一汽夏利控制权生变 中铁物晟再谋重组上市

12月6日上午，制图证券时报记者周靖宇/刘灿邦因一汽集团拟股权转让，可能涉及控制权变更，一汽夏利（000927，股吧）股票暂时停牌。8日晚，随着一汽夏利的通知，上述事项的来龙去脉逐渐浮出水面。公告显示，中铁物资有限公司可能收购一汽夏利的控制权，一汽夏丽也将收购中铁武胜科技发展有限公司有限公司的控制权。事实上，这是中铁武盛第二次寻求曲线上市。一汽夏利表示，预计将在不超过10个交易日内披露交易计划。据悉，一汽夏利的重大资产重组由三部分组成：一是一汽集团将其持有的一汽夏利控股股权无偿转让给铁武集团；其次，一汽夏利的所有现有资产和负债均转让给一汽集团的指定子公司；

与此同时，一汽夏利通过发行股份购买资产的方式购买了中铁武胜的控股权。中铁武胜的上市计划由来已久。去年12月25日，铁武集团签署债转股协议，以中国长城（000066，股吧）资产为主的七家投资机构收购了铁武集团持有的中国铁武盛66%的股权，涉及投资金额70.5亿元。同时，铁武集团明确表示，未来，中国铁武盛将借机启动重组上市工作。三个月后，国通集团（002205，股吧）宣布计划通过发行股份购买资产的方式收购中铁武胜控股股份。然而，仅仅一周后，国通集团发布公告，由于交易各方未能就交易计划的核心条款达成共识，决定终止重大资产重组的计划。资料显示，中铁武胜成立于去年7月，共有8名股东，铁武控股持股33.41%，为第一大股东。芜湖昌茂、国调基金、工商银行资产和农业银行资产的持股比例也相对较高，分别为28.34%、18.89%、9.45%和4.72%。此外，瑞幸三号、招商平安资产管理和亿盾传媒分别持股2.83%、1.89%和0.47%。从公开信息可以看出，在国通集团试图收购中铁武胜的过程中，除芜湖长茂和瑞幸三号外，所有股东均表示有意参与此次重组交易。国通集团还表示，正在与中铁武胜的其他股东就交易进行持续谈判。由此可见，股东之间缺乏协调一致的利益是国通股份重组失败的核心原因。如今，中铁武胜卷土重来，一汽夏利成为新的重组平台。避免重蹈国通股份重组失败的覆辙至关重要。据悉，铁武集团已同意将其持有的中铁武胜股权转让给一汽夏利，并承诺将积极与中铁武胜其他股东沟通，争取为中铁武胜100%股权转让给中国一汽夏利提供便利。关于中铁武胜的公开信息不多，其业务范围包括技术开发、技术推广、技术转让等。仅从这些不太具有实际意义的描述中不可能获得更多关于中铁武盛的信息。但有一点可以明确的是，铁武集团已表示，将本着“好坏分开”的原则，向中国铁武盛配置优质业务和资产。值得一提的是，在中铁武胜多次尝试通过重组上市的背后，铁总在资产证券化过程中也经历了一段曲折的故事。2012年7月，铁武集团公布了招股说明书。当时，铁武集团计划发行的A股和H股总数不超过37.33亿股。如果公司顺利完成发行上市，有望成为国内首家同时在A、H市场上市的大型供应链服务企业集团。然而，一年多后，中国钢铁股份有限公司于2014年3月撤回了首次公开募股申请。中铁武胜在一汽系列资产转让期间在资本市场上的频繁动作引起了投资者的关注，但围绕一汽系列的一次重大资产转让也异常令人兴奋。在一汽夏利的公告中，有一个容易被忽视的方面，那就是一汽夏利在变更控制权并收购中铁武胜的同时，还将把所有现有资产和负债转让给一汽集团的指定子公司。目前，一汽夏利主要从事汽车的制造和销售。该公司的主要产品包括“骏派”品牌和“威志”品牌下的SUV、轿车、跨界车、电动汽车等。该公司表示，近年来，由于产品更新无法跟上快速变化的市场需求等原因，公司的生产和销售规模逐渐减少，经营困难。根据一汽夏利2019年半年报，公司有四家主要控股和参股公司，……

其子公司天津一汽汽车销售有限公司、天津利通物流有限公司、有限公司、参与公司天津金河电器有限公司、有限公司和新安汽车保险有限公司。今年前三季度，一汽夏利实现收入3.53亿元，净利润亏损7亿元；面对如此惨淡的业绩，一汽夏利也考虑了各种自救方式。此前，一汽夏利和南京博骏计划共同成立一家合资公司，开发和生产新车型。一汽夏利部分资产和负债出资5.05亿元，持有合资公司19.9%的股权；南京博郡出资20.34亿元现金，持有合资公司80.1%的股权。对于此次交易，一汽夏利表示，公司将大力支持合资公司开拓以新能源汽车为主的汽车市场，同时积极盘活资产，减少亏损，发展仓储、物流、汽车零部件生产等库存业务。它将认真讨论并通过各种可行的计划，积极探索新业务，促进上市公司的持续稳定发展。由于一汽夏利即将发生控制权变更以及一系列资产重组，一汽夏利与南京博郡的合资协议将如何进一步落实值得关注。另一方面，一汽家族中的另一家上市公司一汽轿车（000800，股吧）的重组也在近期取得了新进展。11月28日晚间，一汽轿车发布公告称，计划调整收购一汽解放的计划，取消35亿元的配套募资，相关对价将由公司以自有现金支付。根据一汽汽车重组计划，公司计划将有限公司100%的股权作为处置资产，与一汽集团持有的一汽解放100%股权的等额部分进行交换。同时，公司将通过发行股份和支付现金的方式从一汽集团购买购买资产与处置资产之间的差额，差额约219亿元。

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