零部件企业巨额押注中国市场，上半年新投建项目金额超两千亿

虽然汽车零部件企业赚钱不易，尤其是经历了新冠肺炎疫情的影响，以及随之而来的芯片短缺、原材料价格上涨等不利因素，甚至反复与“缺钱”二字挂钩，但即便如此，他们依然愿意在中国市场上花钱。据盖世汽车不完全统计，2021年上半年，至少有18家汽车零部件企业在中国投资新项目，包括建设新工厂、扩建生产线、设立R&D中心等。整体投资额超过2000亿，远高于2020年。

业绩贡献增加，外资巨头继续重仓中国市场。2020年，新冠肺炎疫情的爆发给整个汽车产业链带来了前所未有的挑战。也是在这一年，中国汽车市场再次证明了自己的能量和潜力，带动了众多外资零部件企业的复苏和积极发展。据博世中国财报数据显示，2020年，博世集团实现销售额715亿欧元，尤其是在中国，销售额达到1173亿元人民币，同比增长约9.1%，创下在华销售新纪录。2021年第一季度，中国区实现同比增长54.4%。不仅是博世，of 2020年全年在亚太地区的销售额达到81.49亿欧元，成功增长3.8%。它是ZF所有市场中唯一实现年度销售正增长的地区，其中中国的销售额增长了10.3%。舍弗勒也是如此。2020年，舍弗勒四大区域中，大中华区实现了5.8%的增长，其他区域均有不同程度的下滑。如果继续看其他外资零部件巨头在2020年的表现，我们也会发现，对于大多数企业来说，中国汽车市场的重要性是非常突出的。这也是今年上半年外资零配件企业大举投资中国新项目的重要原因。今年5月，mainland China汽车电子系统常熟工厂正式投产。据悉，新工厂总占地面积超过13500平方米，是大陆集团电子悬架系统在中国的R&D和生产基地。新工厂一期共有6条生产线，生产组装空气悬架模块和供气系统，年产能20万个车罩。

mainland China常熟汽车电子系统厂；图片来源:大陆集团于今年4月开工建设ZF电驱动技术(沈阳)有限公司电驱动系统制造项目。新项目工厂位于沈阳市铁西区，占地面积5万平方米，建筑面积3.1万平方米。项目总投资10亿元，计划2023年投产。据了解，自2018年以来，ZF在中国电力驱动系统领域获得了超过20亿欧元的订单。沈阳电驱动系统制造项目是ZF在中国投资的新里程碑。今年3月，舍弗勒车轮驱动业务全球总部及R&D中心在上海嘉定正式开业。资料显示，2019年，舍弗勒将轮驱业务全球R&D总部转移至中国，借助中国市场的巨大应用潜力，推进轮驱产品的量产进程。此次投入使用的轮边驱动业务全球总部和R&D中心将与舍弗勒轮边驱动全球业务网络联动，进一步推动轮边驱动产品的发展，快速响应市场需求。今年2月，博世宣布将投资3.6亿元人民币扩建其在苏州的MEMS传感器测试项目。其中，1.2亿元将新增实验室R&D投资。扩建后，无尘车间总面积将达到3100平方米。预计年销售额增加30亿元，年进出口贸易额100亿元。据悉，2013年，博世决定在苏州设立传感器检测中心，这是博世在欧洲以外的第一个半导体检测中心，也是博世半导体业务在全球最重要的布局之一。

MEMS传感器测试的洁净车间:图片来源:除了上述公司，佛吉亚、加勒特、LG新能源、三星SDI等外资零部件企业今年上半年也在中国进行了新的投资，可见外资零部件企业对中国市场的重视。投资方向相对集中，新兴产品和技术吸引的资金更多。外资零部件企业之所以愿意重金“砸”中国市场，无非是希望“钱能赚钱”。所以瞄准中国市场后，下一步自然是把钱投在能赚钱的产品或技术上，比如电驱动、电子悬挂系统。随着新能源汽车的发展，电驱动成为很多汽车零部件企业新的增长点。根据ZF的财报数据，2020年，由于新冠肺炎疫情的影响，公司各项业务均出现不同程度的下滑。值得注意的是，虽然其电驱动业务也未能避免乘用车产量下滑的影响，但同比降幅是所有事业部中最小的(不包括商用车控制系统部门)。不仅如此，据了解，到2020年底，ZF在电驱动部件方面的全球订单已经超过140亿欧元。为此，ZF新投资了沈阳电传动系统制造项目。新工厂的产品涵盖电机、电子控制和电驱动系统的生产、组装和测试，主要为本土和国际品牌车企提供新能源汽车的电驱动零部件和系统，将用于多家主流车企的新能源汽车平台。电子悬架系统是汽车轻量化、模块化和电子化趋势的产物。电子悬架系统能使车辆在各种路况下主动调整，同时保证车辆行驶时的稳定性和操控性，不仅能有效提高驾驶的安全性和舒适性，还能增加电动车的行驶里程或降低燃油车的油耗。在此背景下，大陆汽车布局电子悬架系统常熟工厂。大陆汽车电子系统常熟工厂厂长苏生表示，目前中国电子空气悬架系统订单数量和客户数量大幅增长，其在中国的业务布局就是为了满足中国市场的强劲增长需求。据了解，大陆集团作为该系统的供应商，可以生产和提供空气悬架系统所需的所有部件，包括带空气弹簧的集成控制系统和电子供气系统。随着电气化和互联化的发展，汽车电子已经成为智能出行不可或缺的科技翅膀，并将继续为车内体验创造新的可能。今年6月，佛吉亚与江西省丰城市正式签约汽车电子全产业链项目。以2017年成立佛吉亚好帮手电子科技有限公司为基础，计划到2028年共投资16亿元人民币，升级生产设备、智能仓库、信息管理系统、基础设施，扩大生产规模。

佛吉亚汽车电子产业链项目签约仪式；图片来源:佛吉亚“顺应行业智能化、互联化的趋势，汽车电子业务正成为汽车行业越来越重要的组成部分，发展迅速。我们坚信汽车电子行业将有广阔的发展前景。”佛吉亚中国区总裁唐德福如此表示。事实上，不仅仅是上述公司，加斯帕统计的零部件公司几乎所有的新投资项目都有相同的投资逻辑。例如，舍弗勒的新建设项目针对的是将在自动驾驶中发挥重要作用的轮毂驱动系统，博世的MEMS传感器是移动性和互联领域的关键技术，广泛应用于汽车动力学系统、安全气囊系统、主动悬架系统、车辆舒适系统、发动机管理系统、座椅舒适系统和变速箱控制系统。此外，今年上半年，动力电池企业大举扩张布局，也是这一点的绝佳证明。动力电池企业需求高、扩张快近年来，全球新能源汽车市场呈现蓬勃发展的态势，带动了动力电池装机量的增长。GGII数据显示，尽管受到新冠肺炎疫情的影响，2020年全球新能源汽车销量达到约319万辆，同比增长44%，动力电池装机容量约为136.30GWh，同比增长18%。SNE研究数据显示，今年前4个月，全球电动汽车动力电池装机容量从去年同期的26.8GWh增长至65.9 GWh。在如此高需求和高景气的情况下，动力电池企业正在迅速扩大生产。今年6月，当代安培科技有限公司全资子公司四川时代新能源科技有限公司(以下简称“四川时代”)动力电池项目一期在宜宾三江新区东部工业园正式投产。据官方消息，2019年9月以来，当代安普科技有限公司与宜宾先后签约四川时代动力电池项目一至六期，总投资超过300亿元，占地约3000亩。一期工程正式投产后，动力电池可在物流时间3小时内出现在成都或重庆汽车厂的生产线上，可提高其在整个西南地区的供应效率。

四川时代动力电池一期；图片来源:当代安培科技有限公司当代安培科技有限公司近年来一直在加速产能扩张。据不完全统计，今年上半年，当代安培科技股份有限公司已先后在福建福鼎、江苏溧阳、福建夏普、福建宁德、广东肇庆、四川宜宾等地新建或扩建生产基地。截至目前，当代安普科技有限公司已规划了八大全资生产基地，包括宁德张湾区(东桥/东湖/西湖)、宁德车里湾、宁德福鼎、江苏溧阳、四川宜宾、青海西宁、广东肇庆等国内基地，以及德国国外工厂，总规划产能超过500GWh。另外值得一提的是，6月初，有消息人士透露，当代安培科技有限公司正计划在上海建设新的汽车电池工厂，继续巩固其作为全球最大电动汽车电池供应商的地位，并进行激烈的扩张。据知情人士透露，位于上海的新工厂当代安培科技有限公司每年将生产80千兆瓦时的电池，该公司正在与上海政府就建厂事宜进行谈判。尚不清楚最终协议何时达成，也不清楚工厂何时投产。如果当代安培科技有限公司在上海建设新电池工厂的计划属实，那么上海将成为其第九大电池生产基地。除了当代Amperex Technology Limited，全球动力电池装机量前10名(2020年)的企业中，LG化学、三星SDI、郭萱高科、亿纬锂能也在今年上半年投资了动力电池项目，其中郭萱高科的动作最大。今年6月，郭萱高科宣布其肥东郭萱电池材料基地项目正式奠基。据悉，肥东郭萱电池材料基地项目位于合肥循环经济示范园区，规划面积2280亩，总投资120亿元。项目建设内容涵盖锂离子动力电池前端原料和后端电池回收及梯级利用，项目将统一规划，分期实施。项目建成后，将确保2025年郭萱高科动力电池产能达到100GWh，有效解决锂电池回收和梯级利用问题。一期部分项目预计2022年投产。

肥东郭萱电池材料基地奠基现场；图片来源:郭萱高科一个月前，郭萱宜春锂电池新能源项目正式奠基。根据规划，郭萱宜春锂电池新能源项目将分两期建设。一期工程计划于2022年底建成投产，二期工程计划于2025年底建成投产。预计达标后产值约200亿元。此外，在此之前，郭萱高科动力电池产业链项目已于今年3月落户肥东，大众郭萱年产3万吨三元正极材料项目已于今年1月正式开工。虽然不在前十，但蜂巢能源也在扩大产能。6月22日，蜂巢能源宣布与南京溧水开发区签署协议，拟投资56亿元建设总产能14.6GWh的动力电池生产基地，至此蜂巢能源仅2021年上半年就计划新增产能近90GWh。

蜂巢能源动力电池项目签约现场；图片来源:蜂巢能源据悉，蜂巢能源作为近年来电池企业的一匹黑马，早已率先进行全球产能布局，在海外投资建设欧洲工厂，并集中在长三角、华南和西南地区。仅2021年上半年，就在四川遂宁、浙江湖州、安徽马鞍山、南京溧水等地投资建设生产基地和智能工厂。根据最新的规划目标，预计2025年蜂巢能源总产能将超过200GWh，整体实力直逼行业前五。总而言之，基于对新能源汽车市场未来的乐观预期，动力电池行业已经开始大规模扩张。当然，需要注意的是，近年来动力电池行业低端产能过剩，高端产能不足。随着头部企业的扩张，低端产能和相关企业会逐渐走出去。虽然汽车零部件企业赚钱不易，尤其是经历了新冠肺炎疫情的影响，以及随之而来的芯片短缺、原材料价格上涨等不利因素，甚至反复与“缺钱”二字挂钩，但即便如此，他们依然愿意在中国市场上花钱。据盖世汽车不完全统计，2021年上半年，至少有18家汽车零部件企业在中国投资新项目，包括建设新工厂、扩建生产线、设立R&D中心等。整体投资额超过2000亿，远高于2020年。

业绩贡献增加，外资巨头继续重仓中国市场。2020年，新冠肺炎疫情的爆发给整个汽车产业链带来了前所未有的挑战。也是在这一年，中国汽车市场再次证明了自己的能量和潜力，带动了众多外资零部件企业的复苏和积极发展。据博世中国财报数据显示，2020年，博世集团实现销售额715亿欧元，尤其是在中国，销售额达到1173亿元人民币，同比增长约9.1%，创下在华销售新纪录。2021年第一季度，中国区实现同比增长54.4%。不仅是博世，of 2020年全年在亚太地区的销售额达到81.49亿欧元，成功增长3.8%。它是ZF所有市场中唯一实现年度销售正增长的地区，其中中国的销售额增长了10.3%。舍弗勒也是如此。2020年，舍弗勒四大区域中，大中华区实现了5.8%的增长，其他区域均有不同程度的下滑。如果继续看其他外资零部件巨头在2020年的表现，我们也会发现，对于大多数企业来说，中国汽车市场的重要性是非常突出的。这也是今年上半年外资零配件企业大举投资中国新项目的重要原因。今年5月，mainland China汽车电子系统常熟工厂正式投产。据悉，新工厂总占地面积超过13500平方米，是大陆集团电子悬架系统在中国的R&D和生产基地。新工厂一期共有6条生产线，生产组装空气悬架模块和供气系统，年产能20万个车罩。

mainland China常熟汽车电子系统厂；图片来源:大陆集团于今年4月开工建设ZF电驱动技术(沈阳)有限公司电驱动系统制造项目。新项目工厂位于沈阳市铁西区，占地面积5万平方米，建筑面积3.1万平方米。项目总投资10亿元，计划2023年投产。据了解，自2018年以来，ZF在中国电力驱动系统领域获得了超过20亿欧元的订单。沈阳电驱动系统制造项目是ZF在中国投资的新里程碑。今年3月，舍弗勒车轮驱动业务全球总部及R&D中心在上海嘉定正式开业。资料显示，2019年，舍弗勒将轮驱业务全球R&D总部转移至中国，借助中国市场的巨大应用潜力，推进轮驱产品的量产进程。此次投入使用的轮边驱动业务全球总部和R&D中心将与舍弗勒轮边驱动全球业务网络联动，进一步推动轮边驱动产品的发展，快速响应市场需求。今年2月，博世宣布将投资3.6亿元人民币扩建其在苏州的MEMS传感器测试项目。其中，1.2亿元将新增实验室R&D投资。扩建后，无尘车间总面积将达到3100平方米。预计年销售额增加30亿元，年进出口贸易额100亿元。据悉，2013年，博世决定在苏州设立传感器检测中心，这是博世在欧洲以外的第一个半导体检测中心，也是博世半导体业务在全球最重要的布局之一。

MEMS传感器测试的洁净车间:图片来源:除了上述公司，佛吉亚、加勒特、LG新能源、三星SDI等外资零部件企业今年上半年也在中国进行了新的投资，可见外资零部件企业对中国市场的重视。投资方向相对集中，新兴产品和技术吸引的资金更多。外资零部件企业之所以愿意重金“砸”中国市场，无非是希望“钱能赚钱”。所以瞄准中国市场后，下一步自然是把钱投在能赚钱的产品或技术上，比如电驱动、电子悬挂系统。随着新能源汽车的发展，电驱动成为很多汽车零部件企业新的增长点。根据ZF的财报数据，2020年，由于新冠肺炎疫情的影响，公司各项业务均出现不同程度的下滑。值得注意的是，虽然其电驱动业务也未能避免乘用车产量下滑的影响，但同比降幅是所有事业部中最小的(不包括商用车控制系统部门)。不仅如此，据了解，到2020年底，ZF在电驱动部件方面的全球订单已经超过140亿欧元。为此，ZF新投资了沈阳电传动系统制造项目。新工厂的产品涵盖电机、电子控制和电驱动系统的生产、组装和测试，主要为本土和国际品牌车企提供新能源汽车的电驱动零部件和系统，将用于多家主流车企的新能源汽车平台。电子悬架系统是汽车轻量化、模块化和电子化趋势的产物。电子悬架系统能使车辆在各种路况下主动调整，同时保证车辆行驶时的稳定性和操控性，不仅能有效提高驾驶的安全性和舒适性，还能增加电动车的行驶里程或降低燃油车的油耗。在此背景下，大陆汽车布局电子悬架系统常熟工厂。大陆汽车电子系统常熟工厂厂长苏生表示，目前中国电子空气悬架系统订单数量和客户数量大幅增长，其在中国的业务布局就是为了满足中国市场的强劲增长需求。据了解，大陆集团作为该系统的供应商，可以生产和提供空气悬架系统所需的所有部件，包括带空气弹簧的集成控制系统和电子供气系统。随着电气化和互联化的发展，汽车电子已经成为智能出行不可或缺的科技翅膀，并将继续为车内体验创造新的可能。今年6月，佛吉亚与江西省丰城市正式签约汽车电子全产业链项目。以2017年成立佛吉亚好帮手电子科技有限公司为基础，计划到2028年共投资16亿元人民币，升级生产设备、智能仓库、信息管理系统、基础设施，扩大生产规模。

佛吉亚汽车电子产业链项目签约仪式；图片来源:佛吉亚“顺应行业智能化、互联化的趋势，汽车电子业务正成为汽车行业越来越重要的组成部分，发展迅速。我们坚信汽车电子行业将有广阔的发展前景。”佛吉亚中国区总裁唐德福如此表示。事实上，不仅仅是上述公司，加斯帕统计的零部件公司几乎所有的新投资项目都有相同的投资逻辑。例如，舍弗勒的新建设项目针对的是将在自动驾驶中发挥重要作用的轮毂驱动系统，博世的MEMS传感器是移动性和互联领域的关键技术，广泛应用于汽车动力学系统、安全气囊系统、主动悬架系统、车辆舒适系统、发动机管理系统、座椅舒适系统和变速箱控制系统。此外，今年上半年，动力电池企业大举扩张布局，也是这一点的绝佳证明。动力电池企业需求高、扩张快近年来，全球新能源汽车市场呈现蓬勃发展的态势，带动了动力电池装机量的增长。GGII数据显示，尽管受到新冠肺炎疫情的影响，2020年全球新能源汽车销量达到约319万辆，同比增长44%，动力电池装机容量约为136.30GWh，同比增长18%。SNE研究数据显示，今年前4个月，全球电动汽车动力电池装机容量从去年同期的26.8GWh增长至65.9 GWh。在如此高需求和高景气的情况下，动力电池企业正在迅速扩大生产。今年6月，当代安普科技有限公司全资子公司四川时代新能源科技有限公司(以下简称“四川时代”)动力电池项目一期在宜宾三江新区东部工业园正式投产。据官方消息，2019年9月以来，当代安普科技有限公司与宜宾先后签约四川时代动力电池项目一至六期，总投资超过300亿元，占地约3000亩。一期工程正式投产后，动力电池可在物流时间3小时内出现在成都或重庆汽车厂的生产线上，可提高其在整个西南地区的供应效率。

四川时代动力电池一期；图片来源:当代安培科技有限公司当代安培科技有限公司近年来一直在加速产能扩张。据不完全统计，今年上半年，当代安培科技股份有限公司已先后在福建福鼎、江苏溧阳、福建夏普、福建宁德、广东肇庆、四川宜宾等地新建或扩建生产基地。截至目前，当代安普科技有限公司已规划了八大全资生产基地，包括宁德张湾区(东桥/东湖/西湖)、宁德车里湾、宁德福鼎、江苏溧阳、四川宜宾、青海西宁、广东肇庆等国内基地，以及德国国外工厂，总规划产能超过500GWh。另外值得一提的是，6月初，有消息人士透露，当代安培科技有限公司正计划在上海建设新的汽车电池工厂，继续巩固其作为全球最大电动汽车电池供应商的地位，并进行激烈的扩张。据知情人士透露，位于上海的新工厂当代安培科技有限公司每年将生产80千兆瓦时的电池，该公司正在与上海政府就建厂事宜进行谈判。尚不清楚最终协议何时达成，也不清楚工厂何时投产。如果当代安培科技有限公司在上海建设新电池工厂的计划属实，那么上海将成为其第九大电池生产基地。除了当代Amperex Technology Limited，全球动力电池装机量前10名(2020年)的企业中，LG化学、三星SDI、郭萱高科、亿纬锂能也在今年上半年投资了动力电池项目，其中郭萱高科的动作最大。今年6月，郭萱高科宣布其肥东郭萱电池材料基地项目正式奠基。据悉，肥东郭萱电池材料基地项目位于合肥循环经济示范园区，规划面积2280亩，总投资120亿元。项目建设内容涵盖锂离子动力电池前端原料和后端电池回收及梯级利用，项目将统一规划，分期实施。项目建成后，将确保2025年郭萱高科动力电池产能达到100GWh，有效解决锂电池回收和梯级利用问题。一期部分项目预计2022年投产。

肥东郭萱电池材料基地奠基现场；图片来源:郭萱高科一个月前，郭萱宜春锂电池新能源项目正式奠基。根据规划，郭萱宜春锂电池新能源项目将分两期建设。一期工程计划于2022年底建成投产，二期工程计划于2025年底建成投产。预计达标后产值约200亿元。此外，在此之前，郭萱高科动力电池产业链项目已于今年3月落户肥东，大众郭萱年产3万吨三元正极材料项目已于今年1月正式开工。虽然不在前十，但蜂巢能源也在扩大产能。6月22日，蜂巢能源宣布与南京溧水开发区签署协议，拟投资56亿元建设总产能14.6GWh的动力电池生产基地，至此蜂巢能源仅2021年上半年就计划新增产能近90GWh。

蜂巢能源动力电池项目签约现场；图片来源:蜂巢能源据悉，蜂巢能源作为近年来电池企业的一匹黑马，早已率先进行全球产能布局，在海外投资建设欧洲工厂，并集中在长三角、华南和西南地区。仅2021年上半年，就在四川遂宁、浙江湖州、安徽马鞍山、南京溧水等地投资建设生产基地和智能工厂。根据最新的规划目标，预计2025年蜂巢能源总产能将超过200GWh，整体实力直逼行业前五。总而言之，基于对新能源汽车市场未来的乐观预期，动力电池行业已经开始大规模扩张。当然，需要注意的是，近年来动力电池行业低端产能过剩，高端产能不足。随着头部企业的扩张，低端产能和相关企业会逐渐走出去。

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