客户车企的实力。A00级车型销量最高的某资深车企人士向高拱锂业直言，公司暂时不会接受电池企业提出的涨价要求。目前仍维持着许多电池配套企业的供应体系支持和部分电池长期订单的签订。其实如其所言，市场上A00级车型的几家配套电池供应商的博弈格局也在一定程度上削弱了电池涨价的话语权。例如，洪光微型电动汽车电池配套供应商包括当代安培科技有限公司、郭萱高科、星恒电源、彭辉能源、AVIC锂电池等。欧拉R1电池的配套供应商包括当代安培科技有限公司、蜂巢能源、塔菲尔、天津卫等。奇瑞eQ1电池配套供应商包括当代安培科技有限公司、郭萱高科、多福多、天津卫玠、蒙古利、华鼎国联等...上述车企高层认为，本轮材料涨价是基于市场供需失衡导致的短期波动现象，价格涨跌最终会形成供应体系与市场需求的相对平衡状态，大规模的量可以带动电池成本下降，动力电池降价仍是大趋势。同时，由于头部电池企业尚未提出涨价要求，这也使得部分电池企业的涨价谈判更加激烈。据了解，头部电池企业价格之所以暂时稳定，一方面是因为其对核心原材料有长期锁定或深度捆绑，加上产业化规模和成本控制，部分原材料价格上涨的影响相对较小。另一方面，头部电池企业价格相对其他电池企业较高，因此本轮材料涨价仍在其掌控之中。毫无疑问，动力电池涨价必然导致下游市场震荡。一些汽车公司已经开始表达他们的担忧。“今年，人们对新能源汽车市场的增长抱有很高的期望。动力电池价格一旦上涨，必然导致终端价格上涨。to B市场还有接受空间，但对to C市场会有很大冲击，尤其是A00级汽车市场。”放眼2020年新能源汽车市场，两端强劲增长趋势明显。乘联会数据显示，2020年，A00纯电动汽车销量306796辆，同比增长32%，B纯电动乘用车销量212294辆，同比增长818%。A0级和A级销量分别为97449辆和331465辆，同比分别下降23%和29%。如果材料价格继续上涨，动力电池价格也会上涨。一旦动力电池价格上涨，对价格敏感的A00级车将首当其冲受到影响。更重要的是，2021年整体预期销量也可能大幅下调。从动力电池企业来看，材料价格的持续上涨也将使中小型动力电池企业的生存更加严峻。对上游资源的掌控能力弱，对下游涨价的话语权不强。上游材料的持续上涨将使其承受更大的市场压力……。从目前情况来看，此轮材料涨价对电池需求相对较小的企业产生了影响，而电池需求较大的企业涨价还在协商中。值得注意的是，电池材料长期单锁一般在四分之一左右，下一轮谈判马上开始。一些材料公司已经开始对头部电池公司进行价格谈判。接下来，头部电池企业是否调价，将直接影响整个国内电池价格的浮动变化。供应端原材料缺货、涨价、供应中断的消息风起云涌，动力电池涨价潮正在酝酿。高科锂电注意到，近期动力电池企业涨价频繁，上游原材料短缺引发的涨价潮开始向下游传导。

据悉，本轮电池涨价已经开始在二三线动力电池企业中蔓延，一线动力电池企业并未改变价格。目前部分磷酸铁锂电池的调价幅度在5%-10%左右，三元电池在5%左右。“对于普通客户，LFP电池的新报价提高了10%，与主要客户的价格协议还在紧张谈判中。预计3月份会有所调整，涨幅或超过5%。”一家动力电池厂商表示。高工锂电了解到，目前动力LFP电池的市场均价约为0.6-0.65元/Wh，部分高价达到0.7-0.8元/Wh，较上年上涨5%-10%。另一家三元电池厂商也表示，三元材料价格从115元/公斤涨到155元/公斤，导电剂、NMP、PVDF、电解液都不能用现金购买，大大增加了生产成本。公司钢瓶单价上涨0.3-0.4元/个。高科锂电注意到，部分三元单晶5系电池的市场报价已经涨到0.8-0.9元/Wh。最近朋友圈一张锂电池材料涨价的信息图，也能明显感受到动力电池企业的压力，包括NMP、CNT、铜箔、锰酸锂、三元、电解液、石墨、SP、PVDF等材料，年后均出现不同程度的上涨，部分材料除了涨价外还严重缺货。

此外，短缺和涨价同样严峻的还有碳酸锂、磷酸亚铁锂和六氟磷酸锂。其中，电池级碳酸锂商业均价重回8万/吨，较一年前的均价6.3万元/吨上涨21.2%；电力LFP材料供应商报价约为45000/吨，较去年第四季度的36000/吨上涨25%，甚至关闭报价。六氟磷酸锂近期商业价格高达15-16万/吨。涨价谈判因为原材料价格上涨而陷入僵局，部分动力电池企业也开始与下游大客户展开涨价谈判。但收车意愿并不强烈，双方涨价谈判陷入僵局。一方面，动力电池厂商很无奈。“对大客户的供应价格非常低。去年Q4物料价格上涨，企业已经遭遇一轮成本消化。这次电池调价是正常的价格波动，产业链也没办法。”上述动力电池企业人士表示。一方面是大客户车企的实力。A00级车型销量最高的某资深车企人士向高拱锂业直言，公司暂时不会接受电池企业提出的涨价要求。目前仍维持着许多电池配套企业的供应体系支持和部分电池长期订单的签订。其实如其所言，市场上A00级车型的几家配套电池供应商的博弈格局也在一定程度上削弱了电池涨价的话语权。例如，洪光微型电动汽车电池配套供应商包括当代安培科技有限公司、郭萱高科、星恒电源、彭辉能源、AVIC锂电池等。欧拉R1电池的配套供应商包括当代安培科技有限公司、蜂巢能源、塔菲尔、天津卫等。奇瑞eQ1电池配套供应商包括当代安培科技有限公司、郭萱高科、多福多、天津卫玠、蒙古利、华鼎国联等...上述车企高层认为，本轮材料涨价是基于市场供需失衡导致的短期波动现象，价格涨跌最终会形成供应体系与市场需求的相对平衡状态，大规模的量可以带动电池成本下降，动力电池降价仍是大趋势。同时，由于头部电池企业尚未提出涨价要求，这也使得部分电池企业的涨价谈判更加激烈。据了解，头部电池企业价格之所以暂时稳定，一方面是因为其对核心原材料有长期锁定或深度捆绑，加上产业化规模和成本控制，部分原材料价格上涨的影响相对较小。另一方面，头部电池企业价格相对其他电池企业较高，因此本轮材料涨价仍在其掌控之中。毫无疑问，动力电池涨价必然导致下游市场震荡。一些汽车公司已经开始表达他们的担忧。“今年，人们对新能源汽车市场的增长抱有很高的期望。动力电池价格一旦上涨，必然导致终端价格上涨。to B市场还有接受空间，但对to C市场会有很大冲击，尤其是A00级汽车市场。”放眼2020年新能源汽车市场，两端强劲增长趋势明显。乘联会数据显示，2020年，A00纯电动汽车销量306796辆，同比增长32%，B纯电动乘用车销量212294辆，同比增长818%。A0级和A级销量分别为97449辆和331465辆，同比分别下降23%和29%。如果材料价格继续上涨，动力电池价格也会上涨。一旦动力电池价格上涨，对价格敏感的A00级车将首当其冲受到影响。更重要的是，2021年整体预期销量也可能大幅下调。从动力电池企业来看，材料价格的持续上涨也将使中小型动力电池企业的生存更加严峻。对上游资源的掌控能力弱，对下游涨价的话语权不强。上游材料的持续上涨将使其承受更大的市场压力……。从目前情况来看，此轮材料涨价对电池需求相对较小的企业产生了影响，而电池需求较大的企业涨价还在协商中。值得注意的是，电池材料长期单锁一般在四分之一左右，下一轮谈判马上开始。一些材料公司已经开始对头部电池公司进行价格谈判。接下来，头部电池企业是否调价，将直接影响整个国内电池价格的浮动变化。

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