2021泰达汽车论坛 | 董扬：中国汽车产业链发展新趋势

2021年9月3日至5日，第十七届中国汽车产业发展国际论坛(TEDA)(以下简称TEDA汽车论坛)在天津滨海新区举行，由中国汽车技术研究中心有限公司、中国汽车工程学会、中国汽车工业协会、中国汽车报社联合主办，天津经济技术开发区管理委员会特别支持，日本汽车工业协会、德国汽车工业协会协办。本次论坛围绕“融合、创新、绿色”的年度主题，聚焦行业热点话题。9月4日，在“高端对话:构建安全稳定的汽车产业链供应链”中，中国汽车工业协会原常务副会长兼秘书长、中国电动汽车百人会副理事长董阳发表了题为“中国汽车产业链发展新趋势”的演讲。

中国汽车工业协会原常务副会长兼秘书长、中国电动汽车百人会副理事长董阳致辞如下:各位下午好。我很情绪化。我又站在了TEDA的舞台上。两年没和你交流了。今天很高兴被论坛组委会邀请写论文。我来说说产业链。最近，汽车工业发生了重大变化。在重大变化中，大家更多关注的是整车和市场的变化，而对供应链的变化关注不够。今天就和大家分享一下我的理解。第一部分讲变化，第二部分讲产业链的三次变化，最后是一个结局。一、引入高大上的话题，汽车行业面临百年未有之大变局。为什么一开始用这个？感觉汽车行业一直在变化，今天变化很大。今天的变化对整车、市场、用户，包括产业链都有很大的影响。我自己主要列举五个方面:一方面，汽车制造技术包括设计技术有了很大的进步。面对这种巨大的进步，供应链其实是可以改变的，零部件也是可以改变的。大家有没有注意到，除了电动和自动驾驶，马斯克还在特斯拉上用压铸铝铸造了底盘和后底盘？你为什么这么做？或者你能这样做吗？一百年前没有这么好的设备。现在随着技术的发展，整车的零部件，尤其是生产过程中的工艺和材料都会发生变化，对供应链产生影响。第二是交通和通讯条件的巨大变化。福特发明汽车的时候，交通和通讯都很不方便，电话还没有普及，手机也没有，电报也很少用。现在，年轻人不太知道少发两个字的电报是合算的。在以前交通通讯的情况下，汽车供应链是一个模式，在现在交通即时通讯快速的情况下，供应链也会发生变化。第三是万物互联，人与人、人与物、物与物之间发生了重大变化。这些变化必将或者已经深刻地影响着我们的生活方式、生产方式和企业经营方式。第四是碳中和的影响，徐和谊刚才讲得很深，我也把这个列为原因。唯一的是碳中和本身和以前不一样了。这个是灰黑色的，不是绿色的，所以会收你的税，或者很多人不愿意用。最后，还有互联网思维和物质富裕消费带来的变化。现在，又出现了一个百年不遇的变化，那就是70年没有发生战争，没有发生重大的经济衰退和全球性的灾难，财富没有被消灭，我们的财富积累是丰富而充裕的，和以前有很大的不同。我随便举个例子吧。我以一个老汽车人的眼光看特斯拉，这个产品不合格。我是用老用户的眼光看苹果的。苹果也很一般，通话质量一般……而且待机时间差，但是销量很好，这也是大家消费习惯改变的原因。那天和奔驰东北亚的领导聊了聊。我说你现在最大的问题是别人打不破的壁垒和基础变了。你说你为什么买奔驰，你说我还不错。现在没有车是坏的，以质量为核心的价值观变了。人家要价值，你的价值也变得慢了。这是一个主要问题。在此之前，必须强调的是，几大变化会引起产业链的变化。这句话不是空话，不是领导说一百年我们就说一百年。事实上，这些变化在几十年前是完全不存在或不可想象的。产业链变化的第一点是增加产业安全。我们都知道精益生产。过去精益生产风靡全球，以经济一体化为主要目标。我问过德国大众的高管，我说你们平台战略的合理半径是多少？他说没有合理的半径，我们发现如果量产，冲压件可以从南美运到德国。所以考虑到成本，是全球生产，全球网络。所以我们零库存，产业全球化，哪里能做，高科技集约化发展，市场大的本地销售，低成本的本地制造？这是我们过去的逻辑。现在发现这个逻辑有两个bug。第一个是全球性灾难。去年全球疫情爆发，我们很多零配件企业都是从中国出发，从国外调运零配件到中国，再从中国调运零配件到其他国家。如果大家都有货，那就不一样了。此外，还要考虑全球灾难和地缘的影响。结果就是生产要本地化，不能说哪里最便宜。只要价格可以承受，并且在尽可能多的国家生产，库存不可能为零，合理的库存是必须有的。中国制造和中国制造的产业链有新的机会，来自中国的采购会大大增加。以芯片为例。我以前是整车集团的总经理，然后我知道我们当时的态度就是这个芯片好。我们推出一款奔驰或者现代的产品，说一定要换其中一个芯片，我们肯定不会换。我们会好好利用它。不要改变中国制造的任何东西。如果我们不能改变它，我们现在就改变它。中国的芯片产业是安全的。在中国发展不起来的企业、产业和一些零部件，在中国有了新的机会。不仅中国品牌汽车制造商这么认为，外国品牌也这么认为。他们也想要工业安全。我认为这种变化对中国的产业和中国的零部件来说是一个新的机会。特别是我也是芯片联盟的主席。我认为未来十年，中国将面临最大的机遇，把芯片设计、生产、分封装、测试全流程打造在世界上，因为芯片不同于汽车，芯片的壁垒比汽车更高。这是未来十年的巨大机遇。产业链的第二个变化是中国制造走向高端。据我老师说，汽车行业有产业转移。19世纪发明于欧洲，兴盛于美国，随后日韩再度崛起。现在轮到中国了。为什么？那就是汽车产业是一个大产业，是资金密集型和技术密集型的产业。没有大市场就不可能发展，没有更好的生产条件就不可能发展。中国绝对是世界上发展汽车最好的地方。我们发展的很快，无论是单纯的动机还是效果都可以看出来。现在，中国汽车正在从低端制造走向高端制造。原来我们并没有很多东西。1992年推出电子汽油喷射时，我们当时连塑料外壳都没有，现在有了。此外，自力更生、自强不息的国家战略加速推动高端制造业。中国明显表现出高效率低成本的问题。还有地缘影响推动中国工业制造。国外品牌主导中国高端汽车零部件的局面将会有很大改变。未来几年，中国品牌零部件的品牌将会有很大的提升，而……高端零部件完全由外国品牌主导的局面将很快改变。总的来说，中国制造不再是低端制造的代名词。当你买车的时候，你已经发现中国的整车已经很不错了。第三个变化是产品开发和零部件供应模式的巨大变化。第一点是谁来决定整车产品的主导权，而不是零部件。旧模式下，整车开发产品都是和零部件系统一起开发，零部件厂商在整车周围都有办公室，大家一起开发，把好的零部件堆在一起就成了整车。现在该渗透了。特斯拉不接受用什么零件。它要根据自己的想法设计功能，让用户使用。在新的产业链中，一流供应商的地位决定权在下降。二是众创。现在大家都学手机，车内功能很多。我现在才深刻理解这一点。第三是一些一流的供应商不得不转型。博世公开说要转型成Tier2或者Tier1.5，面对这么多更严格更分散的用户需求，必须在原有基础上做一级半级供应商。我认为这个产业链在以上三个方面发生了重大变化。最后，我想说，我们不能关门。我们现在有很多好的东西，但是总体来说，中国汽车工业的技术还不是世界一流的，和国际先进技术相比还有很多需要学习和借鉴的地方。封闭不利于我们走出去，自主创新应该是我们作为大国应尽的责任。最后，感谢大家的支持。2021年9月3日至5日，第十七届中国汽车产业发展国际论坛(TEDA)(以下简称TEDA汽车论坛)在天津滨海新区举行，由中国汽车技术研究中心有限公司、中国汽车工程学会、中国汽车工业协会、中国汽车报社联合主办，天津经济技术开发区管理委员会特别支持，日本汽车工业协会、德国汽车工业协会协办。本次论坛围绕“融合、创新、绿色”的年度主题，聚焦行业热点话题。9月4日，在“高端对话:构建安全稳定的汽车产业链供应链”中，中国汽车工业协会原常务副会长兼秘书长、中国电动汽车百人会副理事长董阳发表了题为“中国汽车产业链发展新趋势”的演讲。

中国汽车工业协会原常务副会长兼秘书长、中国电动汽车百人会副理事长董阳致辞如下:各位下午好。我很情绪化。我又站在了TEDA的舞台上。两年没和你交流了。今天很高兴被论坛组委会邀请写论文。我来说说产业链。最近，汽车工业发生了重大变化。在重大变化中，大家更多关注的是整车和市场的变化，而对供应链的变化关注不够。今天就和大家分享一下我的理解。第一部分讲变化，第二部分讲产业链的三次变化，最后是一个结局。一、引入高大上的话题，汽车行业面临百年未有之大变局。为什么一开始用这个？感觉汽车行业一直在变化，今天变化很大。今天的变化对整车、市场、用户，包括产业链都有很大的影响。我自己主要列举五个方面:一方面，汽车制造技术包括设计技术有了很大的进步。面对这种巨大的进步，供应链其实是可以改变的，零部件也是可以改变的。大家有没有注意到，除了电动和自动驾驶，马斯克还在特斯拉上用压铸铝铸造了底盘和后底盘？你为什么这么做？或者你能这样做吗？一百年前没有这么好的设备。现在，随着科技的发展，整车的零部件，尤其是t……在生产过程中，工艺和材料都会发生变化，这将对供应链产生影响。第二是交通和通讯条件的巨大变化。福特发明汽车的时候，交通和通讯都很不方便，电话还没有普及，手机也没有，电报也很少用。现在，年轻人不太知道少发两个字的电报是合算的。在以前交通通讯的情况下，汽车供应链是一个模式，在现在交通即时通讯快速的情况下，供应链也会发生变化。第三是万物互联，人与人、人与物、物与物之间发生了重大变化。这些变化必将或者已经深刻地影响着我们的生活方式、生产方式和企业经营方式。第四是碳中和的影响，徐和谊刚才讲得很深，我也把这个列为原因。唯一的是碳中和本身和以前不一样了。这个是灰黑色的，不是绿色的，所以会收你的税，或者很多人不愿意用。最后，还有互联网思维和物质富裕消费带来的变化。现在，又出现了一个百年不遇的变化，那就是70年没有发生战争，没有发生重大的经济衰退和全球性的灾难，财富没有被消灭，我们的财富积累是丰富而充裕的，和以前有很大的不同。我随便举个例子吧。我以一个老汽车人的眼光看特斯拉，这个产品不合格。我是用老用户的眼光看苹果的。苹果也很一般，通话质量一般，待机时间很差，但是销量很好，这也是大家消费习惯改变的原因。那天和奔驰东北亚的领导聊了聊。我说你现在最大的问题是别人打不破的壁垒和基础变了。你说你为什么买奔驰，你说我还不错。现在没有车是坏的，以质量为核心的价值观变了。人家要价值，你的价值也变得慢了。这是一个主要问题。在此之前，必须强调的是，几大变化会引起产业链的变化。这句话不是空话，不是领导说一百年我们就说一百年。事实上，这些变化在几十年前是完全不存在或不可想象的。产业链变化的第一点是增加产业安全。我们都知道精益生产。过去精益生产风靡全球，以经济一体化为主要目标。我问过德国大众的高管，我说你们平台战略的合理半径是多少？他说没有合理的半径，我们发现如果量产，冲压件可以从南美运到德国。所以考虑到成本，是全球生产，全球网络。所以我们零库存，产业全球化，哪里能做，高科技集约化发展，市场大的本地销售，低成本的本地制造？这是我们过去的逻辑。现在发现这个逻辑有两个bug。第一个是全球性灾难。去年全球疫情爆发，我们很多零配件企业都是从中国出发，从国外调运零配件到中国，再从中国调运零配件到其他国家。如果大家都有货，那就不一样了。此外，还要考虑全球灾难和地缘的影响。结果就是生产要本地化，不能说哪里最便宜。只要价格可以承受，并且在尽可能多的国家生产，库存不可能为零，合理的库存是必须有的。中国制造和中国制造的产业链有新的机会，来自中国的采购会大大增加。以芯片为例。我以前是整车集团的总经理，然后我知道我们当时的态度就是这个芯片好。我们推出一款奔驰或者现代的产品，说一定要换其中一个芯片，我们肯定不会换。我们会好好利用它。不要改变中国制造的任何东西。如果我们不能改变它，我们现在就改变它。中国的芯片产业是安全的。在中国发展不起来的企业、产业和一些零部件，在中国有了新的机会。不仅中国品牌汽车制造商这么认为，外国品牌也这么认为。他们还想要工业安全……我认为这种变化对中国的产业和中国的零部件来说是一个新的机会。特别是我也是芯片联盟的主席。我认为未来十年，中国将面临最大的机遇，把芯片设计、生产、分封装、测试全流程打造在世界上，因为芯片不同于汽车，芯片的壁垒比汽车更高。这是未来十年的巨大机遇。产业链的第二个变化是中国制造走向高端。据我老师说，汽车行业有产业转移。19世纪发明于欧洲，兴盛于美国，随后日韩再度崛起。现在轮到中国了。为什么？那就是汽车产业是一个大产业，是资金密集型和技术密集型的产业。没有大市场就不可能发展，没有更好的生产条件就不可能发展。中国绝对是世界上发展汽车最好的地方。我们发展的很快，无论是单纯的动机还是效果都可以看出来。现在，中国汽车正在从低端制造走向高端制造。原来我们并没有很多东西。1992年推出电子汽油喷射时，我们当时连塑料外壳都没有，现在有了。此外，自力更生、自强不息的国家战略加速推动高端制造业。中国明显表现出高效率低成本的问题。还有地缘影响推动中国工业制造。国外品牌主导中国高端汽车零部件的局面将会有很大改变。未来几年，中国品牌零部件的品牌会有很大的提升，高端零部件完全由国外品牌主导的局面很快会改变。总的来说，中国制造不再是低端制造的代名词。当你买车的时候，你已经发现中国的整车已经很不错了。第三个变化是产品开发和零部件供应模式的巨大变化。第一点是谁来决定整车产品的主导权，而不是零部件。旧模式下，整车开发产品都是和零部件系统一起开发，零部件厂商在整车周围都有办公室，大家一起开发，把好的零部件堆在一起就成了整车。现在该渗透了。特斯拉不接受用什么零件。它要根据自己的想法设计功能，让用户使用。在新的产业链中，一流供应商的地位决定权在下降。二是众创。现在大家都学手机，车内功能很多。我现在才深刻理解这一点。第三是一些一流的供应商不得不转型。博世公开说要转型成Tier2或者Tier1.5，面对这么多更严格更分散的用户需求，必须在原有基础上做一级半级供应商。我认为这个产业链在以上三个方面发生了重大变化。最后，我想说，我们不能关门。我们现在有很多好的东西，但是总体来说，中国汽车工业的技术还不是世界一流的，和国际先进技术相比还有很多需要学习和借鉴的地方。封闭不利于我们走出去，自主创新应该是我们作为大国应有的责任。最后，感谢大家的支持。

标签：奔驰发现特斯拉世纪大众

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