2020全球动力电池装机量TOP10解析

2020年，全球新能源汽车市场的快速增长将影响全球动力电池装机的排名。根据GGII发布的统计数据，2020年全球新能源汽车销量约为319万辆，同比增长44%，动力电池装机容量约为136.30GWh，同比增长18%。全球新能源汽车销量和动力电池装机量同比双增长的背后，说明尽管受到新冠肺炎疫情的影响，全球电气化进程仍在加速，带动了全球新能源产业链的进一步发展。但2020年中国和欧洲新能源汽车市场的变化也会对全球动力电池装机量产生一些影响，主要体现在以下几个方面:一是全球装机量增速高于中国市场。2020年，全球动力电池装机容量约为136.30GWh，同比增长18%。同期，中国动力电池装机容量为62.85GWh，同比仅增长1%。全球装机量增幅高于中国，主要是欧洲新能源汽车销量超过中国，带动国际电池市场需求进一步增加。第二，中国电池企业全球市场份额排名第一。2020年，全球动力电池安装企业前10名中，中国电池企业占据6席，分别是:当代安培科技有限公司、比亚迪、AVIC锂电、袁晶AESC、郭萱高科、亿纬锂能，市场份额合计41.1%；LG能源、三星SDI和SKI三家韩国电池公司合计市场份额为31.7%；松下的全球市场份额为20.2%。第三，全球装机排名发生变化，AVIC锂电池挺进前十。GGII数据显示，2020年全球动力电池装机容量前10的企业分别是当代安普科技有限公司、LG能源、松下、比亚迪、三星SDI、SKI、AVIC锂电、袁晶AESC、郭萱高科、亿纬锂能。与2019年相比，当代安培科技有限公司再次夺冠实现四连冠，比亚迪保持第四，远景AESC、郭萱高科、亿纬锂能分列第八、第九、第十，而AVIC锂电池装机飙升进入全球前十，排名第七；LG Energy和SKI分别升至第2和第6，三星SDI保持第5；松下下滑至第三位。第四，全球装机容量TOP10集中度进一步提高。GGII数据显示，2020年，全球前10大动力电池企业总装机容量约为126.47GWh，占全球动力电池总装机容量的93%，同比增长4%。2019年，这一数字分别为102.4GWh和89%。

整体来看，2020年全球动力电池装机量TOP10排名呈现明显的中日韩竞争格局。其中，中国电池企业占据全球主要市场份额，但主要集中在国内，国际配套客户相对缺乏，急需填补；韩国电池发展迅速，虎视眈眈，而日本电池在中韩的夹击下，略有下滑。当前，全球电气化进程不断加快，欧洲新能源汽车市场的快速崛起对动力电池有着旺盛的需求。中国、日本、韩国和欧洲本土电池企业正在加速建设其欧洲电池工厂，以抢占国际市场，欧洲可能成为影响未来全球电力装机排名变化的关键因素。对此，高科锂电重点梳理了2020年全球动力电池装机量前10名企业的整体情况:当代安培科技有限公司:全球装机量再次夺冠。2020年，当代安培科技有限公司实现全球动力电池装机35.39 GWh，占全球市场26.0%，连续四年位居全球动力电池装机第一。当代安培科技有限公司装机容量的增长主要得益于对蔚来、特斯拉、小鹏、宇通、理想、长城、北汽、威马、广汽、吉利等国内主机厂的支持。同时还支持北京奔驰、华晨宝马、上汽大众、广汽丰田、北京现代、上汽通用等合资品牌。目前，当代安培科技有限公司正在加强其国际主机厂的客户安装设施，并加快欧洲电池厂的建设。在后期，国际客户将成为当代安培科技有限公司全球动力电池安装进一步增长的重要支柱。LG能源:晋级第二LG能源将在2020年实现全球动力电池装机30.91 GWh，占全球市场22.7%，取代松下排名第二。作为现代、特斯拉、大众、通用、奥迪、保时捷、捷豹等十几家国际车企的动力电池供应商，LG能源将在欧洲电动汽车销量激增的带动下，在2020年实现装机容量的大幅增长。值得注意的是，在装机容量持续增长的背后，LG能源也面临着多重压力和挑战。电池安全问题引发的一系列大规模电动汽车召回事故，将对LG能源2021年的动力电池业务产生诸多负面影响，甚至可能影响全球动力电池市场的竞争格局。松下:遭受两次挤压。2020年，松下实现动力电池全球装机27.51GWh，占全球市场20.2%，全球排名降至第三。松下的主要客户仍然是特斯拉，但后者引入了两个新的供应商，LG Energy和Contemporary Amperex Technology co .，Limited，这导致其全球装机容量下降。在这种情况下，松下也在开拓其他客户，与丰田达成合作，但市场开拓的步伐相对较慢。比亚迪:排名与去年持平。2020年，比亚迪全球装机9.01 GWh，占全球市场6.6%，全球排名与去年持平，排名第四。比亚迪主要为旗下所有车型安装车辆，但其新能源汽车年销量下降17.35%，导致动力电池安装量同比下降16.49%。但比亚迪电池供应进程加快，一直在为长安汽车、金康汽车、北京汽车、长安福特等主机厂配套。三星SDI:装机量同比增长近一倍。2020年，三星SDI全球装机容量为7.84 GWh，同比增长95%，占全球市场的5.8%，排名全球第五。三星SDI的主要客户是宝马、大众和福特。目前，它正在扩大匈牙利电池工厂的产能，以加强对欧洲客户的电池交付能力，提高国际市场份额。SKI:装机量同比增长184%。2020年全球装机4.34GWh，同比增长184%，占全球市场的3.2%，全球排名从第10位上升至第6位。目前，SKI主要为起亚、现代和大众提供配套设备，并正在加快在中国、美国和欧洲建设电池工厂。值得注意的是，尽管滑雪动力电池业务在2010年有了大幅增长……0，仍处于亏损状态，面临较大的资金压力。同时，在美国与LG能源的专利诉讼中，由美国ITC裁决。ITC禁止SKI在未来10年内在美国销售电池、模块、电池组及相关零部件，否则将对其动力电池业务造成致命打击。AVIC锂电池:2020年最大“黑马”AVIC锂电池异军突起，实现动力电池装机量大幅增长，跻身全球前十，排名第七。AVIC锂电池全年实现装机容量3.82 GWh，同比增长156%，占全球市场的2.8%。在中国，AVIC的锂电池市场份额为6.08%，排名第四。2018年至2020年，AVIC锂电池在国内装机量排名分别为第9、6、4位，装机量排名持续上升。2021年，预计将在配套客户和新增产能释放的基础上，进一步提升装机容量。视觉AESC: AESC，日产旗下的动力电池公司，已经准备好了。被远景集团收购后，更名为远景AESC公司。2020年全球动力电池装机容量为3.38 GWh，占全球市场的2.5%，排名第八。愿景AESC 2020年全球装机容量和排名同比出现小幅下滑。目前还是以日产为主，也在开拓其他客户，扩大动力电池产能。郭萱高科:乘用车装机容量大幅增长。郭萱高科2020年全球实现装机3.24 GWh，占全球市场2.4%，排名第九；国内市场份额5.15%，排名第五。2020年，郭萱高科乘用车装机同比增长21.26%，主要支持商通五、奇瑞汽车、北汽新能源、江淮、长安汽车等乘用车企业。亿纬锂能:积极开拓国际客户。亿纬锂能2020年全球装机容量1.03 GWh，占全球市场0.8%，排名第10；国内市场份额1.63%，排名第六。亿威锂能乘用车的客户主要是Xpeng Motors和哪吒，得到了宝马、戴姆勒、现代、捷豹路虎等国际客户的认可，国际竞争力日益增强。2020年，全球新能源汽车市场的快速增长将影响全球动力电池装机的排名。根据GGII发布的统计数据，2020年全球新能源汽车销量约为319万辆，同比增长44%，动力电池装机容量约为136.30GWh，同比增长18%。全球新能源汽车销量和动力电池装机量同比双增长的背后，说明尽管受到新冠肺炎疫情的影响，全球电气化进程仍在加速，带动了全球新能源产业链的进一步发展。但2020年中国和欧洲新能源汽车市场的变化也会对全球动力电池装机量产生一些影响，主要体现在以下几个方面:一是全球装机量增速高于中国市场。2020年，全球动力电池装机容量约为136.30GWh，同比增长18%。同期，中国动力电池装机容量为62.85GWh，同比仅增长1%。全球装机量增幅高于中国，主要是欧洲新能源汽车销量超过中国，带动国际电池市场需求进一步增加。第二，中国电池企业全球市场份额排名第一。2020年，全球动力电池安装企业前10名中，中国电池企业占据6席，分别是:当代安培科技有限公司、比亚迪、AVIC锂电、袁晶AESC、郭萱高科、亿纬锂能，市场份额合计41.1%；LG能源、三星SDI和SKI三家韩国电池公司合计市场份额为31.7%；松下的全球市场份额为20.2%。第三，全球装机排名发生变化，AVIC锂电池挺进前十。GGII数据显示，2020年全球动力电池装机容量前10的企业分别是当代安普科技有限公司、LG能源、松下、比亚迪、三星SDI、SKI、AVIC锂电、袁晶AESC、郭萱高科、亿纬锂能。与2019年相比，当代安培科技有限公司再次夺冠实现四连冠，比亚迪保持第四，远景AESC、郭萱高科、亿纬锂能分列第八、第九、第十，而AVIC锂电池装机飙升进入全球前十，排名第七；LG Energy和SKI分别升至第2和第6，三星SDI保持第5；松下下滑至第三位。第四，全球装机容量TOP10集中度进一步提高。GGII数据显示，2020年，全球前10大动力电池企业总装机容量约为126.47GWh，占全球动力电池总装机容量的93%，同比增长4%。2019年，这一数字分别为102.4GWh和89%。

整体来看，2020年全球动力电池装机量TOP10排名呈现明显的中日韩竞争格局。其中，中国电池企业占据全球主要市场份额，但主要集中在国内，国际配套客户相对缺乏，急需填补；韩国电池发展迅速，虎视眈眈，而日本电池在中韩的夹击下，略有下滑。当前，全球电气化进程不断加快，欧洲新能源汽车市场的快速崛起对动力电池有着旺盛的需求。中国、日本、韩国和欧洲本土电池企业正在加速建设其欧洲电池工厂，以抢占国际市场，欧洲可能成为影响未来全球电力装机排名变化的关键因素。对此，高科锂电重点梳理了2020年全球动力电池装机量前10名企业的整体情况:当代安培科技有限公司:全球装机量再次夺冠。2020年，当代安培科技有限公司实现全球动力电池装机35.39 GWh，占全球市场26.0%，连续四年位居全球动力电池装机第一。当代安培科技有限公司装机容量的增长主要得益于对蔚来、特斯拉、小鹏、宇通、理想、长城、北汽、威马、广汽、吉利等国内主机厂的支持。同时还支持北京奔驰、华晨宝马、上汽大众、广汽丰田、北京现代、上汽通用等合资品牌。目前，当代安培科技有限公司正在加强其国际主机厂的客户安装设施，并加快欧洲电池厂的建设。在后期，国际客户将成为当代安培科技有限公司全球动力电池安装进一步增长的重要支柱。LG能源:晋级第二LG能源将在2020年实现全球动力电池装机30.91 GWh，占全球市场22.7%，取代松下排名第二。作为现代、特斯拉、大众、通用、奥迪、保时捷、捷豹等十几家国际车企的动力电池供应商，LG能源将在欧洲电动汽车销量激增的带动下，在2020年实现装机容量的大幅增长。值得注意的是，在装机容量持续增长的背后，LG能源也面临着多重压力和挑战。电池安全问题引发的一系列大规模电动汽车召回事故，将对LG能源2021年的动力电池业务产生诸多负面影响，甚至可能影响全球动力电池市场的竞争格局。松下:遭受两次挤压。2020年，松下实现动力电池全球装机27.51GWh，占全球市场20.2%，全球排名降至第三。松下的主要客户仍然是特斯拉，但后者引入了两个新的供应商，LG Energy和Contemporary Amperex Technology co .，Limited，这导致其全球装机容量下降。在这种情况下，松下也在开拓其他客户，与丰田达成合作，但市场开拓的步伐相对较慢。比亚迪:排名与去年持平。2020年，比亚迪全球装机9.01 GWh，占全球市场6.6%，全球排名与去年持平，排名第四。比亚迪主要为旗下所有车型安装车辆，但其新能源汽车年销量下降17.35%，导致动力电池安装量同比下降16.49%。但比亚迪电池供应进程加快，一直在为长安汽车、金康汽车、北京汽车、长安福特等主机厂配套。三星SDI:装机量同比增长近一倍。2020年，三星SDI全球装机容量为7.84 GWh，同比增长95%，占全球市场的5.8%，排名全球第五。三星SDI的主要客户是宝马、大众和福特。目前，它正在扩大匈牙利电池工厂的产能，以加强对欧洲客户的电池交付能力，提高国际市场份额。SKI:装机量同比增长184%。2020年全球装机4.34GWh，同比增长184%，占全球市场的3.2%，全球排名从第10位上升至第6位。目前，SKI主要为起亚、现代和大众提供配套设备，并正在加快在中国、美国和欧洲建设电池工厂。值得注意的是，尽管滑雪动力电池业务在2010年有了大幅增长……0，仍处于亏损状态，面临较大的资金压力。同时，在美国与LG能源的专利诉讼中，由美国ITC裁决。ITC禁止SKI在未来10年内在美国销售电池、模块、电池组及相关零部件，否则将对其动力电池业务造成致命打击。AVIC锂电池:2020年最大“黑马”AVIC锂电池异军突起，实现动力电池装机量大幅增长，跻身全球前十，排名第七。AVIC锂电池全年实现装机容量3.82 GWh，同比增长156%，占全球市场的2.8%。在中国，AVIC的锂电池市场份额为6.08%，排名第四。2018年至2020年，AVIC锂电池在国内装机量排名分别为第9、6、4位，装机量排名持续上升。2021年，预计将在配套客户和新增产能释放的基础上，进一步提升装机容量。视觉AESC: AESC，日产旗下的动力电池公司，已经准备好了。被远景集团收购后，更名为远景AESC公司。2020年全球动力电池装机容量为3.38 GWh，占全球市场的2.5%，排名第八。愿景AESC 2020年全球装机容量和排名同比出现小幅下滑。目前还是以日产为主，也在开拓其他客户，扩大动力电池产能。郭萱高科:乘用车装机容量大幅增长。郭萱高科2020年全球实现装机3.24 GWh，占全球市场2.4%，排名第九；国内市场份额5.15%，排名第五。2020年，郭萱高科乘用车装机同比增长21.26%，主要支持商通五、奇瑞汽车、北汽新能源、江淮、长安汽车等乘用车企业。亿纬锂能:积极开拓国际客户。亿纬锂能2020年全球装机容量1.03 GWh，占全球市场0.8%，排名第10；国内市场份额1.63%，排名第六。亿威锂能乘用车的客户主要是Xpeng Motors和哪吒，得到了宝马、戴姆勒、现代、捷豹路虎等国际客户的认可，国际竞争力日益增强。

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