乘联会：11月新能源乘用车批发销量达72.8万辆，同比增长70.2%

12月8日，乘用车联席会发布了11月份中国乘用车销售数据。2022年11月，乘用车市场零售额164.9万辆，同比下降9.2%；11月零售额环比下降10.5%，这是2008年以来“金九银十铜十一”首次出现下滑趋势。1-11月累计实现汽车零售1836.7万辆，同比增长1.8%，同比净增31.7万辆，其中6-11月汽车购置税优惠政策启动以来同比增长139万辆，增量贡献巨大。

今年11月，新冠肺炎疫情蔓延全国。11月，29个省份报告了61356例确诊病例，略高于10月28个省份的8241例总数。然而，11月份有29个省份报告了547，488例无症状病例，远高于10月份29个省份的31，647例。11月，疫区扩大到广东、重庆、河南、内蒙古、北京等汽车消费大省，因此封锁对汽车市场的门店供应和消费购买两端都产生了影响，秋冬零售出现了异常下滑的趋势。目前零售渠道总库存充裕，去年芯片供应失效的基数影响逐渐消除，有效稳定了车市增长。但近期常规燃油车的市场压力仍然较大。11月份，全国常规燃料乘用车(不含新能源汽车)零售额105万辆，环比下降18%，比去年11月份下降27%，扭转了今年6-9月份6%的正增长态势。1-11月，常规燃油汽车零售量1334万辆，同比下降14%。入门级(A级)燃油车是民生用车需求，同比下降29%；新能源汽车是增加购买的改善型需求，零售同比增长79%。目前中低收入首次购房者的消费信心亟待提振，消费需求支撑不足，有待释放。政策仍需对燃油车中的节能车给予更大的倾斜，寻求经济效果与环保要求的平衡。11月份，车市促销力度进一步加大，主流车企加大优惠活动，弥补前期疫情造成的销售损失，力争年底取得最好成绩。11月豪华车零售量达到24万辆，同比增长13%，环比增长15%。车辆购置税减半的政策，极大地促进了消费升级的高端消费。11月，自主品牌汽车零售量达到87万辆，同比增长5%，环比下降7%。11月，自主品牌国内零售份额为53.4%，同比提高7.1个百分点；1-11月累计份额为47%，比2021年同期提高6.3个百分点。11月，自主品牌批发市场份额为55.2%，比去年同期提高8.4个百分点；1-11月，自主品牌累计份额为50%，较2021年同期提升5.6个百分点。自主品牌在新能源市场和出口市场取得显著增长，传统车企转型升级表现良好。比亚迪汽车、吉利汽车、长安汽车、奇瑞汽车等传统车企品牌份额大幅提升。11月主流合资品牌零售量达到54万辆，同比下降31%，环比下降23%。11月，德系品牌零售份额为18.9%，同比上升0.1个百分点，日系品牌为15.3%，同比下降6.9个百分点。美国品牌零售份额达到9.6%，同比上升0.6个百分点。出口:11月海关统计数据显示，汽车出口37万辆，同比增长71%；1-11月，出口汽车298万辆，同比增长54%。据乘联会统计，11月乘用车出口量(含整车和CKD)为25万辆，同比增长54%，环比下降4%。11月，新能源汽车占总出口的33%。11月自主品牌出口19万辆，同比增长52%，环比增长1%。合资和豪华品牌出口6.2万辆，同比增长60%。1-11月累计出口乘用车210万辆，增长56%。自主品牌出口欧美和第三世界国家取得全面突破，国际品牌中国基地的出口战略也日益得到体现。生产:11月份，乘用车生产207.8万辆，同比下降6.7%，环比下降9.0%。疫情关闭对产业链造成一定影响，其中奢侈品牌产量同比增长9%，环比增长3%。合资品牌产量同比下降27%，环比下降16%；自主品牌产量同比增长7%，环比下降7%。1-11月，汽车企业产量2123.1万辆，同比增长14.9%。11月份部分主要企业大力调产，日系车企和部分自主品牌努力调产，稳定库存，有利于经销商体系的库存平衡。批发:11月份，厂商批发销量202.9万辆，同比下降5.7%，环比下降7.5%。受新能源市场影响，部分车企业绩分化明显。11月，自主车企批发111.2万辆，同比增长12%，环比下降5%。主流合资车企批发62万辆，同比下降31%，环比下降18%。豪车批发29万辆，同比增长15%，环比增长8%。1-11月，乘用车生产企业批发销量2092.5万辆，同比增长11.7%。销量领先的厂商比亚迪汽车、吉利汽车、上汽通用五菱、长安汽车相比去年11月也有不错的增量贡献，广汽爱安的增量贡献也非常强劲。库存:11月产销不如10月顺利，出现厂家批发低于5万辆产量、厂家国内批发高于13万辆零售的艰难产销态势。年底预期的零售强劲增长尚未出现，11月份厂家迅速调整产销节奏。从2021年第四季度开始，制造商的库存得到了快速补充。2022年1-11月累计补货近31万，其中5-11月库存补货量较大。自6月份购置税减半政策实施以来，5月份以来经销商库存的增量贡献很大。11月经销商库存环比增加13万辆，1-11月累计增加45万辆，而2021年1-11月厂家库存减少66万辆。今年厂家库存被动存储压力较大。世界疫情严重短缺，前期中国车市库存恢复到中高端水平，奠定了出口和内销的稳定局面，实属难得。由于库存有保障，8-11月乘用车出口也保持了25万辆左右的历史高位。

新能源:11月新能源乘用车批发销量72.8万辆，同比增长70.2%，环比增长7.9%。在车辆购置税减半的政策下，新能源汽车并未受到影响，反而继续超预期改善。1-11月，新能源乘用车批发量574.2万辆，同比增长104.6%。11月新能源乘用车零售额59.8万辆，同比增长58.2%，环比增长7.8%，1-11月保持上升趋势。1-11月，国内新能源乘用车零售量503万辆，同比增长100.1%。在新能源汽车市场，供给的改善和高油价的叠加带来了市场的火爆。历史高位的油价和锁定的电价推动电动汽车订单表现持续强劲。11月新能源车和传统燃油车的连锁走势受部分地区防疫措施影响，关店情况较为突出。各地疫情防控力度大，店头重要的集客方式有一定程度的影响。但部分新能源厂商积累了较好的订单，结合灵活的价格宣传，头部厂商数量大幅增加。

1)批发:11月新能源批发渗透率……汽车制造商为35.9%，比2021年11月19.9%的渗透率高出16个百分点。11月，自主品牌新能源汽车普及率为51.9%；新能源汽车在豪华车中的渗透率为40.6%；主流合资品牌新能源汽车渗透率仅为5.0%。11月份，纯电动汽车批发销量56.2万辆，同比增长64.2%；插电式混合动力销量达16.6万辆，同比增长94.3%。11月，17.1万辆b级车销量同比增长81%，环比增长30%，纯电动车增长30%。纯电动市场A00+A0级经济型电动车市场崛起，其中A00级批发销量14万辆，同比增长26%，环比增长9%，占纯电动汽车的25%。A0批发销售10.4万辆，纯电动汽车占比18%；a级电动车占纯电动车的24%；各级电动车销量相对均衡。11月，ModelY销量为69，098辆，五菱MINI销量为68，567辆，比亚迪宋销量为64，145辆，位列整体乘用车销量前三。是燃油车领先车型销量的两倍。2)零售:11月国内新能源汽车零售渗透率为36.3%，较2021年11月20.8%的渗透率提升15个百分点。11月，新能源汽车在自主品牌中的渗透率为56.5%；新能源汽车在豪华车中的渗透率为32.1%；新能源汽车在主流合资品牌中的渗透率仅为5.2%。从月度国内零售份额来看，11月主流自主品牌新能源汽车零售份额为70.3%，同比提升8个百分点；合资品牌新能源汽车份额为4.2%，同比下降2.5个百分点；新生力量占比12.7%，同比下降7.3个百分点；特斯拉的份额为10.5%，增长了2.1个百分点。11月以来，10万元以下新能源汽车占比22%，比去年11月下降9个百分点；10-20万占43%，提高3个百分点；20-30万占27%，同比上升6个百分点；30-40万占5%，下降1个百分点；40万以上占3.8%，提高1.6个百分点。3)出口:11月新能源乘用车出口8.2万辆。在疫情下复工复产政策的支持下，越来越多品牌的国产新能源产品走出国门，在国外的认可度不断提高，服务网络不断完善，市场前景向好。11月，特斯拉中国出口37798辆，上汽集团出口17696辆新能源汽车，比亚迪出口12138辆，东风易捷出口5243辆，吉利出口2654辆，上汽通用五菱出口1898辆，创维出口1192辆，江淮出口919辆，爱知出口。从自主出口海外市场零售数据监测来看，SAIC等自主品牌在欧洲表现强劲。除了传统出口车企表现亮眼，近期出口新势力也逐渐启动，海外市场数据开始显现。4)车企:11月新能源乘用车市场创历史新高，比亚迪纯电动、插电式混动双驱巩固自主品牌新能源领先地位；以SAIC、广汽、东风、吉利、奇瑞、长城为代表的传统车企在新能源领域表现不俗。产品投放方面，随着自主车企在新能源路线上的多线发展，市场基数持续扩大，批发销量超过1万辆的企业有14家(环比减少，同比持平)，占新能源乘用车总数的85.1%。其中:比亚迪轿车229942辆，特斯拉中国轿车100291辆，上汽通用五菱轿车76165辆，吉利轿车34642辆，长安轿车32018辆，广汽爱安轿车28765辆，乘用车25785辆，哪吒轿车15072辆，李轿车15072辆。5)新势力:11月，新势力零售份额为12.7%，同比下降7.3个百分点；哪吒、理想、蔚来、零跑等新车企销量总体来说同比和环比依然强劲，尤其是第二阵营的哪吒，这也是细分市场的优势。主流合资品牌中，南北大众强势领先，新能源汽车批发17952辆，占主流合资纯电动的55%。大众坚定的电气化转型战略初见成效。其他合资和豪华品牌还是需要发力的。该联合会表示，由于明年1月22日是历史上最早的春节，春节前的销售高峰将提前到12月开始，部分地区将在12月底前有购车补贴政策帮助消费，因此节前消费高峰和政策退出的抢购高峰将叠加，推动12月零售销售走高。中央经济工作会议明确，要努力扩大内需，充分发挥消费的基础作用和投资的关键作用。这是汽车市场增长的重要支撑。2023年，预计车购税减半政策将持续到6月或年底，并尽可能实现梯度消费促进政策的最大效应，从而希望车市实现更好的正增长。如果没有政策支持，预计2023年乘用车零售总额增长2060万辆，2023年厂商批发销量增长1%，取决于乘用车出口惯性增量。2023年，预计新能源乘用车批发量将达到840万辆，增长30%。2023年，常规燃油汽车批发量预计为1510万辆，同比下降10%。12月8日，乘用车联席会发布了11月份中国乘用车销售数据。2022年11月，乘用车市场零售额164.9万辆，同比下降9.2%；11月零售额环比下降10.5%，这是2008年以来“金九银十铜十一”首次出现下滑趋势。1-11月累计实现汽车零售1836.7万辆，同比增长1.8%，同比净增31.7万辆，其中6-11月汽车购置税优惠政策启动以来同比增长139万辆，增量贡献巨大。

今年11月，新冠肺炎疫情蔓延全国。11月，29个省份报告了61356例确诊病例，略高于10月28个省份的8241例总数。然而，11月份有29个省份报告了547，488例无症状病例，远高于10月份29个省份的31，647例。11月，疫区扩大到广东、重庆、河南、内蒙古、北京等汽车消费大省，因此封锁对汽车市场的门店供应和消费购买两端造成影响，秋冬零售出现异常下滑趋势。目前零售渠道总库存充裕，去年芯片供应失效的基数影响逐渐消除，有效稳定了车市增长。但近期常规燃油车的市场压力仍然较大。11月份，全国常规燃料乘用车(不含新能源汽车)零售额105万辆，环比下降18%，比去年11月份下降27%，扭转了今年6-9月份6%的正增长态势。1-11月，常规燃油汽车零售量1334万辆，同比下降14%。入门级(A级)燃油车是民生用车需求，同比下降29%；新能源汽车是增加购买的改善型需求，零售同比增长79%。目前中低收入首次购房者的消费信心亟待提振，消费需求支撑不足，有待释放。政策仍需对燃油车中的节能车给予更大的倾斜，寻求经济效果与环保要求的平衡。11月份，车市促销力度进一步加大，主流车企加大优惠活动，弥补前期疫情造成的销售损失，力争年底取得最好成绩。11月豪华车零售量达到24万辆，同比增长13%，环比增长15%。车辆购置税减半的政策，极大地促进了消费升级的高端消费。11月，自主品牌汽车零售量达到87万辆，同比增长5%，环比下降7%。11月，自主品牌国内零售份额为53.4%，同比提高7.1个百分点；1-11月累计份额为47%，比2021年同期提高6.3个百分点。11月，自主品牌批发市场份额为55.2%，比去年同期提高8.4个百分点；1-11月，自主品牌累计份额为50%，较2021年同期提升5.6个百分点。自主品牌在新能源市场和出口市场取得显著增长，传统车企转型升级表现良好。比亚迪汽车、吉利汽车、长安汽车、奇瑞汽车等传统车企品牌份额大幅提升。11月主流合资品牌零售量达到54万辆，同比下降31%，环比下降23%。11月，德系品牌零售份额为18.9%，同比上升0.1个百分点，日系品牌为15.3%，同比下降6.9个百分点。美国品牌零售份额达到9.6%，同比上升0.6个百分点。出口:11月海关统计数据显示，汽车出口37万辆，同比增长71%；1-11月，出口汽车298万辆，同比增长54%。据乘联会统计，11月乘用车出口量(含整车和CKD)为25万辆，同比增长54%，环比下降4%。11月，新能源汽车占总出口的33%。11月自主品牌出口19万辆，同比增长52%，环比增长1%。合资和豪华品牌出口6.2万辆，同比增长60%。1-11月累计出口乘用车210万辆，增长56%。自主品牌出口欧美和第三世界国家取得全面突破，国际品牌中国基地的出口战略也日益得到体现。生产:11月份，乘用车生产207.8万辆，同比下降6.7%，环比下降9.0%。疫情关闭对产业链造成一定影响，其中奢侈品牌产量同比增长9%，环比增长3%。合资品牌产量同比下降27%，环比下降16%；自主品牌产量同比增长7%，环比下降7%。1-11月，汽车企业产量2123.1万辆，同比增长14.9%。11月份部分主要企业大力调产，日系车企和部分自主品牌努力调产，稳定库存，有利于经销商体系的库存平衡。批发:11月份，厂商批发销量202.9万辆，同比下降5.7%，环比下降7.5%。受新能源市场影响，部分车企业绩分化明显。11月，自主车企批发111.2万辆，同比增长12%，环比下降5%。主流合资车企批发62万辆，同比下降31%，环比下降18%。豪车批发29万辆，同比增长15%，环比增长8%。1-11月，乘用车生产企业批发销量2092.5万辆，同比增长11.7%。销量领先的厂商比亚迪汽车、吉利汽车、上汽通用五菱、长安汽车相比去年11月也有不错的增量贡献，广汽爱安的增量贡献也非常强劲。库存:11月产销不如10月顺利，出现厂家批发低于5万辆产量、厂家国内批发高于13万辆零售的艰难产销态势。年底预期的零售强劲增长尚未出现，11月份厂家迅速调整产销节奏。从2021年第四季度开始，制造商的库存得到了快速补充。2022年1-11月累计补货近31万，其中5-11月库存补货量较大。自6月份购置税减半政策实施以来，5月份以来经销商库存的增量贡献很大。11月经销商库存环比增加13万辆，1-11月累计增加45万辆，而2021年1-11月厂家库存减少66万辆。今年厂家库存被动存储压力较大。世界疫情严重短缺，前期中国车市库存恢复到中高端水平，奠定了出口和内销的稳定局面，实属难得。由于库存有保障，8-11月乘用车出口也保持了25万辆左右的历史高位。

新能源:11月新能源乘用车批发销量72.8万辆，同比增长70.2%，环比增长7.9%。在车辆购置税减半的政策下，新能源汽车并未受到影响，反而继续超预期改善。1-11月，新能源乘用车批发量574.2万辆，同比增长104.6%。11月新能源乘用车零售额59.8万辆，同比增长58.2%，环比增长7.8%，1-11月保持上升趋势。1-11月，国内新能源乘用车零售量503万辆，同比增长100.1%。在新能源汽车市场，供给的改善和高油价的叠加带来了市场的火爆。历史高位的油价和锁定的电价推动电动汽车订单表现持续强劲。11月新能源车和传统燃油车的连锁走势受部分地区防疫措施影响，关店情况较为突出。各地疫情防控力度大，店头重要的集客方式有一定程度的影响。但部分新能源厂商积累了较好的订单，结合灵活的价格宣传，头部厂商数量大幅增加。

1)批发:11月新能源批发渗透率……汽车制造商为35.9%，比2021年11月19.9%的渗透率高出16个百分点。11月，自主品牌新能源汽车普及率为51.9%；新能源汽车在豪华车中的渗透率为40.6%；主流合资品牌新能源汽车渗透率仅为5.0%。11月份，纯电动汽车批发销量56.2万辆，同比增长64.2%；插电式混合动力销量达16.6万辆，同比增长94.3%。11月，17.1万辆b级车销量同比增长81%，环比增长30%，纯电动车增长30%。纯电动市场A00+A0级经济型电动车市场崛起，其中A00级批发销量14万辆，同比增长26%，环比增长9%，占纯电动汽车的25%。A0批发销售10.4万辆，纯电动汽车占比18%；a级电动车占纯电动车的24%；各级电动车销量相对均衡。11月，ModelY销量为69，098辆，五菱MINI销量为68，567辆，比亚迪宋销量为64，145辆，位列整体乘用车销量前三。是燃油车领先车型销量的两倍。2)零售:11月国内新能源汽车零售渗透率为36.3%，较2021年11月20.8%的渗透率提升15个百分点。11月，新能源汽车在自主品牌中的渗透率为56.5%；新能源汽车在豪华车中的渗透率为32.1%；新能源汽车在主流合资品牌中的渗透率仅为5.2%。从月度国内零售份额来看，11月主流自主品牌新能源汽车零售份额为70.3%，同比提升8个百分点；合资品牌新能源汽车份额为4.2%，同比下降2.5个百分点；新生力量占比12.7%，同比下降7.3个百分点；特斯拉的份额为10.5%，增长了2.1个百分点。11月以来，10万元以下新能源汽车占比22%，比去年11月下降9个百分点；10-20万占43%，提高3个百分点；20-30万占27%，同比上升6个百分点；30-40万占5%，下降1个百分点；40万以上占3.8%，提高1.6个百分点。3)出口:11月新能源乘用车出口8.2万辆。在疫情下复工复产政策的支持下，越来越多品牌的国产新能源产品走出国门，在国外的认可度不断提高，服务网络不断完善，市场前景向好。11月，特斯拉中国出口37798辆，上汽集团出口17696辆新能源汽车，比亚迪出口12138辆，东风易捷出口5243辆，吉利出口2654辆，上汽通用五菱出口1898辆，创维出口1192辆，江淮出口919辆，爱知出口。从自主出口海外市场零售数据监测来看，SAIC等自主品牌在欧洲表现强劲。除了传统出口车企表现亮眼，近期出口新势力也逐渐启动，海外市场数据开始显现。4)车企:11月新能源乘用车市场创历史新高，比亚迪纯电动、插电式混动双驱巩固自主品牌新能源领先地位；以SAIC、广汽、东风、吉利、奇瑞、长城为代表的传统车企在新能源领域表现不俗。产品投放方面，随着自主车企在新能源路线上的多线发展，市场基数持续扩大，批发销量超过1万辆的企业有14家(环比减少，同比持平)，占新能源乘用车总数的85.1%。其中:比亚迪轿车229942辆，特斯拉中国轿车100291辆，上汽通用五菱轿车76165辆，吉利轿车34642辆，长安轿车32018辆，广汽爱安轿车28765辆，乘用车25785辆，哪吒轿车15072辆，李轿车15072辆。5)新势力:11月，新势力零售份额为12.7%，同比下降7.3个百分点；哪吒、理想、蔚来、零跑等新车企销量总体来说同比和环比依然强劲，尤其是第二阵营的哪吒，这也是细分市场的优势。主流合资品牌中，南北大众强势领先，新能源汽车批发17952辆，占主流合资纯电动的55%。大众坚定的电气化转型战略初见成效。其他合资和豪华品牌还是需要发力的。该联合会表示，由于明年1月22日是历史上最早的春节，春节前的销售高峰将提前到12月开始，部分地区将在12月底前有购车补贴政策帮助消费，因此节前消费高峰和政策退出的抢购高峰将叠加，推动12月零售销售走高。中央经济工作会议明确，要努力扩大内需，充分发挥消费的基础作用和投资的关键作用。这是汽车市场增长的重要支撑。2023年，预计车购税减半政策将持续到6月或年底，并尽可能实现梯度消费促进政策的最大效应，从而希望车市实现更好的正增长。如果没有政策支持，预计2023年乘用车零售总额增长2060万辆，2023年厂家批发销量增长1%，取决于乘用车出口惯性增量。2023年，预计新能源乘用车批发量将达到840万辆，增长30%。2023年，常规燃油汽车批发量预计为1510万辆，同比下降10%。

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