新能源车引燃秋天里的一把火 产业链瓶颈待突破

赵丽云、叶玲珍/摄影/制图证券时报记者孙亚华赵丽云和叶玲珍新能源汽车市场复苏迹象明显，几家领先的新能源汽车公司销量快速增长。为此，证券时报·e公司记者对深圳、郑州和合肥的新能源汽车市场进行了调查，发现消费者对电动汽车的热情正在逐渐高涨，在今年秋天点燃了一把火。但部分车企销售分化严重，政策驱动的增长仍是主要原因。在新能源汽车产业链中，上游和中游的表现也存在显著差异。在电池上游材料方面，市场人士和业内人士对锂盐价格持续上涨持积极态度。事实上，六氟磷酸锂已经打破了三年来的低价僵局，并开始大幅上涨。然而，与上游原材料供应商的积极态度不同，作为“三明治层”，中游供应商的经历喜忧参半。许多制造商选择做出决策，有些则选择在压力下转型。分析人士表示，由于三电技术不够成熟，电池回收机制不够完善，二手车残值率不高，新能源汽车的发展仍存在瓶颈；与此同时，该行业整体仍处于低竞争水平，一些地区存在严重的保护主义，导致各自形成。建立一个健康的产业链生态系统需要时间。探索三地新能源汽车市场复苏，但仍存在隐忧。记者在参观位于深圳龙岗区的比亚迪4S店时，看到许多消费者一进入展厅就围着一辆车转。走近一看，才发现这是比亚迪今年推出的“汉”系列。该销售人员告诉证券时报·e公司记者，“这辆车已经卖光了，没想到会卖得这么好。”在刚刚过去的9月份，比亚迪汉交付了5612辆车，与上月相比大幅增长40.3%；

截至9月底，汉系车累计批量交付量已突破万辆大关，达到10817辆。比亚迪最近修改了前三季度的业绩预测，净利润从77.86%增长到90.56%，从115.97%增长到128.67%。随后，记者来到了位于深圳福田区的特斯拉展厅，即使在工作日，前来试驾和看车的消费者仍然人头攒动。记者在展厅随机询问了消费者，大多数消费者表示，由于特斯拉Model 3的降价，促使他们考虑购买。“同样的车售价在20万元以上，特斯拉的品牌肯定比其他电动汽车更‘响亮’，科技感更强。”记者还参观了国内造车新势力蔚来、理想、小鹏的体验中心。与特斯拉和比亚迪相比，这三个展厅的消费者相对较少，但销售人员都告诉记者，自9月份以来，观看和购买汽车的人数明显增加。记者一路北上，走访中部地区的河南郑州，发现这里关注新能源汽车的消费者也越来越多。新推出的EC6车型需要两个多月的时间才能预订，并在明年1月提车。订购ES6也需要一个多月的时间，12月才能提货。虽然是工作日中午，但参观位于郑州市花园路的NIO新能源汽车展厅的消费者仍然络绎不绝。销售人员表示，最近看车和买车的客户数量确实显著增加，导致订购时间更长。在不远处的特斯拉展厅里，降价的Model 3无疑是最受消费者欢迎的车型。销售人员表示，目前购买Model 3需要预订，等待时间为两到四周。与特斯拉、蔚来等中高端车型相比，北汽新能源汽车的许多车型售价在3万元至10万元之间，价格更实惠，成为许多消费者尝试新能源的第一站。在郑州销售北汽的孔女士说，许多客户购买北汽的新能源汽车作为叫车服务。因此，她的4S店的新能源汽车销量一直不错，想要购买新能源汽车的人越来越多。然而，记者抵达安徽合肥后发现，尽管新能源汽车市场已经出现明显复苏，但隐忧依然存在。位于合肥市行政区华润万象城的“NIO空间”，尽管展览空间较小，但并不妨碍许多“崇拜者”前来参观咨询。记者在现场看到几位客户围在ES8车型的高端定位周围，希望能近距离看一看。我以前从未想过要买一辆新能源汽车，但在过去的几个月里，我注意到合肥街头行驶的NIO汽车越来越多。在网上了解后，他们的表现和技术似乎也相对成熟。在这个价格区间驾驶新能源汽车不会丢脸。“李先生是来给家人买第二辆车的，他告诉记者，他们的第一辆车是路虎，现在他们的目标是NIO。我们可以感觉到品牌知名度在逐渐提高。现在来看车的客户大多都提前做好了功课，不需要太多介绍。成交率相对较高。”店里的销售人员笑着说：“现在下单，大约需要8周才能发货。到今年年底，合肥将新增20座替代电站，我们的销量只会更好刚刚完成100亿元a轮融资并获得合肥国资10亿元领投的威马汽车也感受到了行业的复苏。虽然我们的店今年6月才开业，但在过去的两个月里，我们明显感觉到我们的店和在线咨询的客户越来越多。位于合肥市蜀山区名车广场的威马汽车店的一名销售人员告诉记者，“我们的客户目标总体上非常明确。如果我们在到达商店后对试驾感到满意，我们通常可以完成交易。“记者在该店的宣传资料中看到，威马正在瞄准“千城千店”，加快布局……

f离线渠道。数据显示，威马汽车第三季度销量达到6200辆，同比增长79.3%；

9月份，2107辆汽车的月销量同比增长38.8%。与NIO和威马的乐观情绪相比，吉利在合肥的新能源汽车销售目前似乎遇到了瓶颈。就在两天前，滴滴平台在合肥的网约车运营证书被吊销，许多原本有意向购车的客户现在选择了观望。“位于合肥市包河区的安徽世元4S店销售人员无奈地告诉记者。据他介绍，目前在店内销售的吉利新能源汽车中，约60%至70%是叫车服务，而家用汽车仅占30%至40%。作为最大的叫车平台，滴滴被吊销运营许可证将直接影响销售。但我们认为情况应该是暂时的。目前，我们正在进行客户情绪咨询，希望能稳步度过这一阶段，“上述人士表示。上游材料价格的上涨趋势也可以从新能源汽车终端需求的提振中看出。半个月前，我们并不那么乐观，但从目前的情况来看，无论是市场人士还是业内人士，都非常确定锂盐价格的持续上涨趋势。”10月13日，国内六氟磷酸锂行业龙头多氟多（002407，股吧）相关负责人在与证券时报·e公司记者沟通时表示。六氟磷酸锂是目前使用最广泛的锂盐电解质，也是锂离子电池电解质生产的主要成分，约占电解质总成本的35%至40%。2020年6月左右，中国六氟磷酸锂的价格已降至7万元/吨以下。但自今年8月底以来，六氟磷酸锂打破了三年来的低价僵局，开始大幅上涨。此前，业内曾预计，到今年年底，六氟磷酸锂的价格将上涨10%至20%，这将是好事。然而，事实上，到目前为止，涨幅已经达到50%，市场报价率在每吨9万至10万元左右。甚至有分析人士提出，短期内达到每吨12万元的价格并非不可能。“上述多氟人士表示，汽车制造商的需求增长正在向上传导到电池、电解质、锂盐等。近期下游需求向好的趋势非常明显。该公司最近成功剥离了非主要资产，未来将把战略重点放在氟化工材料领域。作为正极材料的基础锂盐，由于下游需求的支持，碳酸锂市场最近价格出现了强劲的上涨趋势。9月，国内碳酸锂报价出现一定程度的上涨，节后价格保持稳定。目前报价在41000元/吨左右，谈判在40000元/吨上下。卓创分析师韩敏华对证券时报·e记者表示，今年国庆节前，厂商已经积累了一定的订单，因此节后谈判一般，但市场对未来持积极态度。虽然不排除前期囤货的贸易商会低价出货，但e不是价格的整体下行空间。据了解，电池级碳酸锂多用于高端三元材料和低镍三元材料的生产。磷酸铁锂和锰酸锂电池使用工业级碳酸锂，或经常用作工业级和电池级之间的商品来源。2017年底，我国碳酸锂价格曾一度达到16万元/吨的高点，但此后随着下游新能源行业景气度的降温，锂材料价格也呈现出持续下跌的趋势。尽管最近碳酸锂的价格略有反弹，但仍处于底部。“目前的碳酸锂价格仍难以回到2017年的高点。虽然目前可以感受到下游需求，但价格无法上调。”韩敏华表示，虽然供应商希望涨价，但下游在今年的环境中仍有发言权，市场仍处于供大于求的局面。交易员还表示，今年碳酸锂市场将以销量为主，整体出货量甚至略高于去年，但价格相对疲软。我……

一些电池材料价格的上涨也反映了电池制造商销售状况的改善。目前，国内市场上几款热门车型对应的电池制造商肯定供不应求，月出货量相对较大。多氟多的下游对应奇瑞。随着奇瑞新车型销量的增长，电池销量肯定会比上半年大幅增长。“多氟多电池销售总监告诉证券时报·e公司记者，由于今年疫情的影响，市场在8月才开始有大规模需求，进入9月，你可以感受到需求的显著增长。如果按照目前的出货量计算，公司第四季度的电池销量将增长50%与第三季度相比有所减少。他认为，终端汽车逐渐被消费者接受是电池销量增长的根本原因。在电动汽车的新势力中，蔚来、威马、小鹏等都是在过去几年打下基础后出现的。近年来，特斯拉在全球范围内蓬勃发展，他们的汽车也逐渐被市场所接受。消费者正在逐渐关注这些能够与特斯拉竞争的车型。这些新的动力品牌也很有竞争力，终端市场确实相当不错，“他说。中游寻求变革的道路不同于上游原材料供应商的积极态度，他们一致乐观。作为新能源汽车产业链的“三明治层”，中游供应商的经历喜忧参半。从8月份开始，我们的量产开始攀升。”安徽一家专注BMS业务的供应商，过去两个月似乎看到了行业复苏的迹象。然而，我个人认为，在过去两个月中，更多的是报复性消费，以及一些汽车制造商在年底的抢购。目前销量的增长并不代表整体环境的全面改善，目前还不确定这种复苏能持续多久。目前，由于国外疫情的影响，我们的供应链成本增加，交货时间不如往年。即使对未来趋势持谨慎态度，上述人士对产业发展仍持积极展望。毕竟，这是汽车行业产业转型的百年机遇，暂时的低迷无法阻挡趋势的前进。新能源汽车完成对传统燃油汽车的替代只是时间问题。与五年前相比，大众汽车对新能源汽车的接受程度不再相同。今年，我们可以看到纯电动大型汽车，三四万辆的汽车卖得很好，这是一个非常积极的信号。我相信，在行业洗牌的低谷期，优质企业能够很好地生存。基于上述判断，这家供应商目前已经开始在技术和项目方面储备实力：“我们今年的业务有很多项目储备，我们相信未来会有好的业绩。“与上述企业按部就班的发展逻辑不同，证券时报·e公司记者在一次走访中发现，一些BMS供应商在竞争压力下选择了“穷时思变”，依靠现有的技术平台向其他相关领域转型。总体而言，我对新能源汽车行业感到相当失望。”安徽一位专注BMS系统业务的业内人士告诉证券时报·e公司记者，支持新能源汽车的回款太慢，从半年到一年不等，有时可能会出现用车抵债的情况，这对资金流已经不足的中小企业来说是致命的。更重要的是，经常出现已经大量开发的系统无法大规模生产的情况，早期的研究和开发可能会付诸东流。“上述人士透露，他的许多同行已经在当前的行业生态中消失了。我们的首要考虑是生存。从今年年初开始，我们开始向电动两轮和三轮汽车电池领域扩张，这也属于新能源产业链。然而，回款速度快标准化程度高。目前，发展势头非常好。有限公司（000887，原料棒），最初从事密封件业务，现已……

公司进入新能源汽车产业链。我们很早就布局了高端密封领域，目前我们支持新能源汽车的产品有更严格的技术要求和更高的单车价值。”公司相关负责人告诉证券时报·e公司记者，“在汽车行业智能化、装配化、模块化、轻量化的背景下，我们将智能底盘系统作为未来发展的核心业务方向——NIO、上汽、广汽等新能源汽车供应链系统。在新能源汽车智能化、网络化发展的趋势下，更多的“局外人”看到了机会，试图进入市场。华东地区一家软件公司近年来一直在探索软件技术与新能源汽车产业的融合，取得了一定的成果，也面临着诸多挑战。汽车的软件定义已经逐渐成为共识。这个行业有很多机会，但也有很多参与的企业。他们能否从中分一杯羹，将考验企业的能力。“该公司相关负责人向证券时报·e公司记者承认，尽管公司正在逐步进入智能汽车领域，但传统汽车制造商对软件的理解仍然不足。汽车市场的激烈竞争使他们非常关注成本。大多数汽车制造新势力ng是基于互联网的，在软件自我开发方面有着良好的基础。此外，汽车行业对我们来说也是一个新的行业，这需要我们对汽车行业有更好的了解，在技术上更具前瞻性，了解用户需求，并有更多的成本。“软件定义汽车”的实施路径仍然充满挑战。新能源汽车迭代的拐点已经到来吗？10月13日，乘用车联合会公布了9月份全国乘用车市场情况。

9月，新能源乘用车批发销量超过12.5万辆，同比增长99.6%，环比增长24.1%。中国乘联会数据显示，9月电动汽车的强劲增长趋势在高端和低端都很明显。9月，新能源汽车市场多元化发展，上汽通用五菱24386辆，比亚迪19048辆，特斯拉中国11329辆，跻身新能源公司前三。蔚来、小鹏、威马等新型动力汽车公司表现出色。多福多多负责人对证券时报·e公司记者表示，目前欧洲市场的需求比较旺盛，政府补贴和支持政策较多，行业的积极性也被点燃。2019年之前，中国的新能源汽车销量一直领先于欧洲，在全球新能源市场的份额一直保持在50%左右。2020年，在经历了第二季度新冠肺炎疫情造成的低迷之后，欧洲新能源汽车的销售在第三季度迅速反弹。7月至8月，欧洲新能源汽车占全球份额的44%，略高于中国41%的份额。这一波行业爱好者已经观察了至少三到五年，许多人可能有长达十年的黄金增长期。经过长时间的酝酿，新能源汽车取代传统汽车的节点已经到来。“多氟多负责人表示，在国外市场，由于政策驱动的因素，价格在3万欧元以下的汽车卖得很好，推动了海外新能源汽车销量的大幅增长，过去三个月的增长率为100%至200%。在疫情下，海外消费者迫切需要一辆这样的车来改变他们的出行方式对于海外消费者来说，2.5万欧元的价格相对较低，政府还可以为每辆车提供7000至8000欧元的补贴，这极大地推动了市场。今年，欧洲新能源汽车的市场份额一直高于中国，随着政策的实施，这种增长必须是可持续的。国内市场方面，2020年以来，中国乘用车市场走势呈V型反转趋势，自2月触底以来迅速反转，呈现持续向好的复苏态势。最近，国务院通过了《新能源汽车产业发展规划》，该规划对新能源汽车的发展具有重要意义，并形成了……

贪婪的处境。多氟碳的负责人非常乐观，并预测“未来每个月的销售情况都会逐渐增加。从目前的市场增长情况来看，全年的销售情况有可能与去年持平。”。“中国铁路协会相关人士还表示，随着北京新增2万个牌照，以及新型电动汽车性能的普遍提高，插电式混合动力汽车的性价比将继续提高，预计第四季度国内新能源汽车市场将进入全面增长期根据该计划，到2025年，中国新能源汽车的销量将占到25%。基于此，预计2025年汽车销量将达到600万至700万辆，而目前汽车销量只有100多万辆，这是一个非常大的增量空间。独立汽车分析师张翔为证券时报·e公司记者算了一笔账。然而，通过不断增长的销售数据，张翔也勾勒出了真正的“市场意图”“目前：普通人购买新能源汽车的门槛实际上仍然很高，而真正购买新能源车的主要是高端品牌或车型。在张翔看来，新能源汽车发展仍存在瓶颈：”电池续航里程和使用寿命等技术问题还不够成熟，电池回收机制不完善，新能源二手车残值率不高，这些都是行业亟待解决的问题。与此同时，新能源汽车仍处于较低的竞争水平，行业集中度不高，政府的地方保护主义严重，导致它们各自为战。“说到底，新能源汽车的唯一出路是稳步提高产品质量，降低成本。如果我们的新能源汽车稳定性能达到10万元以上的燃油车水平，我相信市场一定会付出代价。”安徽一位新能源汽车资深从业者告诉记者。该人士还透露，类似的研究项目被反复申请，虽然企业可以获得项目补贴，但研究结果实际上是相似的，导致了一定程度的重复劳动和资源浪费。在他看来，新能源汽车行业的创新研究不应是一个孤立的概念，而应与周边相关行业形成良性循环，例如在两轮车领域扩大锂电池的使用，降低电池成本；储能领域可以构建能源互联网，降低用电成本，提高用电便利性。这些行业的发展可以推动新能源汽车朝着更好的方向发展。

标签：蔚来特斯拉比亚迪发现Model 3

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